行业新闻：1）工信部拟出台强制性国家标准，为自动驾驶技术设定安全门槛；2）科博达收购参股公司智能科技60%股权；3）小鹏汽车携多款热门新车进入欧洲五国市场；4）地平线与哈啰达成战略合作，加速Robotaxi商业化落地；5）禾赛科技登陆香港交易所主板；6）小马智行获得迪拜Robotaxi路测许可，首批车辆已开跑；7）新加坡首批Robotaxi上路，文远知行助力Grab推出Ai.R自动驾驶出行项目；8）华阳集团助力全新问界M7打造超凡体验。
　　高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年7月，乘用车前视摄像头渗透率66.7%，同比+6pct，环比-1pct，其中800万像素占比41.7%，同比+23pct，环比+2pct。；2）英伟达驾驶芯片占比提升。2025年7月，乘用车驾驶域控渗透率30.2%，其中mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为3.7%、1.8%、10.1%、57.5%、5.8%、12.1%，同比分别变动-14、+0、-3、+27、-11、-4pct，环比分别变动-2、+0、+0、+4、-3、1pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025年7月，乘用车激光雷达渗透率10.7%，同比+3.3 pct，环比+1pct。参考盖世汽车数据，2025H1激光雷达供应商市占率华为（40%）、禾赛科技（28%）、STJC（24%）、图达通（8%）。
　　智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率7月同比+15pct。2025年7月，乘用车行业L2级以上渗透率30.4%，同比+15pct，高速NOA、城区NOA渗透率30.5%、13.3%，同比+16、+4pct，环比+1、+1pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达7月渗透率66.7%、57.5%、10.7%，同比+6、+6、+3pct，环比-1、+0、+1pct。2）域控制器：2025年7月，乘用车驾驶域控渗透率30.2%，同比+13.6 pct，环比-0.9pct。
　　智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器7月渗透率84.7%、49.3%、19.2%、41%，同比+0、-3、+3、+10pct，环比-1、-1、+0、-1pct。
　　智能网联：OTA、T-BOX7月渗透率分别76.3%、68.2%，同比分别变动+2、-6pct。
　　投资建议：整车推荐小鹏汽车、零跑汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行。零部件推荐：数据获取，推荐禾赛科技；数据传输，推荐沪光股份；数据处理，推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。
　　风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。