锂电：宁德时代入局核电，与中国广核、中国一重共同成立中广核粤汕（陆丰）核电有限公司。电池关注【宁德时代】【安孚科技】【鹏辉能源】【亿纬锂能】【蔚蓝锂芯】；材料关注【华盛锂电】【海科新源】【龙蟠科技】【石大胜华】【佛塑科技】【天赐材料】；看好锂电新技术方向钠电和固态电池的主题行情，建议关注钠电相关公司【维科技术】【万顺新材】【鼎胜新材】【普利特】；建议关注固态电池相关公司【厦钨新能】【宏工科技】【纳克诺尔】【国轩高科】【星源材质】【容百科技】。
　　储能：国家能源局公开征求意见：无协议不得并网，新型储能纳入并网主体。大储板块建议关注【海博思创】【阳光电源】【阿特斯】【上能电气】【盛弘股份】【禾望电气】【正泰电源】【科华数据】；户储板块建议关注【德业股份】【固德威】【艾罗能源】【锦浪科技】。
　　电力设备：央行将“六张网”纳入PSL支持领域，新型电网建设获低成本资金保障；特锐德研制全球首套算力中心大壁板电力方舱，通过客户验收即将发运；世界最大容量770MVA柔性直流变压器在广州就位，国产柔直装备技术再获突破。
　　建议关注AIDC供电标的【麦格米特】【新雷能】【爱科赛博】【宏发股份】【中熔电气】；特高压主网标的【国电南瑞】【平高电气】【中国西电】【许继电气】【长高电气】【四方股份】；电力设备出口标的【思源电气】【神马电力】【特锐德】【金盘科技】【华明装备】【大连电瓷】【海兴电力】【三星电气】。
　　风电：本周，海外方面，大金重工为德国Nordseecluster B海上风电项目制造的10根单桩及10座配套平台在唐山基地发运。国内方面，海南CZ2风机吊装进度提速、广东青州五七首批并网风电，广东汕尾红海三用海批复，海南CZ162GW项目核准完成，广东珠海高栏二、湛江徐闻东一启动风机招标。下半年来看，板块业绩有望改善，同时海风拍卖加速、重点项目订单落地等有望形成催化带动板块修复。重视下半年业绩改善且有订单等催化的超跌海风标的以及核心零部件标的：大金重工/天顺风能/海力风电/振江股份/东方电缆/新强联等；以及其他标的：金风科技/运达股份/明阳智能等/金雷股份/德力佳等。
　　氢能&绿醇：建议重点关注：【中国天楹】【嘉泽新能】【电投绿能】【中集安瑞科】【佛燃能源】【金风科技】等。
　　风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧风险；研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。