光伏年度大会二次上调光伏装机预测
　　12月15日，在2023光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，2023年装机预测第二次上调，全球光伏新增装机预由305-350GW上调至345-390GW。中国光伏新增装机预测由120-140GW.上调至160-180GW。
　　11月动力电池装车量持续提升
　　12月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布，11月，我国动力电池装车量44.9GWh,同比增长31.0%，环比增长14.5%。其中三元电池装车量15.7GWh,占总装车量35.0%，同比增长42.4%，环比增长27.5%;磷酸铁锂电池装车量29.1GWh,占总装车量64.9%，同比增长26.0%，环比增长8.5%。
　　投资建议
　　光伏:供给侧:工信部拟于11月13日召开光伏座谈会，重点引导光伏产业产能布局，推动高质量发展;需求侧:美国加息周期结束、中美关系缓和有望打开市场空间。建议关注新技术布局和各环节龙头公司: 1)组件-体化龙头:隆基绿能、晶澳科技。2)布局电池片新技术的设备厂商:捷佳伟创。
　　新能源汽车:随着全球新能源车渗透率的不断提升、汽车智能化迅速发展，我们持续看好汽车电动化、智能化、轻量化趋势，建议关注:长安汽车、伯特利、德赛西威、保隆科技、瑞鵠模具等。
　　电池:建议关注以下投资主线: 1)具有较高壁垒、盈利能力有好转预期的电池环节，建议关注:宁德时代、比亚迪; 2)各关键材料环节供需偏紧、议价能力强的龙头企业; 3)具有阿尔法的新技术(固态电池、4680、钠电、复合集流体等)从0-1的投资机会。
　　风电:江苏2021年- -期竞配2.65GW存量项目取得实质性进展，三峡大丰800MW项目和国信大丰850MW项目先后迎来招标和用海使用权公示。这标志着此前影响项目进展的限制性因素陆续解除，我们预计我国的海风有望进入加速建设期。建议关注成本管控能力强，技术壁垒高，大兆瓦受益环节的公司: 1)整机厂商:海力风电、三一重能、金风科技。2)轴承:长盛轴承。3)海缆:中天科技、东方电缆。
　　风险提示
　　政策不及预期风险;行业增长不及预期;原材料价格波动风险;行业竞争加剧。