特斯拉股东大会召开，人形机器人节奏持续提速。据文汇报报道，北京时间6月14日凌晨，特斯拉2024年股东大会在美国得克萨斯超级工厂举行。据马斯克演讲披露，目前已经有2个人形机器人Optimus在特斯拉的弗里蒙特工厂工作，明年预计将有上千台Optimus进入特斯拉工厂工作，同时机器人也将更加智能，甚至可以通过观看视频学习并完成某项任务。我们认为“相对确定性”将应成为2024年的主线风格。无论是特斯拉Optimus，还是国内人形机器人新势力，随着节奏的进一步加快，预计确定性强的标的将进一步享受人形机器人所带来的市值空间拓展，建议重点关注鸣志电器、三花智控、拓普集团；关节模组关注绿的谐波、双环传动、恒立液压、贝斯特、北特科技；感知层关注柯力传感、东华测试、凌云股份、安培龙、奥比中光；设备层关注田中精机、浙海德曼、华辰装备。
　　投资建议：大规模设备更新提振内需，有望与出海形成共振，国内高端装备行业有望开启新一轮景气周期，维持行业“推荐”评级。建议重点关注：工控行业汇川技术、信捷电气、伟创电气等；机器人行业柯力传感、东华测试、鸣志电器、埃斯顿、埃夫特、绿的谐波等；机床行业海天精工、纽威数控、华中数控、浙海德曼等；刀具行业鼎泰高科、新锐股份、欧科亿、华锐精密等；检测行业东华测试、信测标准、谱尼测试、苏试试验、华测检测等；工程机械行业三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、柳工等；叉车行业安徽合力、杭叉集团、诺力股份等；激光行业锐科激光、铂力特、华曙高科、杰普特等；物流装备行业法兰泰克、兰剑智能等。
　　风险提示：宏观经济景气度不及预期；国内固定资产投资不及预期；重点行业政策实施不及预期；公司推进相关事项存在不确定。