板块表现（周度）：
　　从各行业横向比较来看，2024年第27周（2024年7月1日至2024年7月5日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中排名最后一位，周累计超额收益为-2.93pct。2024年至今机械设备行业年累计超额收益为-15.25pct。
　　宏观数据：
　　1、月度：2024年6月份PMI/生产指数/新订单指数/原材料指数为49.5%/50.6%/49.5%/47.6%，环比0pct/-0.2pct/-0.1pct/-0.2pct，制造业企业生产保持扩张，市场需求景气度略有下降，主要原材料库存量继续减少；2024年5月固定资产投资完成额累计值18.80万亿，同比+9.6%；2024年3月制造业产能利用率73.76%。
　　2、周度：2024年1月份至今板材价格稳定，铝材价格上涨较多。2024年7月5日钢材价格指数为101.82，同比-7.18%。LME铝现货结算价2022年3月初达到顶部3984.50美元/吨，后续呈现回落趋势，2024年7月5日为2495.5美元/吨，同比+19.63%。原油价格近期呈现震荡持平态势但本周有所回升，2024年7月5日为86.54美元/桶。BDI自2021年以来持续走低，近期呈现震荡趋势，2024年7月5日BDI指数为1996。
　　行业数据：
　　1、工业气体（周度）：2024年第27周，工业气体价格：①液氧：均价430.55元/吨，环比降0.1%，同比降21.5%；②液氮：均价438.52元/吨，环比降2.0%，同比跌21.0%；③液氩：均价854元/吨，环比降4.78%，同比降20.56%；④管束氦气：长协客户拿货周均价100元/立方米，环比持平，同比跌53.49%；⑤高纯氦气：批量40L瓶装均价696.99元/瓶，环比跌0.62%，同比跌50.56%；⑥氙气：均价36500元/立方米，环比跌1.16%，同比跌42.58%；⑦氪气：均价350元/立方米，环比跌4.67%，同比跌54.63%；⑧氖气：130元/立方米，环比跌1.62%，同比跌62.86%。气体开工率：7月3日，中国工业气体周度开工负荷率平均值69.96%。
　　2、工程机械（月度）：2024年6月销售各类挖掘机16603台，同比增长5.31%；2024年5月汽车起重机销量1902辆，同比-25.93%；2024年5月挖掘机开工小时数101小时。
　　3、叉车（月度）：2024年5月叉车全行业当月销量110446台，同比增长10.2%。其中国内72428台，同比增长9.89%；出口38018台，同比增长10.7%。
　　4、机器人（月度）：2024年1-5月工业机器人累计产量227784台，同比+8.9%；2024年5月工业机器人单月产量51496台，同比+14.1%。
　　5、机床（月度）：2024年1-5月金属切削机床累计月产量27万台，同比+4%；2024年1-5月金属成形机床累计月产量6.6万台，同比-12%；2023年金属切削机床产量61.25万台，数控金属切削机床产量27.84万台，数控化率45%；2024年5月，进口机床销售均价10.97万美元，出口机床销售均价557.5美元。
　　6、油服设备（周度）：截至2024年7月5日，布伦特原油期货结算价86.54美元/桶；2024年6月全球在用钻机数量为1706台，7月5日美国在用钻机为585台，较上周增加4台。
　　7、锂电设备（月度）：2024年5月新能源汽车产量94万辆；2024年5月国内动力电池装机量39.8GWh；2024年4月全球新能源汽车销量118.09万辆，同比+32%。
　　8、光伏（周度）：多晶硅致密料成交价为39元/公斤，环比持平，单晶硅片182成交价为1.250元/片，环比持平，单晶硅片210成交价为1.700元/片，环比持平；单晶PERC 182电池片成交价为0.300元/W，环比持平，单晶PERC 210电池片成交价为0.300元/W，环比持平；TOPCon182电池片成交价为0.300元/W，环比下降3.2%；182单晶PERC组件均价为0.800元/W，环比持平，210单晶PERC组件均价为0.820元/W，环比持平。
　　9、航运（月度、周度）：2024年7月5日BDI指数1966；2024年5月全国主要港口集装箱吞吐量同比+8.1%；2024年5月全国主要港口货物吞吐量同比+3.8%。
　　10、出口链（周度）：1）本周五美元兑人民币即期汇率为7.27，环比上周五上升0.02%，欧元兑人民币汇率为7.86，环比上周五上升0.97%。2）本周中国出口集装箱运价指数（CCFI）中，综合指数为2011.33，同比上升128.51%，环比上升4.62%；欧洲航线为3090.34，同比上升186.09%，环比上升7.68%；美东航线为1654.16，同比上升109.26%，环比上升2.16%；美西航线为1599.78，同比上升144.29%，环比上升6.10%；东南亚航线为1258.00，同比上升114.71%，环比上升6.64%。
　　11、轨交设备（月度）：2024年5月动车组当月产量16辆，同比-86.8%；2024Q1单季度动车组产量248辆；2024年1-5月铁路固定资产累计投资完成额2285亿元。
　　本周建议关注标的：杭氧股份、杰瑞股份、宏华数科、华锐精密、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、徐工机械、银都股份、涛涛车业、华测检测、巨星科技、中集集团等。
　　风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。