国泰海通证券-市场策略周报：7月央行资产负债表，政府存款“抽水”效应显著-250820
上传时间：20250820 大小：1624KB 作者：唐元懋 页数：0
国泰海通证券-债券市场策略周报：一级偏弱、交投降温，但久期尚未下降-250819
上传时间：20250819 大小：168KB 作者：唐元懋，汤志宇 页数：0
国泰海通证券-二季度货币政策执行报告解读：“此”宽货币，已非“彼”宽货币-250818
上传时间：20250818 大小：1318KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰海通证券-利率周度策略：债市如何定价预期变化，四种情况的复盘与演绎-250817
上传时间：20250817 大小：1564KB 作者：唐元懋，孙越 页数：11
国泰海通证券-利率债市场与基础知识ABC-250813
上传时间：20250813 大小：2820KB 作者：唐元懋 页数：36
国泰海通证券-市场策略周报：本轮存单利率下行，现券如何跟进-250810
上传时间：20250810 大小：2532KB 作者：唐元懋 页数：11
国泰海通证券-债券基金周度数据观察：纯债债基波动上行，久期效应凸显-250804
上传时间：20250804 大小：6451KB 作者：唐元懋，吴宇擎 页数：0
国泰海通证券-TL合约行为因子基本回暖-250804
上传时间：20250804 大小：320KB 作者：唐元懋 页数：0
国泰海通证券-三问国债免税变化后期货的变化与机会：关键在CTD券切换-250804
上传时间：20250804 大小：751KB 作者：唐元懋 页数：6
国泰海通证券-国债等票息恢复征收增值税：五个层次的影响-250802
上传时间：20250802 大小：1784KB 作者：唐元懋 页数：12
国泰海通证券-债市量化系列之六：如何优化量化模型的赔率与换手率，关键在仓位策略-250801
上传时间：20250801 大小：2121KB 作者：唐元懋 页数：21
国泰海通证券-回归常识：政治局会议如何影响债市定价-250731
上传时间：20250731 大小：1608KB 作者：唐元懋 页数：6
国泰海通证券-债市波动下，债券ETF的表现和套利机会-250728
上传时间：20250728 大小：952KB 作者：王宇辰，吴宇擎，唐元懋 页数：7
国泰海通证券-T合约机构行为因子回暖，TL合约多头一致性未恢复-250728
上传时间：20250728 大小：743KB 作者：唐元懋 页数：0
国泰海通证券-“反内卷”：价格信号对债市影响几何-250727
上传时间：20250727 大小：1266KB 作者：唐元懋 页数：10
国泰海通证券-利率周度策略：对于本轮债市回调的三点思考-250727
上传时间：20250727 大小：1506KB 作者：唐元懋 页数：10
国泰海通证券-海外经验和国内溢价：ETF扩容能稳定提升信用债流动性吗-250725
上传时间：20250725 大小：1412KB 作者：王宇辰，王一凡，唐元懋 页数：7
国泰海通证券-债券型基金2025Q2季报分析：ETF贡献规模，主动式拉升久期-250724
上传时间：20250724 大小：1639KB 作者：唐元懋，吴宇擎 页数：16
国泰海通证券-市场策略周报：机构行为数据库-250722
上传时间：20250722 大小：362KB 作者：唐元懋 页数：0
国泰海通证券-回购质押券“取消冻结”全解析：从定性到定量-250720
上传时间：20250720 大小：1244KB 作者：唐元懋 页数：12