投资要点：
　　【芯片】
　　2026年7月29日，华为终端发布鸿蒙电脑新一代麒麟XE90与X90 Plus处理器，将国产桌面处理器布局分别延伸至高能效和高性能产品线。依托鸿蒙系统统一底座，覆盖全用户场景，产品主要包括鸿蒙平板、鸿蒙商用平板、鸿蒙电脑和鸿蒙商用电脑，首批搭载产品MateBook Fold非凡大师和MateBook Pro S将于8月5日亮相。
　　2026年7月29日，美国将向GlobalFoundries公司拨款3亿美元，用于开发更快的AI芯片链路。周三宣布的3亿美元拨款将与此前的15亿美元拨款（将于2024年生效）相辅相成。项目目标将数据传输速率提升至400Gbps、能效最高提高5倍。
　　2026年7月30日，全球存储芯片龙头三星电子预计芯片短缺将在2027年进一步加剧，并延续至2028年。公司已与全球前五大数据中心厂商签约并即将与另外五家大型公司达成协议。公司的长期协议期限至少5年、覆盖长期总产能的60%—70%；公司公布的第二季度财务业绩，合并营收为171.5万亿韩元，再创季度历史新高，环比增长28%。营业利润也创下历史新高，达到89.5万亿韩元。
　　2026年7月30日，数据中心芯片厂商Arm披露新一代AGICPU销售需求超过预期。公司第二季度营收预期为13.8亿美元，高于此前预期的13.4亿美元。第一季度特许权使用费收入增长22%至7.15亿美元，许可收入增长23%至5.74亿美元。3月推出的AGICPU销售情况超出预期，预计在2027—2028财年贡献超过20亿美元销售额。
　　【基础设施】
　　2026年7月30日，字节跳动升级企业AI业务组织架构，将飞书产品团队并入豆包、飞书GTM并入火山引擎，统一MaaS与SaaS的产品和商业化体系。豆包企业版已在部分飞书客户内测，可原生调用文档、表格、会议和企业知识库；截至6月豆包日均Token调用量超过180万亿，二季度飞书新增客户中超九成同步采购AI产品。
　　2026年7月30日，消费电子厂商酷派进入AI服务器赛道。公司推出多款新品覆盖2U至6U多种形态，适配多元化计算场景，打造灵活、高效、可靠的算力底座。目前尚未公布相应产品的具体规格信息。
　　2026年7月30日，社交平台及广告技术龙头Meta将2026年资本开支调至1300亿-1450亿美元。该公司第二季度自由现金流下降91%，体现了这家社交媒体巨头在回报不确定的情况下，斥巨资进行人工智能建设带来的财务压力。第二季度自由现金流由去年同期的85.5亿美元降至7.84亿美元，但收入同比增长28%至608亿美元、日活跃用户增长3%至36亿。今年5月，为围绕人工智能重新调整其内部运作模式，该公司裁掉了约10%的员工，即约8000名员工。
　　【模型】
　　2026年7月30日，OpenAI将GPT-5.6 Sol用于优化GPT-5.6自身推理链路，端到端服务成本最多降低20%。公司称，生产环境GPU内核改进使服务成本降低20%，推测性解码改进使Token生成效率提高超过15%。
　　2026年7月30日，Google在Flow Music上线Lyria 3.5音乐生成模型。相比较上一代模型，Lyria 3.5重点提升旋律编排、歌词生成、人声表现及歌曲控制能力，还能更好遵循用户输入的提示词，更好地理解歌曲意图，提升歌曲生成质量。
　　【应用】
　　 2026年7月29日，支付宝升级“AI支付开发者激励计划”，为AI开发者提供最高5660元的Token专项补贴。即日起至8月21日，开发者完成报名并接入“AI按量付费”“AI网页应用收款”或“AI移动应用收款”后，可按照累计有效交易用户数解锁五档奖励，最高累计可获得价值5660元的阿里云Token资源包。
　　2026年7月29日，上汽名爵开启MG 07预售，并首次搭载Momenta R7世界模型与Xheart X7大模型专用芯片。其AI预瞄功能，可前瞻探测15-150米距离。600公里以上续航版本计划8月底交付，845公里版本计划10月初交付。
　　2026年7月29日，小米披露机器人在工厂工作视频，其自攻螺母上件工站双侧作业成功率已升至98%，较人工合格率仅差1个百分点；中控台侧盖板排序及料箱折叠回收两项新任务成功率均达到90%。
　　2026年7月29日，海尔机器人与中餐烹饪机器人厂商橡鹿机器人达成战略合作，共研全自动家庭AI烹饪机器人。产品通过“AI之眼”识别主流品牌净菜并匹配菜谱，省去用户洗菜、切菜等繁琐前置步骤，智能匹配适配菜谱。双方合作成果将于8月在北京WRC上正式亮相。
　　【其他】
　　2026年7月29日，上海市市场监督管理局制定发布《上海市户外广告发布内容合规指引》。根据重点五，使用人工智能生成合成内容开展广告宣传的，应当依法履行标识义务。根据重点八，广告主、广告经营者、广告发布者及户外广告设施经营主体应当严格落实广告内容审核责任，建立健全广告业务承接登记、内容审核、档案管理等制度。
　　2026年7月30日，中国商务部表示，如果美国坚持单方面禁止进口中国新型机器人和电源逆变器，中国将“坚决反击”，维护自身利益。美东时间7月28日，美国联邦通信委员会（FCC）宣布，将外国生产的电力逆变器和先进机器人设备列入“覆盖清单”，相