公司发布定增预案:拟向不超过十名特定投资者，以7.20 元/股价格，非公开发行股票不超过13.8 亿股，募集资金总额不超过99.36 亿元，扣除相关发行费用后，拟投入25 亿元用于重庆市轨道交通环线二期工程BT 项目、投18 亿元用于石家庄市城市轨道交通3 号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT 项目、投16 亿元用于成都市地铁10 号线一期工程BT项目、投12 亿元用于德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT 项目,其余资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。
     根据公告，上述四个工程项目均已开工。重庆市轨道交通环线二期工程BT 项目预计于2017 年12 月份竣工，项目合同额为92.83 亿元，累计完成投资额为6.45 亿元，内部收益率预计为12.31%。石家庄市城市轨道交通3 号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT 项目预计于2017 年9 月底竣工，项目合同额为34.50 亿元，累计完成投资额为8.20 亿元，内部收益率预计为12.33%。成都市地铁10 号线一期工程BT 项目预计于2017年6 月份竣工，项目合同额为30 亿元，累计完成投资额为2.40 亿元，内部收益率预计为14.32%。德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT 项目预计2016 年中竣工，项目工程总投资31.94 亿元，累计完成投资额为17.20 亿元，内部收益率预计为8.28%。
     本次发行前，铁建总公司持有中国铁建61.33%的股权，为控股股东，本次发行完成后，铁建总公司持有中国铁建55.16%的股权，仍未控股股东。
     对公司的正面影响：当前，国家正在加快中西部铁路建设和新型城镇化建设，中西部地区的铁路建设将进一步加快，预计整个“十三五”期间的铁路投资总量都将保持在较高水平。公司是铁路基建领域的龙头企业，截至三季度末，公司在手合同额为1.76 万亿元，是2013 年营业收入的3 倍，订单充足。通过本次发行，将增强资金实力同时降低资产负债率，进一步做大做强建筑工程主业，进一步巩固及提升行业领先地位。
     综上，预计公司2014 年和2015 年分别实现净利润113.73 亿元（YoY+9.95%，EPS 为0.922 元）和134.17 亿（YoY+18%，EPS 为1.088元）。