谷歌Gemini 4 Argon全球上线。10月14日，Gemini 4 Argon现已面向全球开发者和企业开放。AIDC推荐半导体氟化液新宙邦，建议关注MFC产业链星源材质、高凯技术、先导基电；推荐特锐德、思源电气、神马电力、东方电气，建议关注蔚蓝锂芯、威胜控股、欧陆通、博盈特焊、爱科赛博、赛晶科技；液冷板块建议关注冰轮环境、大元泵业、磁谷科技、鑫磊股份、远东股份；PCB上游材料国产替代提速，推荐电子铜箔德福科技，关注海亮股份、铜冠铜箔、洪田股份、泰金新能；关注AI电极箔海星股份；推荐感光干膜国产替代先驱福斯特。
　　新能源汽车出口退税率下调。财政部、税务总局公告自2027年4月起将新能源汽车出口退税率由13%下调至9%。26H2锂电中游基本面持续趋好，推荐宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、恩捷股份，建议关注富临精工、华盛锂电、海科新源；钠电池建议关注鼎胜新材、万顺新材、普利特；消费电池推荐豪鹏科技；固态电池推荐当升科技，关注宏工科技、厦钨新能、先惠技术。
　　新型电力系统建设推进，江苏取消分时电价。南方区域新能源装机达到3.01亿千瓦、占比43%，最高电力渗透率达到57.7%。江苏2027年零售交易指引强化批发价格向零售电能量价格传导。电力设备推荐国能日新、华明装备、中熔电气、宏发股份，建议关注金冠电气、协鑫能科，宝光股份。可控核聚变建议关注旭光电子、永鼎股份、王子新材。
　　北京风能展召开，风电产业继续推进中。10月14日至16日，2026北京国际风能大会暨展览会（CWP2026）举办。在CWP2026开幕式上，数十家企业共同发出《北京倡议》，提出到2030年全国风电累计装机达到13亿千瓦、风电发电量占比不低于15%。风电板块推荐大金重工、天顺风能、东方电缆、三一重能，建议关注海力风电、金风科技H。
　　阿特斯储能落子亚太，签约200MWh澳洲光储项目。阿特斯旗下储能子公司e-STORAGE成功签约，将为瑞典独立电力生产商OX2位于澳大利亚新南威尔士州的马斯韦尔布鲁克光储一体化项目，提供100MW /200 MWh电池储能系统并承担全套调试工作。储能环节推荐：德业股份、阳光电源，建议关注：固德威、思格新能、阿特斯、果下科技、锦浪科技、正泰电源。
　　特斯拉第二代Roadster亮相，冷气推进技术拓展汽车性能边界。美国时间10月15日，特斯拉展示新车短暂腾空、空中翻滚等能力。此外，其驾驶座上坐着的是一台Optimus机器人。Rocket版本搭载10个推进器，新车计划2028年投产。人形机器人板块推荐福莱新材、科达利、兆威机电，建议关注汉威科技、仙工智能。
　　工信部修订光伏制造行业规范条件。10月16日，工信部发布《公开征求对光伏制造行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见》。文件进一步收紧了行业的技术指标、能耗水耗和环保要求。光伏板块推荐标的：爱旭股份、协鑫科技、福莱特，建议关注信义光能。
　　朱雀二号发射成功。10月14日，蓝箭航天研制的朱雀二号改进型遥四运载火箭（ZQ-2EY4）于东风商业航天创新试验区蓝箭航天液氧甲烷运载火箭发射工位点火升空。商业航天推荐明阳智能、迈为股份，建议关注钧达股份、华菱线缆、上海港湾。
　　风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险等