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　　【平安证券】债券季度报告*转债震荡，参考溢价率调整仓位——2023年11-12月转债策略20231113*20231113
　　研究分析师:刘璐投资咨询资格编号: S1060519060001
　　研究助理:陈蔚宁一般证券从业资格编号: S1060122070016
　　核心观点:转债震荡为主，参考溢价率调整仓位。正股方面，年内或难以看到超预期增量政策，权益市场预计缓慢修复；估值方面，目前转债估值整体偏高，临近年末债市波动或将放大。权益小幅波动+高转股溢价率，估值涨跌对转债收益将有更直接的影响。建议跟随债市把握转债波段，在溢价率大幅压缩之后介入。择券上，沿着大盘红利、基建两个逻辑，建议关注交通运输、煤炭、钢铁、建筑材料、建筑装饰行业转债；年内可关注电子、医药生物转债的估值反弹，但反弹的持续性有待观察。年末交易的关注点，包括年末政策会议对24年经济工作的定调、央行流动性投放情况。