浙商证券-债市专题研究：从美债曲线结构变化看中债演绎路径-240910
上传时间：20240911 大小：709KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：8
浙商证券-债市专题研究：固收视角如何看待本轮红利资产调整-240905
上传时间：20240905 大小：528KB 作者：覃汉，王明路，崔正阳 页数：7
浙商证券-债市专题研究：再论汇率套息交易对短端利率的影响-240827
上传时间：20240827 大小：507KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：7
浙商证券-债市专题研究：“特朗普交易”和“哈里斯交易”的差异与矛盾-240821
上传时间：20240822 大小：668KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：7
浙商证券-债市专题研究：再论债券市场的学习效应和框架迭代-240817
上传时间：20240818 大小：500KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：7
浙商证券-债市专题研究：如何看待黄金价格创历史新高-240814
上传时间：20240814 大小：1102KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：9
浙商证券-债市专题研究：海外市场的四个新变化-240805
上传时间：20240805 大小：794KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：9
浙商证券-7月政治局会议点评：政治局会议的五大关注要点-240730
上传时间：20240730 大小：546KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：8
浙商证券-债市专题研究：如何理解人民币汇率快速升值-240726
上传时间：20240726 大小：487KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：7
浙商证券-债市专题研究：拜登退选，“特朗普交易”是否会降温-240722
上传时间：20240723 大小：855KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：8
浙商证券-债市专题研究：财政发力与“双降”预期的对垒-240720
上传时间：20240720 大小：627KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：9
浙商证券-债市专题研究：如何理解美国CPI数据-240712
上传时间：20240712 大小：551KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：7
浙商证券-债市专题研究：从汇率套息交易视角看国内债市-240710
上传时间：20240710 大小：632KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：7
浙商证券-债市专题研究：如何理解6月PMI-240630
上传时间：20240630 大小：572KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：7
浙商证券-债市专题研究：持有，但不等于追涨-240625
上传时间：20240626 大小：507KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：8
浙商证券-债市专题研究：央行预期管理视角看债市是否有效-240623
上传时间：20240624 大小：561KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：7
浙商证券-债市专题研究：如何看待5月经济数据-240617
上传时间：20240617 大小：579KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：8
浙商证券-债市专题研究：如何看待回购对美股的影响-240617
上传时间：20240617 大小：833KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：10
浙商证券-债市专题研究：如何理解美国非农数据的两重背离-240610
上传时间：20240610 大小：533KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：8
浙商证券-债市专题研究：何理解红利资产与超长债表现的背离-240603
上传时间：20240603 大小：555KB 作者：覃汉，崔正阳 页数：7