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>> 华泰证券-并购重组双周报:华策影视收购克顿传媒,强强联合开启电视剧行业龙头新征程-130805
上传日期:   2013/8/6 大小:   805KB
格式:   xls 来源:   
评级:   -- 作者:   冯伟,程艳
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    华策影视收购克顿传媒,强强联合开启电视剧行业龙头新征程:本次交易华策影视拟以现金和发行股份相结合的方式购买克顿传媒100%的股权,并募集配套资金,交易对价为16.52亿元。其中:(1)拟向特定对象吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚等4人以支付现金和发行股份相结合的方式购买其持有的克顿传媒100%的股权,其中以现金的方式支付交易对价的35%,总计现金57820万元;以发行股份的方式支付交易对价的65%,总计发行股份数为53824561股。(2)向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额55000万元,募集配套资金用于本次交易的部分现金对价支付,不足部分公司将自筹资金解决。募集配套资金不超过本次现金及发行股份购买资产交易总金额的25%。本次交易完成后,华策影视将持有克顿传媒100%股权。                                                     
 
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