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　　【平安证券】拓荆科技（688072.SH）*首次覆盖报告*国内半导体薄膜沉积设备龙头，身处快速成长期*推荐20231120
　　研究分析师:徐勇投资咨询资格编号: S1060519090004
　　研究分析师:付强投资咨询资格编号: S1060520070001
　　研究助理:陈福栋一般证券从业资格编号: S1060122100007
　　研究助理:郭冠君一般证券从业资格编号: S1060122050053
　　核心观点:投资建议：公司是国内薄膜沉积设备龙头企业，在PECVD核心产品的基础上，广泛布局SACVD、ALD、HDPCVD、键合设备等领域，在国内薄膜沉积设备赛道中稀缺性强，卡位优势明显；且当前国内晶圆厂扩建节奏较快，带动上游设备市场持续繁荣，叠加国产化替代驱动，公司业绩长期向好的确定性较强。我们预计公司2023-2025年EPS分别为2.66元、4.16元、5.86元，对应2023年11月20日收盘价的PE分别为91.2X、58.4X、41.4X，公司产品性能优异，下游客户优质，外部市场环境友好，成长潜力巨大，我们看好公司未来的发展，首次覆盖，给予“推荐”评级。