事件：
　　7月18日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2025年上半年工业和信息化发展情况。工业和信息化部总工程师谢少锋表示，将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能，具体工作方案将在近期陆续发布。
　　点评：
　　一、化工行业稳增长、反内卷政策即将出台，引导行业有序发展
　　1、中央针对“反内卷”频繁发声，治理态度和意愿强烈
　　2024年以来，中共中央针对“反内卷”频繁发声。（1）2024年7月30日，中共中央政治局召开会议，会议指出强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道，会议强调要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，这是历次政治局会议中首次用防止内卷描述行业竞争；（2）2024年12月召开的中央经济工作会议强调，综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为；（3）2025年的政府工作报告提出，加快建立健全基础制度规则，破除地方保护和市场分割，打通市场准入退出、要素配置等方面制约经济循环的卡点堵点，综合整治“内卷式”竞争；（4）2025年7月1日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平主持召开中央财经委员会第六次会议，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。中央持续发力，释放了治理“内卷式竞争”的鲜明态度和强烈信号。
　　2、工信部即将出台石化化工行业稳增长工作方案，有望推动行业供给侧优化
　　2025年1月，工业和信息化部副部长张云明表示，将启动实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案，将钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、汽车、电力装备、轻工、电子行业规模大、关联广、带动强的效应充分释放出来。加大对工业大省、工业大市的支持力度。完善促进产业有序转移政策机制，支持各地发展壮大特色优势产业，为工业经济增长多作贡献。本次工信部再提十大重点行业稳增长工作方案，明确了政策目标为调整行业结构、推动供给侧优化和淘汰落后产能，有望引领石化化工行业有序发展。
　　二、化工行业老旧装置退出更新进行时，有望推动供给侧出清
　　1、四部委联合印发《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》，推动老旧装置淘汰更新
　　我国化工行业于上世纪80年代进入快速发展期，部分上世纪建设的化工装置设备已经运行30年甚至40年以上，存在设计建设标准和制造水平低、长周期运行后腐蚀减薄、安全保障能力下降等问题，化工老旧装置设备安全风险进入集中暴露期。我国高度重视设备老化管理，2024年，应急管理部、工信部、国资委、市场监管总局联合印发《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》，针对化工老旧装置，计划于2024-2029年间依法淘汰一批不符合产业政策和安全标准要求的生产装置、有序退出一批安全风险高的装置和储罐、改造提升一批在役装置和储罐。根据文件要求，各地区、央企总部于2024年9月起针对每套（个）装置、储罐,制定淘汰、退出、改造的具体措施，明确时间表、路线图，加快推进实施。
　　2、老旧装置摸底评估工作展开，20年以上装置淘汰更新有望进入实施阶段
　　近期多项与老旧装置摸底评估相关的文件发布。（1）7月7日，应急管理部就《化工装置老化评估方法（征求意见稿）》向社会公开征求意见，针对设备老化问题，通过一系列技术标准的制定和评价技术的研究，更科学的识别与评估设备老旧程度并针对性的制定管理措施，推动建立装置老化管理长效机制，以系统性、持续性的方法合理应对设备老化带来的安全挑战。（2）7月16日，湖南省工业和信息化厅发布《关于开展湖南省石化化工行业老旧装置摸底评估工作的通知》，评估行业范围包括：精炼石油产品制造；炼焦、煤制合成气生产、煤制液体燃料生产；基础化学原料制造；氮肥、磷肥、钾肥、复合肥、其他肥料制造；涂料、油墨、颜料及类似产品制造；合成材料制造；专用化学用品制造；合成香精香料相关企业。湖南省的评估表明老旧装置摸底评估在地方已进入实施阶段，未来装置的淘汰更新工作有望进一步开展。
　　根据《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南（试行）》，老旧装置的范围为：涉及重大危险源、重点监管的危险化工工艺、毒性气体和爆炸品，设备设施达到设计使用年限，或未规定设计使用年限、但实际投产运行时间超过20年的装置。老旧装置摸底评估工作逐渐展开，标志着老旧装置的改造和淘汰工作将进入具体实施阶段，有助于引领行业供给侧逐渐优化，同时推动我国化工行业设备更新、增强化工装置整体竞争力。
　　三、炼油、化肥等行业格局有望持续优化，相关龙头将持续受益
　　针对具体子行业，上一期《石化化工行业稳增长工作方案》（2023年）提出，推进炼油、乙烯、对二甲苯、甲醇、合成氨、磷铵、电石、烧碱、黄磷、纯碱、聚氯乙烯、精对苯二甲酸等行业加大节能、减污、降碳改造力度