投资要点:
　　核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。
　　板块动态：
　　7月22日，SEMI：据ZDNETKorea报道，三星电子近期就中长期半导体产能投资战略的可行性向主要合作伙伴征求意见，其中提到了未来5年在韩国建成4座晶圆厂的规划。三星半导体在韩新晶圆厂规划包括：在2030年前在平泽建设P5和P6工厂，在龙仁建设首座晶圆厂，并在光州首座晶圆厂。三星电子此前宣布计划在光州投资约400万亿韩元，建设两座新的半导体晶圆厂；同时龙仁晶圆厂集群的进度也将加速。另一方面，SK海力士的龙仁Y1与Y2晶圆厂、光州首座晶圆厂也预计将在2030年内投产。这使得到2030年，两家公司计划新建的晶圆厂总数将达到7座。
　　7月23日，SEMI：OpenAI重启内部计划，以加强对数据中心的控制。该公司已将预计到2030年的计算支出提高到约7500亿美元，较今年早些时候的约6000亿美元大幅增加。OpenAI已承诺投入300亿美元在佐治亚州建设大型数据中心项目，整个工程建设周期持续至2032年，容量规划将达到3.2吉瓦。
　　7月24日，SEMI：Amkor宣布与英伟达签署了一项规模达15亿美元的协议，以提升芯片封装设施，扩大在美国的半导体产业布局。根据声明，英伟达将按照协议向Amkor预付一笔款项，以支持Amkor提升在亚利桑那州的生产能力。两家公司表示，此次合作将重点发展用于人工智能应用的芯片封装和测试技术，重点是将不同类型的芯片整合于单一封装内。
　　2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　板块动态：
　　7月22日，中国航天报公众号：7月22日10时54分，东方空间引力一号遥四运载火箭在上海东部海域点火升空，将搭载的9颗卫星送入预定轨道，同步开展1个载荷试验，任务取得圆满成功。引力一号火箭是东方空间自研的中型运载火箭，近地轨道运载能力6.5吨、500公里太阳同步轨道运载能力4.2吨，可支持百公斤级卫星“一箭30星”发射，满足各类小卫星一箭多星发射任务需求，大幅提升单箭组网效率。引力一号2024年1月首飞即创下全球最大固体运载火箭、中国运力最大民营商业运载火箭等多项纪录。后续，引力一号火箭将进一步通过规模化生产与常态化发射持续摊薄单位入轨成本，并以“一箭多星”拼车搭载模式降低商业卫星入轨成本。
　　7月24日，中国航天报公众号：北京时间2026年7月24日07时33分，我国在东风商业航天创新试验区使用力箭一号遥十五运载火箭，成功将天仪48星、甘德一号01星、西光贰号03星、吉天星A-04星和应龙风光一号卫星等5颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
　　板块动态：
　　7月24日，北极星风力发电网：7月22日，南通振华重装承建的国内首个轻量化集成式升压站——国电唐山乐亭月坨岛海上风电场一期工程海上升压站上部组块顺利完成滚装装船作业，为项目后续发运、海上施工作业筑牢坚实基础。国电唐山乐亭月坨岛海上风电场一期项目位于河北省乐亭县东南部渤海海域，总装机规模304兆瓦，配套海上升压站设计容量为300兆瓦。作为华北地区重点海上清洁能源项目，该项目投产后将持续优化华北地区能源供给结构，推动区域产业绿色低碳转型，有效助力国家“双碳”目标落地，生态效益与社会效益显著。该升压站上部组块为三层钢结构建筑，长45米、宽38米、高23米，重约1700吨。公司负责其上部组块、下部基础导管架及钢管桩的全套建造任务。该项目是公司在华北地区承接的首个海上升压站，也是国内首个轻量化集成式海上升压站，技术创新性突出。
　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
　　板块动态：
　　7月24日，天津经济技术开发区管理委员会政务服务平台：近日，由天津经开区企业华熙生物科技（天津）有限公司牵头起草的团体标准《生物制造中试平台建设与运行规范第2部分：化妆品》（编号：T/FDSA 0163.2-2026）正式实施。该标准由中国食品药品企业质量安全促进会（FDSA）发布，是国内首部针对化妆品领域生物制造中试平台的建设与运行规范，填补了行业标准空白。
　　《生物制造中试平台建设与运行规范第2部分：化妆品》明确了中试平台建设要求、运行管理、质量控制等核心规范，使行业有标可依、有据可查，有望扭转以往因标准缺失导致的无序发展局面。
　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板块动态：
　　7月24日，北极星节能网：7月24日，工业和信息