本周策略观点：
　　一、OCP全球峰会召开，开放机架与高速光互联加速演进。据OCP基金会官网，2026 OCP全球峰会会期为10月12日至15日，举办地点为美国加利福尼亚州圣何塞，主题为“为人工智能时代扩展创新”，凸显了OCP社区在其15年历史中贯穿始终的独特视角：大规模计算。
　　根据IT之家，英伟达10月12日发布公告，在开放计算项目（OCP）全球峰会上，英伟达宣布开放Vera Rubin机架与计算托架设计，并与Cisco、Google、Meta、Microsoft、Visionbay等发布多项AI基础设施开放标准。
　　我们认为，本届OCP峰会推动开放机架与高速互联协同演进，有望带动计算、网络、供电与散热环节的产品升级。建议持续关注高速光模块、交换芯片、连接器及液冷供电环节的客户导入与交付进展。
　　二、Meta与Anthropic发布新模型，智能体能力升级与推理降本并进。Wonder系列延续了Muse Spark的扩展路线，在预训练和强化学习阶段继续推进，并在吉瓦级Prometheus数据中心完成训练。官方定位为面向智能体的前沿模型，在AA评测上，十项指数都要比六周前的Spark 1.3好得多，尤其是Agent任务提升明显。
　　根据Anthropic官网，Anthropic介绍Claude Haiku 5.5：公司发布过的最便宜、最快、最强大的小型模型。Claude Haiku 5.5专为高流量、成本敏感的任务设计。Haiku5.5的价格远低于Haiku 4.5。平均而言，运行成本约低75%。
　　我们认为，智能体能力提升与轻量模型降本，有望拓展AI应用场景、降低高频调用门槛。建议持续跟踪智能体应用落地与实际调用规模，关注其对推理算力、存储和网络需求的带动。
　　三、新一代Roadster发布，关注汽车智能化与整车控制系统升级。根据每日经济新闻，当地时间10月15日，特斯拉在美国得克萨斯州举行Roadster发布活动，展示了经过重新设计的第二代Roadster。官方直播画面显示，Roadster借助推进器及大功率风扇等装置，车辆可冲上近乎垂直墙面、吸附在屋顶，能短暂腾空及空中旋转等动作，还能像火箭一样空中降落。
　　根据第一财经援引特斯拉官网信息，Roadster共分为三个版本。“会飞的车”是Rocket火箭版，不接受公开预定，而是邀约制，该版本单座布局，支持短时离地飞行。多模式吸附系统配合环绕车身布置的冷气体推进器，可向前、向上加速，同时支持侧向旋转机动。特斯拉明确标注，火箭版未获准在公共道路行驶。
　　我们认为，新一代Roadster展示了冷气推进、全电作动与主动气动等技术，反映汽车电子与整车控制系统持续升级。我们持续看好汽车智能化相关产业链投资机会，关注相关技术的量产应用与商业化进展。
　　市场回顾：本周（2026年10月12日-2026年10月16日，下同）通信（申万）指数下跌11.63%；沪深300指数下跌3.24%，行业跑输大盘8.39个pct。
　　重点推荐（已覆盖）：鸿日达、鼎通科技、中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、工业富联、三旺通信、中际旭创、天孚通信、美格智能、瑞可达、深南电路、崇达技术、腾景科技、经纬恒润、德赛西威、中科创达、和而泰。
　　相关标的：运营商/国资云：中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A；主设备商&服务器：浪潮信息、紫光股份、星网锐捷、中科曙光；光模块：新易盛、华工科技；光芯片：源杰科技；IDC：英维克、佳力图、申菱环境、数据港；卫星互联网：震有科技、海格通信、中科星图、上海瀚讯、海能达、铖昌科技、国博电子；PCB：兴森科技、沪电股份、深南电路、世运电路、崇达技术；连接器：鼎通科技，瑞可达；掩膜版：路维光电、清溢光电；线缆：新亚电子；算力模组：美格智能、移远通信、广和通；工业互联网：工业富联、三旺通信；域控制器：经纬恒润、华阳集团、德赛西威、均胜电子、朗特智能、和而泰、拓邦股份；操作系统/软件：中科创达、光庭信息；MR产业链：蓝特光学、兆威机电、领益智造、鹏鼎控股、长盈精密；智能终端：中石科技、岱勒新材；量子通信：国盾量子、IonQ、QuantumComputing Inc.、D-Wave Quantum Inc.、IBM、Honeywell；昇腾链：华丰科技、杰华特、泰嘉股份、卡莱特、深圳华强、盛合晶微、恒铭达、航天电器、软通动力、神州数码；国产算力芯片：寒武纪、海光信息、天数智芯；超节点：盛科通信、锐捷网络、拓维信息、华勤技术、曙光数创。
　　风险提示：市场竞争加剧风险；关键技术突破不及预期风险；下游需求不及预期；原材料价格波动风险；股价波动风险。