本周观点：电子类材料与传统类材料均提价，继续适度均衡配置
　　上周电子布、光伏玻璃和碳纤维积极提价，电子布延续大幅提价反映了科技电子新材料高景气延续，但需要考虑估值的匹配性；而光伏玻璃、碳纤维等传统需求赛道材料也积极提价，反映出行业积极反内卷的重要推进，但需要考虑基本面能否持续向上。上周北京进一步优化房地产政策，有望提振市场信心和推动地产市场向稳，我们重点推荐浮法玻璃和长期受益存量翻新的消费建材绩优股，玻璃期货价格已接近2015年历史低点，而今年7月以来冷修减产已呈现提速，重视26H2阶段性价格反弹机会，重点推荐旗滨集团、信义玻璃、华新建材H、兔宝宝、四川路桥、中国巨石、亚翔集成、利柏特。
　　细分行业回顾：光伏玻璃/电子布大幅提价
　　截至8月6日，全国水泥价格周环比+0.8%；水泥出货率42.5%，周环比+0.3pct/同比-1.5pct。国内浮法玻璃均价60元/重量箱，周环比-0.2%/同比-11.7%，样本企业库存周环比-0.7%/同比+25.9%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格环比+8.1%/13.8%，样本企业库存天数周环比-0.5%。2400tex无碱缠绕直接纱均价3768.5元/吨，周环比持平/同比+7.0%；G75电子纱/7628电子布价格环比17.5%/18.6%，9月提价幅度更为关键。
　　重点公司及动态
　　中材科技近日收到证监会批复，同意公司2025年度向特定对象发行股票的注册申请，批复有效期12个月，公司需按申报方案实施，期间若出现重大事项须及时上报深交所。
　　风险提示：下游需求显著下降，原材料价格大幅上涨，建筑提标不及预期。