根据我们的统计，本周价格涨幅较大的品种是苏氨酸（+1.72%）、EVA（+0.90%）、环氧树脂（+0.47%）；跌幅较大的品种氢气（-4.49%）、氙气（≥4N，-2.60%）、氪气（≥4N，-2.50%）。1）苏氨酸：本周国内苏氨酸市场价10.05元/公斤，环比+1.72%。供给方面：开机率在70.52%。需求方面：因前期对后市不看好未多做库存，现货略紧，且近期海外签单好转，内销询单积极。预计下周苏氨酸价格偏强震荡运行。2）EVA：本周国内EVA市场均价11196元/吨，周环比+0.90%。成本端，本周国内乙烯市场价格平稳，醋酸乙烯市场平稳运行。供应端，近期EVA部分装置继续检修，EVA整体开工率偏低的情况没有改变。但随着部分装置检修结束，开工率较之前略有提升。需求端，EVA市场需求持续低迷，部分下游企业因库存偏低阶段性补货，但整体需求规模依然不大。3）环氧树脂：本周环氧树脂报价12760元/吨，环比+0.47%。供应方面，国内环氧树脂工厂开工负荷变化有限，整体开工率在50.8%左右。液体装置开工率在60%左右，固体装置开工率在40%左右，场内山东部分固体工厂装置重启，江苏某企业5月27日停车检修一条线，暂未重启，市场货源供应充裕。需求方面，下游正值淡季阶段，整体需求跟进不足，入市买盘稀少，市场交投气氛低迷。
　　合成生物学：天津市发布生物制造产业三个发展目标，九项重点任务。方案设定了三个主要发展目标：一是增强创新策源能力，推动50项国际先进水平创新成果，建设2-3个国家级创新平台；二是显著提升产业化效益，构建应用技术体系，打造20-30项标志性产业化项目，引进和培育5家以上领军企业；三是完善产业生态环境，发展公共服务平台和专业服务机构，形成配套政策保障体系。重点任务包括：推动国家级创新平台建设，支持底层技术和关键核心技术研发，加速创新成果产业化，培育壮大产业主体，打造标志性产业集聚区，并强化资源供给保障。此外，还将探索行业治理能力提升，构建高水平产业人才梯队，深化京津冀协同创新发展，及加强金融投资服务体系建设。
　　锂电：5月动力锂电池装机39.9GWh，同比+41.2%/环比+12.6%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，5月我国动力和其他电池合计产量为82.7GWh，环比增长5.7%，同比增长34.7%。其中，动力电池5月装车量39.9GWh，同比增长41.2%，环比增长12.6%。分类型来看，5月三元锂电池装机占比有所提升，三元电池装车量10.4GWh，占总装车量26.0%，同比增长14.7%，环比增长4.3%；磷酸铁锂电池装车量29.5GWh，占总装车量74%，同比增长54.1%，环比增长15.8%。
　　封装材料：2023年英伟达GPU出货376万台，市场占比98%。根据半导体行业观察编译HPCWire信息，根据半导体分析公司TechInsights的一项研究，Nvidia在2023年的数据中心GPU出货量呈爆炸式增长，总计约376万台。研究显示，与2022年相比，Nvidia 2023年的GPU出货量增长100多万台，当时Nvidia的数据中心GPU出货量总计为264万台。2023年，Nvidia在数据中心GPU出货量中占据98%的市场份额，与2022年的市场份额相似。英伟达持续的业绩超预期以及新产品的推出为半导体板块持续注入活力，坚定看好AI带来的产业变革。建议关注联瑞新材，公司已配套并批量供应Lowa球硅和Lowa球铝；华海诚科，国内EMC厂商龙头企业，先进封装不断开拓等。
　　再生行业：EBB敦促欧盟就生物柴油对中国采取行动。根据百思道生物能源网公众号新闻，6月6日，欧洲生物柴油委员会（European Biodiesel Board，EBB）秘书长泽维尔·诺永致信欧盟委员会，呼吁该机构对从中国进口的生物柴油采取紧急措施，以保护欧盟的生物柴油产业。泽维尔在信中表示：自2020年以来，欧洲生物柴油（FAME、HVO、HEFA）的进口量不断增加，中国现在是欧盟最大的进口国。2023年中国向欧盟出口生物柴油180万吨，占中国生物柴油出口总量的90%以上。从中国进口到欧盟的生物柴油以倾销价格出售。自2023年以来，生物柴油（FAME和HVO）的参考价格暴跌，影响了欧盟生产商和上游价值链。在欧盟最大的市场德国，价格在过去一年中下降了近50%。自2022年底中国不公平进口增加以来，温室气体强制价格下降了近75%。泽维尔建议欧盟委员会采取包括立即对来自中国的进口产品进行登记，直到根据反倾销法规征收严格的临时关税等行动。
　　风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等