投资要点
     我们测算，相比去年同期今年3 季度公司半潜式产能增长84.8%，自升式产能增长8.1%。具体包括：上半年投产的Innovator 和南海8 号，3 季度将新增工作日为85 天；3 月份投产的南海7 号和4 月份投产的Promoter， 3 季度新增工作日为85 天；5 月份投产的自升式平台"勘探二号"3 季度新增工作日88 天，去年海外作业的渤海8 号今年正常工作，3 季度新增工作日80 天。  根据半年报的日费率情况，半潜式平台日费率同比上涨13.9%，自升式平台日费率同比上涨8.3%，计算得到三季度钻井平台业务利润同比增长了57%。如果我们假设公司其他业务没有增长，可以计算得到三季度公司业绩同比上涨28%至0.41 元。   财务与估值 基于我们对今明两年油服景气上升有望带来费率上涨的判断，我们预计今年全年费率与上半年相同，明年费率上涨幅度为15%，因此我们上调2013－ 2014 年的盈利预测至1.35 和1.71 元（原预测为1.33 和1.65 元），根据DCF 估值，对应目标价26.80 元，维持公司"买入"评级。