锂电：1）宁德时代：全固态电池2027年有望实现小批量生产；2）宁德时代宜春锂矿获环评批复；3）欣旺达公告：动力电池主体欣旺达动力引入小米17亿元增资、动力板块不再纳入上市公司合并报表、终止H股上市计划。电池关注【宁德时代】【安孚科技】【鹏辉能源】【亿纬锂能】【蔚蓝锂芯】；材料关注【华盛锂电】【海科新源】【龙蟠科技】【石大胜华】【佛塑科技】【天赐材料】；看好锂电新技术方向钠电和固态电池的主题行情，建议关注钠电相关公司【维科技术】【万顺新材】【鼎胜新材】【普利特】；建议关注固态电池相关公司【厦钨新能】【宏工科技】【纳克诺尔】【国轩高科】【星源材质】【容百科技】。
　　储能：1）华为数字能源官宣调价，光储产品、PCS最高涨15%；2）宁德时代储能科技有限公司成立，注册资本50亿。大储板块建议关注【阳光电源】【海博思创】【阿特斯】【上能电气】【盛弘股份】【禾望电气】【正泰电源】等；户储板块建议关注【德业股份】【固德威】【锦浪科技】【艾罗能源】等。
　　电力设备：国网输变电项目第五次变电设备（含电缆）公开招标采购中标结果公示，金额109.69亿元；金盘科技中标中移能源基于SST的AIDC 800V直流高效供电原型系统代工项目；新型电网建设工作积极有序推进。建议关注AIDC供电标的【麦格米特】【新雷能】【爱科赛博】【宏发股份】【中熔电气】；特高压主网标的【国电南瑞】【平高电气】【中国西电】【许继电气】【长高电气】【四方股份】；电力设备出口标的【思源电气】【神马电力】【特锐德】【金盘科技】【华明装备】【大连电瓷】【海兴电力】【三星电气】。
　　光伏：当前市场风偏有所变化，光伏行业关注度提升。主要原因为光伏板块已处于相对底部位置，大概率不会更差，跑相对具备一定性价比；后面行业转好两条路径，第一继续供给侧改革继续推动企业持续出清；第二通过技术升级形成比较明显的差异化。中期维度看时间换空间，当前位置高赔率，建议关注：【爱旭股份】【隆基绿能】等。
　　风电：本周，国内方面，各地都有陆续推进项目前期工作招投标，广西钦州0.9GW项目环评获批，广东0.8GW项目启动500kV海缆招标，江苏0.3GW、辽宁0.7GW项目风机预中标/中标。Q4来看，板块业绩有望改善，同时海风拍卖加速、重点项目订单落地等有望形成催化带动板块修复。重视下半年业绩改善且有订单等催化的超跌海风标的以及核心零部件标的大金重工/天顺风能/海力风电/振江股份/东方电缆等；以及其他标的：金风科技/三一重能/运达股份/明阳智能/金雷股份/德力佳/新强联等。
　　氢能&绿醇：建议重点关注：【中国天楹】【嘉泽新能】【电投绿能】【中集安瑞科】【佛燃能源】【金风科技】等。
　　风险提示：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧；研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。