建议超配：半导体、光模块、商业航天、机器人
　　坚信常识，逆向思考，建议超配半导体、光模块、商业航天、机器人，关注创新药、AI应用指数性价比已经凸显，静待AI企稳后配置，稳健投资者可继续守候“泛红利”、非银。
　　相对位置：当前热门主题的相对位置
　　本周主题多数下跌，当前太空光伏、商业航天、深海经济、可控核聚变等位置偏低
　　风险提示
　　国际局势变化风险，美债利率超预期上行，产业政策变化风险等