豪迈科技目前全球轮胎模具市场份额12%，公司战略目标未来三年做到全球30%份额（全球30%的市场份额可以支撑公司在模具领域50 亿销售收入，14 亿的净利润，300 亿市值），轮胎模具领域成长空间依然广阔。
    此外，轮胎模具其实仅仅是公司高端机械加工领域的一小部分，高端机械加工不受细分行业空间限制，成长空间无限，目前公司已经形成了从铸造到机加工成体系的高端机械加工能力，并且客户主要为海外跨国装备巨头。高端机械加工典型例子：公司为GE 等国际巨头提供的燃气轮机零部件加工业务毛利率高达45%，销售净利率也超过30%。
    ◆维持买入，上调目标价到70 元
    公司估值依然便宜，2015 年市盈率只有28 倍。对于一家核心竞争力超强、成长确定的公司，我们认为28 倍市盈率依然较低，我们看好公司市值向300 亿挺进。预计公司2015-2017 年EPS 分别为1.72/2.32/3.04 元，三年复合增长率34%，维持买入，上调目标价到70 元，对应2015 年40倍PE。
    ◆风险提示：国内轮胎行业产能投放周期对模具行业需求略有影响。