中南传媒(601098.CH/人民币11.21, 未有评级)作为强势出书出版发行商，教材教辅省内市场占有率稳健，异地拓展快速发展。强势出版领域：包括文学、科普、少儿、医学等排名都稳中有升，上半年传统板块达到全年计划指标的47%，超出公司之前预期；数字出版领域加速推进：自主研发的Read365 阅读平台上线，电子书运营在中国移动阅读基地出版社类MCP（内容整合商）中收入位居前列，电子书包签约学校达200 多家，预计到年末会超过500 所；报纸广告整体受到房地产调控等因素影响，但公司旗下《潇湘晨报》省内平面媒体广告市场占有率高，《快乐老人报》发行量超过130 万份，增长情况良好，未来有望超过400 万份。公司报纸广告上半年仅有1%左右的下降（新客户拓展较好，比如消费品、旅游等），保持了相对稳定。公司传统图书出版、报纸广告、数字出版等业务增长稳健，未来有望向新媒体领域加速转型。市场一致预期公司13-14 年每股收益0.61 元、0.72 元，公司目前股价相对于13 年每股收益18 倍，考虑未来潜在的新媒体业务拓展或并购，现有估值仍有较大的提升空间。