【平安证券】行业点评*半导体*镁光最新财季经营业绩向好明显，重点将加大HBM投资*强于大市20231226
　　研究分析师:徐碧云投资咨询资格编号: S1060523070002
　　研究分析师:付强投资咨询资格编号: S1060520070001
　　研究分析师:徐勇投资咨询资格编号: S1060519090004
　　研究助理:郭冠君一般证券从业资格编号: S1060122050053
　　研究助理:陈福栋一般证券从业资格编号: S1060122100007
　　核心观点:投资建议：镁光作为全球领先的存储厂商，其经营情况对整个存储市场都有着风向标的作用。可以看到，公司整体环比经营情况向好，产品ASP在向上，后续市场、公司经营情况预期较为乐观。尤其是，AI驱动的数据中心对高性能存储需求的提升，将推动公司加大相关领域的投资，尤其是后道先进封装领域的资本支出。结合镁光的经营情况，我们对存储行业上行的判断更为乐观和确定，国内产业链将持续受益。推荐兆易创新、江波龙、安集科技，建议关注北京君正、澜起科技、聚辰股份、东芯股份、华海诚科。