1-10月全国光伏新增装机142.56GW，同比+144.8%。11月20日，国家能源局发布2023年1-10月全国电力工业统计数据。23年1-10月全国光伏新增装机142.56GW，同比+144.8%，风电新增装机容量37.31GW，同比+76.5%。推荐天宜上佳(688033.SH)、宇邦新材（301266.SZ），建议关注美国市场相关标的意华股份（002897.SZ）。新技术驱动下具备领先机会的上市公司，建议关注异质结领域，三五互联(300051.SZ)，BC电池技术方向爱旭股份(600731.SH)、复合材料边框博菲电气(300751.SZ)。
　　国内首条高温超导低压直流电缆投运，欧盟将花巨资升级电网。国内首条高温超导低压直流电缆在江苏苏州并网投运，填补相关领域空白；欧盟将花5840亿欧元升级电网，以支持能源转型。电力设备板块推荐思源电气（002028.SZ）、万马股份（002276.SZ）、平高电气（600312.SH）、国电南瑞（600406.SH），建议关注金盘科技（688676.SH）、海兴电力（603556.SH）、许继电气（000400.SZ）、中国西电（601179.SH）、华明装备（002270.SZ）、森源电气（002358.SZ）。
　　10月国内动力电池装机量同比高增，碳酸锂价格持续下跌。国内10月动力电池新增装机量34.42GWh，同环比+63.05%/-2.49%；其中宁德时代10月装机量14.25GWh，同环比+59.15%/-1.16%，市占率41.40%。碳酸锂价格持续下跌，广期所2401期货价格跌至12万/吨，我们预计24年全球有效新增供给约40万吨。推荐宁德时代(300750.SZ)、中伟股份(300919.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、格力博(301260.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、科达利(002850.SZ)。
　　10月国内风电装机持续增长，看好海上风电未来发展。根据国家能源局，2023年1-10月风电新增装机37.31GW，同比+76%。其中10月实现风电新增装机3.83GW，同比+102%，环比-16%。23Q4以来广东、山东多地的多个海风项目推进顺利，23Q4海风新增开工量有望达7-8GW，持续看好海上风电未来发展。推荐中天科技（600522.SH）、东方电缆（603606.SH）、天顺风能（002531.SZ）、万马股份（002276.SZ）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）等。
　　人形机器人标准化工作组成立大会顺利召开，助力产业高质量发展。近日，人形机器人标准化工作组成立大会顺利在京召开，本次大会聚焦产业发展需求，探索人形机器人标准化和关键技术高质量发展新未来。零部件环节推荐五洲新春(603667.SH)，建议关注贝斯特(300580.SZ)、柯力传感(603662.SH)、鸣志电器(603728.SH)。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、产能过剩风险等。