周观点：鲍威尔鹰派言论持续，铜、金价格承压
　　贵金属：11月10日，鲍威尔出席国际货币基金组织并发表讲话，鲍威尔表示，在对抗高通胀方面，美联储可能还有更多工作要做。美联储仍然可以保持谨慎，因为行动过多和过少之间的风险已经更加接近平衡。
　　铜：供给端，据SMM调研数据显示，本周再生铜杆开工率为42.88%，较上周上升4.69个百分点。需求端，电解铜价格回落，再生铜杆对精铜杆冲击影响减弱，终端消费仍处于若恢复当中，下游电线电缆厂采购偏弱。
　　铝：供给端，据SMM，近期部分铝棒厂出现减产，行业铸锭量环比增长，云南减产预期仍待验证，国内电解铝短期供应端维持高位为主，进口窗口打开。需求端，下游消费淡旺季切换，铝锭社会库存去库不畅，库存仍处于半年以来的高位。
　　锂：需求端，据乘联会数据，2023年10月国内新能源乘用车产量91.9万辆，同比增长37.5%，环比增长13.8%。供给面来看，据富宝锂电，周内陆续有矿石到港，国内锂矿库存持续累积，矿端供给面偏宽松。
　　周跟踪：国务院推动稀土高质量发展，稀土磁材板块领涨
　　板块来看，本周上证指数上涨0.27%，有色金属板块下跌0.79%，跑输大盘1.06pct。子板块来看，本周锂、新材料及其他板块涨幅领先，涨幅分别为2.59%、2.53%。个股来看，本周豪美新材、宏达股份、斯瑞新材涨幅领先，涨幅分别为52.4%、19.7%、12.0%。
　　商品价格：本周（11.06-11.10）铜金同步上涨，铝价下行，锡价内外盘分化
　　黄金：11月10日，COMEX黄金收盘价1935.4美元/盎司，周度环比-2.7%；SHFE黄金收盘价471.4元/克，周度环比-1.4%。11月10日，美元指数收于105.81，周度环比变动+0.72%；美国10年期国债收益率收4.61%，周度环比变动+0.04pct。
　　白银：11月10日，COMEX白银收盘价22.2美元/盎司，周度变动-1.7%；SHFE白银收盘价5779.0元/千克，周度变动-0.4%。COMEX白银库存周度环比-0.49%；SHFE白银库存周度环比+2.25%。
　　铝：11月10日，长江有色铝现货平均价19100元/吨，周度环比-0.31%；LME铝现货结算价2228.0美元/吨，周度环比+0.38%。
　　铜：11月10日，长江有色电解铜现货平均价67800元/吨，周度环比-0.51%；LME铜现货结算价8105美元/吨，周环比-0.67%。
　　锡：11月10日，长江有色锡锭现货平均价21.06万元/吨，周环比+1.60%；LME锡现货结算价24625美元/吨，周度环比+1.97%。
　　下周（11.12-11.18）关注国内货币供应量、社融等数据
　　下周，中国货币供应量M0、M1、M2及社会融资规模等数据将公布，国内消费复苏情况需密切观测。同时需关注美国通胀数据情况。
　　风险提示：国内经济下行压力，美联储加息政策不确定性，贸易摩擦等。