還值一提的是，目前貴州人均牛奶消費在全國居於極低水準，發展空間廣闊，並不排除公司在獲得貴州生產基地後繼續擴大當地產能的可能性。同時，產品結構方面，三聯乳業還有巴氏奶，亦有助優化公司的產品結構。
    近幾年公司堅持產品結構調整，力推高端產品，帶動產品結構優化，高端產品占比從2012 年的32%升至2014 年的37%。總體來看，金典、QQ 星及安慕希是引領高端產品增長的主要動力。另外，公司跨界的第一個單品核桃乳亦成就伊利訂貨會有史以來最大訂單量，為訂單量同比增長近3 倍的新貢獻者。該產品已開啟大批量生產，但為供不應求之勢。
    公司盈利能力仍將提升。首先，原材料價格走低，規模化牧場因為年度結算合同從四季度才開始價格下浮。其次，產品結構提升，高端產品占比快速擴張，而且，高端產品盈利能力更為強勁。再次，費用控制亦有助於盈利能力提升。
    將締造全球健康食品龍頭
    伊利作為中國乳業第一的地位已經愈加穩固，在成本控制、產品結構、市場推廣及品牌運作等方面優勢凸顯，進一步拉開與競爭對手的差距。目前，公司不僅推進產品的泛品類化，並開始著力並購擴張，且於全球佈局，有望引領其成長為全球健康食品龍頭。我們暫予其對應2015 年每股收益30X 估值，目標價為26.4 元，維持“買入”評級。(現價截至7 月17 日)