本中心预估2014/15/16/17年每股收益(稀释后)同比增长率分别为16%/6%/-7%/17%。目标价人民币16元系根据17倍2016年预估每股收益所推估，隐含25%上涨空间。
    铁路(贡献20-30%税后净利润)是2015与十三五期间的主要增长引擎。本中心预估2014/15年中国铁建的铁路工程营收同比增长17%/14%，虽然2016年中国整体铁路固定资产投资预算恐下滑，使得2016年营收恐衰退26%，但我们认为中国铁建将受惠于十三五期间整体铁路建设预算的扩大。
    房地产开发(占2013年税后净利润27%)今年落底反弹：2011-13年中国铁建的房地产开发营收年复合增长率为35%，本中心预期2015同比增速持平，2016-17年的年复合增长率达18%，理由是中国楼市有望因下列因素反转：1) 货币宽松政策：2)房屋供给放缓；3)楼市政策利好。
    资产负债状况较稳健：1)中国铁建2015年净负债比率34%，低于中国交建的96%与中国中铁的95%，原因在于BOT项目占比较低；2) 2015年平均净资产收益率预估达13.1%，相较于中国交建的13.5%以及中国中铁的10.5%。