机床&注塑机：机床板块，根据MIRDATABANK数据，2026Q2国内数控机床销售额245.7亿元，同比增长15.6%，环比增长35.8%；分下游场景看，电子领域销量同比增速超20%，汽车、模具、工程机械的同比增速在10%以上。机床增长驱动因素：新能源车、3C等传统需求企稳回升，AI、液冷、航空航天、机器人等新兴领域需求强劲增长，国产替代加速。建议关注：纽威数控、海天精工、科德数控、华中数控、乔锋智能、亚威股份。注塑机板块，2026年6月国内出口数量3646台，出口金额12.1亿元；1-6月累计出口数量23839台，出口金额71.7亿元。建议关注：伊之密、海天国际。
　　高股息板块：建议关注中创智领，公司8月1日发布以集中竞价交易方式回购A股股份的预案，此前7月16日，公司发布关于部分董事、高级管理人员增持A股股份计划公告，高股息彰显投资价值。
　　机器人：国外方面，Google DeepMind推出人工智能模型Gemini的新版本Robotics 2，该模型系列能够控制包括人形机器人在内的多种机器人，使其自主适应不可预测的环境，能够对每一个动作进行推理，解锁广泛的任务范围。国内方面，宇树科技正式启动科创板IPO发行程序，本次发行初步询价日为2026年8月5日，网下申购日和网上申购日均为2026年8月10日。国产链建议关注：上纬新材、东方精工、美湖股份、晋拓股份、宁波华翔等。海外链建议关注：浙江荣泰、五洲新春、恒立液压、蓝思科技、均胜电子等。
　　云业务收入及在手订单规模高增，北美CSP资本开支指引上调，AI硬件供需两旺。FY2026Q4微软智能云业务营收393亿美元，同比增长32%。其中，微软Azure及其他云服务营收增长43%。商业剩余履约义务（PRO）增长84%，达到6780亿美元。资本开支受到会计准则影响调整至1750亿美元。Meta2026年资本开支指引下沿上修，区间由1250-1450亿美元增长至1300-1450亿美元，中枢上移25亿美元。2026Q2亚马逊AWS收入达到422亿美元，同比增长37%。在手订单同比增长超三位数，达到4960亿美元。资本开支方面，亚马逊2026年由2000亿美元上修至2200亿美元。关注AI硬件及设备龙头企业：罗博特科、联讯仪器、大族数控、芯碁微装、东威科技、杰瑞股份等。此外，7月29日，永鼎股份公告称子公司鼎芯光电近一个月收到客户关于大功率激光器芯片产品的2项采购订单，订单总金额约11.33亿元人民币，订单履行期限自生效之日起分别至2027年12月10日及2028年1月3日。若顺利实施，预计将对公司2026年度及2027年度经营业绩产生积极影响。
　　投资建议：本周组合建议关注纽威数控、中创智领、罗博特科、联讯仪器、大族数控、芯碁微装、东威科技、杰瑞股份。
　　风险提示：产业化进程不及预期，下游需求不及预期，行业竞争加剧等。