板块表现：从各行业横向比较来看，2024年第27周（2024年7月1日至2024年7月5日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中排名最后一位，周累计超额收益为-2.93pct。2024年至今机械设备行业年累计超额收益为-15.25pct。
　　宏观数据：6月PMI环比持平，制造业景气度基本稳定。根据国家统计局官网，6月份PMI为49.5%，环比持平，制造业景气度基本稳定。其中，生产指数/新订单指数/原材料库存指数分别为50.6%/49.5%/47.6%，环比-0.2pct/-0.1pct/-0.2pct，制造业企业生产保持扩张，市场需求景气度略有下降，主要原材料库存量继续减少。
　　轨交设备：中国中车发布2024年度“提质增效重回报”行动方案；中车主机厂获取国内外动车组订单。1）根据中国中车《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，2024年，在业务方面，公司聚焦主责主业，着力构建轨道交通装备业务和清洁能源装备业务的“双赛道双集群”产业格局；在科技创新方面，公司坚持创新驱动发展战略，聚焦发展新质生产力，以高水平科技自立自强赋能高质量发展；在资本市场沟通方面，公司将主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，让资本市场充分认识公司内在价值。在投资者回报方面，公司将坚持主动开展常态化市值管理，统筹所属上市公司投资者关系管理；在公司治理方面，公司继续坚持合规导向和高效规范运作，持续提升公司治理水平，切实保护投资者利益。2）根据轨道世界微信公众号、e车网轨道交通资讯微信公众号及其援引印尼罗盘报7月1日消息，国外方面，印度尼西亚国铁旗下通勤列车公司KCI宣布再向中车四方订购8列新型电动车组，价值约为2.2万亿印尼盾（1.34亿美元），加上今年1月底达成的3列同款电动车组采购合同，订购总量升至11列。国内方面，中车青岛四方中标新建梅州至龙川铁路项目7.47亿时速350复兴号（4组）。
　　锂电设备：海目星与欣界能源达成战略合作；蜂巢能源发布10分钟短刀快充电池。1）根据海目星激光微信公众号，7月3日，海目星与欣界能源在深圳正式签订战略合作框架协议。根据协议，双方将在未来五年内，充分发挥各自的资源优势，强化资源共享，在固态电池的设备研发、产业链打造以及市场推广等领域开展深度合作。2）根据蜂巢能源微信公众号，7月4日，蜂巢能源在全球合作伙伴峰会上发布了多款竞争力十足的短刀新品。针对纯电市场，蜂巢能源带来了行业最领先的5C磷酸铁锂短刀电芯，10-80%充电时间缩短至10分钟，以及6C三元超充电芯，同时满足超高续航与超充体验，充电5分钟，续航可高达500-600公里。针对PHEV市场，蜂巢能源推出了全行业首款4C混动短刀电芯—“800V混动三元龙鳞甲”；至此，蜂巢能源的快充产品已经全面覆盖2.2C至6C，并全面适配PHEV、EV等不同动力形式的乘用车车型。
　　出口链：本周人民币兑美元汇率小幅贬值。1）本周五美元兑人民币即期汇率为7.27，环比上周五上升0.02%，欧元兑人民币汇率为7.86，环比上周五上升0.97%。2）本周中国出口集装箱运价指数（CCFI）中，综合指数为2011.33，同比上升128.51%，环比上升4.62%；欧洲航线为3090.34，同比上升186.09%，环比上升7.68%；美东航线为1654.16，同比上升109.26%，环比上升2.16%；美西航线为1599.78，同比上升144.29%，环比上升6.10%；东南亚航线为1258.00，同比上升114.71%，环比上升6.64%。
　　光伏设备：本周，硅料、硅片、P型电池片、组件价格环比持平，N型电池片价格环比下降；捷佳伟创发布2024H1业绩预告，业绩同比提升显著。1）根据Infolink Consulting微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为39元/公斤，环比持平，单晶硅片182成交价为1.250元/片，环比持平，单晶硅片210成交价为1.700元/片，环比持平；单晶PERC 182电池片成交价为0.300元/W，环比持平，单晶PERC 210电池片成交价为0.300元/W，环比持平；TOPCon182电池片成交价为0.300元/W，环比下降3.2%；182单晶PERC组件均价为0.800元/W，环比持平，210单晶PERC组件均价为0.820元/W，环比持平。2）捷佳伟创发布2024年半年度业绩预告，预计公司24H1归母净利润为11.65-13.53亿元，同比+55.00%-80.00%；扣非归母净利润为11.20-13.08亿元，同比+62.82%-90.13%。
　　机器人：人形机器人Figure公布与宝马合作最新进展；一体化关节厂商钛虎机器人获千万元融资。1）根据高工移动机器人微信公众号，人形机器人Figure 01已经可以在生产车间上从事简单的抓取工作，即能准确抓取并放置金属板，误差不超过3厘米，且具备自我校正能力。2）根据钛虎机器人科技微信公众号，7月4日，钛虎机器人科技于展会发布二代人形机器人T170A“瑶光”与“墨翟”。T170A高1.7米，重48公斤，单手可载5公斤，拥44个自由度，搭载英伟达高性能控制器，配激光雷达及双目相机，环境感知与避障能力出色。腿部扭矩密度220Nm/kg，远超行业平均，能完成单腿跳跃等复杂动作。
　　机床工具：1-5月金属加工机床新增订单同比增长3.9%，出口额同比增长