行业新闻：1）特斯拉Cybercab在美国得州奥斯汀投入运营；2）小马智行与Verne在萨格勒布开启全无人Robotaxi载客测试；3）文远知行获西班牙首张L4级自动驾驶乘用车运营牌照；4）地平线HSDV2.1即将推出；5）搭载速腾聚创激光雷达，石头科技割草机器人RockNeo Q2 LiDAR亮相；8）禾赛科技与京东集团全新战略合作，加速物理AI全场景落地。
　　高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2026年6月，乘用车前视摄像头渗透率74.4%，同比+7pct，环比+1pct，其中800万像素摄像头占比58.8%，同比+18pct，环比-1pct。2）英伟达驾驶芯片占比超40%。2026年6月，乘用车驾驶域控渗透率45.5%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比15.5%、42.2%、7.1%、11%，同比-0.4、-5.6、-2.2、-0.6pct，环比+0.7、-1.7、-0.2、-0.2pct。3）激光雷达渗透率提升。2026年6月，乘用车激光雷达渗透率19.9%，同比+10pct，环比-1.2pct。参考NE时代数据，7月激光雷达市占率华为（37.5%）、禾赛科技（32.7%）、速腾聚创（13.9%）、图达通（13.2%）。
　　智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率2026年6月同比+14.3pct。2026年6月，乘用车行业L2级以上渗透率44.0%，同比+14.3pct，高速NOA、城区NOA渗透率44.5%、27.8%，同比+14.6、+14.6pct，环比-0.7、-0.2pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达2026年6月渗透率74.4%、64.5%、19.9%，同比+6.7、+7.3、+10.1pct，环比+1.4、+1.4、-1.2pct。2）域控制器：2026年6月，乘用车驾驶域控渗透率45.5%，同比+13.4pct，环比+0.3pct。
　　智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器2026年6月渗透率92.4%、48.3%、27.3%、54.8%，同比+7.2、-1.7、+9.6、+12.7pct，环比+0.1、+1.7、+0.8、+0.0pct。
　　智能网联：OTA、T-BOX 6月渗透率85.7%、60.2%，同比+8.9、+0.1pct。
　　投资建议：整车推荐小鹏汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行、希迪智驾。零部件：数据获取推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输推荐沪光股份；数据处理推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。
　　风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险