投资要点：
    公司实现在浙江省的布局，进一步完善了网点。
    宁波光明眼病医院创建于1952年，是当地为数不多的能够开展全眼科手术的大型专业眼科医院，2012年收入4000余万元，其医院规模、手术量及技术实力均居宁波眼科业前列，在宁波乃至浙东地区享有较高知名度和美誉度。（慧博投研资讯）
    爱尔眼科年初曾因商业房产租售价格居高不下而停止杭州医院项目。
    这次收购帮助公司完善了在浙江省的网点布局。上海、南京、宁波等三家医院将逐步发挥协同作用，互为支撑，共同提高公司在长三角市场的市场占有率和品牌影响力。
    这是爱尔首次涉足公立医院的收购，是较为重要的突破。未来也不排除其它地区类似进展的可能。
    过去10年，爱尔依靠先发优势树立了眼科民营医院全国第一的市场地位，在两湖地区打造了爱尔的强品牌；未来10年，爱尔将新扩张的地区依靠自己的品牌优势战胜竞争的对手的先发优势。
    业绩低点已过，未来值得期待。我们跟踪并走访下属医院，封刀门事件发生在12年2月14日晚，去年3月份准分子手术量下滑非常厉害，而今年3、4、5月份同比增长预计有40-50%。
    在医保控费、招标降价、鼓励民营资本进入医疗服务等的大政策背景下，医院板块是唯一只有利好没有利空政策的子板块。爱尔作为民营资本进入医疗服务行业的优秀代表，值得长期持有。我们预测13-15年EPS为0.57、0.75、1.02元，维持强烈推荐的投资评级。在6月24日的中投医药半年度策略中爱尔也成为13年下半年我们重点推荐的标的。