美国ITC取消锂电池负极关税。3月12日，美国ITC发表声明称，进口自中国的负极材料未对美国相关产业的建立造成实质性阻碍，美国商务部将不会对相关中国进口产品发布反倾销或反补贴税令。铜箔建议关注铜冠铜箔、德福科技、诺德股份、嘉元科技、中一科技。电动车板块推荐恩捷股份、宁德时代、天赐材料、璞泰来、欣旺达，建议关注佛塑科技、星源材质、海科新源、湖南裕能、万润新能。钠电板块建议关注鼎胜新材、普利特。
　　上海发放10亿元算力券建设算力调度平台，AI基础设施加速完善。上海提出建立国内最大算力调度平台，每年投放10亿元算力券，并建设全国首个语料运营平台。AIDC推荐神马电力、思源电气、东方电气、四方股份，建议关注崇德科技、三星医疗、明阳电气、江苏华辰、海目星、远东股份。
　　德国《可再生能源法》有望推动户储装机量增长。德国BMWK起草《可再生能源法》（EEG 2027）修订草案（工作稿）。政策可能推动德国分布式能源市场，从过去的“单纯发电”模式，转向“光伏+储能+负荷管理”的综合能源系统，有望提振德国户储装机量。储能行业推荐德业股份、阳光电源，建议关注艾罗能源、正泰电源、固德威。
　　英国取消多项风机组件进口关税，海上风电行业加速发展。英国取消33项风电组件进口关税的消息引爆A股风电板块，相关指数及个股均大幅上涨。英国4月1日起将叶片、电缆等核心部件关税降至0，此前其已敲定84GW海上风电投资，获得220亿英镑资金，北海大型项目将加速落地。风电板块推荐大金重工、中天科技、明阳智能、天顺风能、东方电缆，建议关注海力风电、运达股份、金雷股份。
　　深蓝航天可回收航天飞行器专利获授权，可重复使用航天技术持续推进。江苏深蓝航天相关专利通过优化飞行器在稠密大气层中的飞行弹道，有望在降低运载火箭结构复杂度和发射成本方面发挥作用。商业航天推荐迈为股份、福斯特、明阳智能，建议关注华菱线缆、琏升科技、东方日升、泰胜风能、钧达股份、海优新材、宇晶股份、永贵电器。
　　“省域核能布局”、“算电战略协同”，电力行业前进脚步加速。本周全国31省政府工作报告明确推进13个核电项目，安徽、湖北率先将核聚变纳入“十五五”规划。政府工作报告首次将“算电协同”升至国家战略，大唐竞得宁夏260万千瓦绿电园区大单，标志着“以电定算”模式进入规模化落地期。电力设备推荐国能日新、神马电力、南网科技，建议关注特变电工、三星医疗、宏远股份。可控核聚变建议关注国光电气、赛晶科技、合锻智能、旭光电子。
　　马斯克宣布特斯拉Optimus Gen3人形机器人将在今夏投产。近期，马斯克宣布Optimus Gen3将在今夏投产，明年可能实现大规模量产，之后将推出Optimus 4。人形机器人板块推荐优必选、兆威机电、科达利，建议关注信捷电气、福莱新材、浙江荣泰。
　　德国户用光伏变相强制配储。2026年3月12日，德国《可再生能源法》披露部分修订内容。德国拟2027年起取消25kW以下小型屋顶光伏固定补贴，限上网功率并倒逼配储，仅2kW以下阳台光伏豁免。光伏板块推荐爱旭股份、协鑫科技、横店东磁，建议关注帝科股份、聚和材料。
　　风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险