核心观点
　　半导体：OpenAI将收购Ona；英飞凌侵权英诺赛科，相关氮化镓产品被禁止在中国境内销售；三星晶圆代工首获Neuralink芯片制造订单；英特尔启动“萤火虫计划”；英特尔-英伟达合作PC处理器预计2028年Q1面世；谷歌和AMD考虑委托三星代工未来CPU处理器；极海半导体宣布7月1日起部分产品涨价；诺基亚将扩建美国宾州先进测试与封装工厂。
　　消费电子：苹果印度供应链又出事；库克宣布苹果产品将涨价。
　　汽车电子：理想汽车发布全球首款动态数据流AI芯片；现代汽车工会宣布推进罢工程序。
　　行业动态信息
　　1、半导体：英飞凌侵权英诺赛科，相关氮化镓产品被禁止在中国境内销售。
　　6月12日，最高人民法院正式发出临时禁令复议裁定书，维持苏州中院针对英飞凌的销售禁令，意味着从此刻起英飞凌相关氮化镓产品被禁止在中国境内销售，英诺赛科取得了专利侵权案的最终胜利。2026年5月27日，苏州中院针对英诺赛科起诉英飞凌发明专利侵权案做出英诺赛科胜诉的判决：英飞凌被判侵犯英诺赛科的两项氮化镓核心发明专利，并判英飞凌立即停止包括销售、许诺销售、进口等行为，并赔偿英诺赛科损失合计1000万元，立即生效。今天，最高人民法院就苏州中院上述判决做出最终复议裁定，明确维持苏州中院的禁令判决，为这场专利对决最后盖棺定论。此前在4月24日，英诺赛科公司收到北京知识产权法院发来的两件专利行政诉讼胜诉判决，北京知识产权法院全面维持了英诺赛科公司的两件氮化镓技术核心发明专利的有效性，驳回英飞凌公司的无效诉讼请求。如今，这场专利对决中，英诺赛科再次取得了重大胜利。
　　2、消费电子：库克宣布苹果产品将涨价；苹果印度供应链又出事。
　　苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，受内存与存储芯片成本大幅走高影响，公司将上调产品售价。公司已经无力自行消化上涨的元器件成本，只能将一部分成本压力转嫁给消费者。库克并未透露具体哪些产品线会涨价，也没有公布调价幅度。市场普遍预计，今年9月即将发布的iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max售价会高于上一代iPhone 17 Pro系列；iPad、Mac电脑系列也或将在短期内上调价格。
　　据路透社报道，印度一家环保监管机构指控，塔塔集团旗下一家为苹果iPhone生产零部件的工厂排放废水，造成周边农田地下水遭到污染，并警告若塔塔方面无法给出合理解释，该工厂将被勒令停产。此次被调查的塔塔工厂位于印度南部泰米尔纳德邦的霍苏尔，主要生产iPhone手机背板及其他零部件。数月来，工厂周边农户不断向泰米尔纳德邦污染控制委员会投诉，称工厂废水污染了农田与露天水井。塔塔电子在致路透社的声明中表示，公司已委托具备资质的第三方实验室开展独立检测，结果证明企业完全符合各项监管规定。塔塔称，公司始终坚持合规经营，重视环境保护与当地社区权益，目前已向环保部门作出回应，但并未透露更多细节。
　　3、汽车电子：理想汽车发布全球首款动态数据流AI芯片。
　　在Livis Day理想汽车软件与具身智能发布会上，理想汽车发布了“全球首款动态数据流AI芯片”——理想马赫M100。据介绍，AI的计算天然是并行的。数据是张量，关系是确定的，流动路径是清晰的。让数据的流动来驱动计算的发生；让架构本身围绕AI的计算形态来设计。这就是数据流架构，马赫M100就是全球首款动态数据流AI芯片。马赫M100采用5nm车规级工艺，单芯片算力1280TOPS。这是目前全世界量产的、最强大的车规级推理芯片。因为采用数据流架构的设计，所以马赫M100的实际运行效率超过82%。
　　4、投资建议：
　　半导体：算力芯片（海光信息、龙芯中科）、存储（兆易创新）、AIoT（晶晨股份）、射频（唯捷创芯、卓胜微）、CIS（豪威集团）、模拟（圣邦股份、芯海科技）、设备（长川科技）；
　　消费电子：立讯精密、长盈精密、水晶光电、华勤技术；
　　PCB及被动元件：鹏鼎控股、东山精密、深南电路、三环集团、顺络电子、洁美科技。
　　5、风险提示：
　　未来中美贸易摩擦可能进一步加剧，存在美国政府将继续加征关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒风险；宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，存在下游需求不及预期风险；大宗商品价格仍未企稳，不排除继续上涨的可能，存在原材料成本提高的风险；全球政治局势复杂，主要经济体争端激化，国际贸易环境不确定性增大，可能使得全球经济增速放缓，从而影响市场需求结构，存在国际政治经济形势风险