本期投资提示：
　　本周周报包括：1）计算机（甚至TMT）板块表现，论述外部环境（汇率，利率）开始有利。AIPC是AI场景下沉到终端（PC+手机），可能同时成为软件（AI的重要场景）和硬件（消费电子重要更新）的交集，它空间大而且直观。2）其他景气指标：海外AI流量上升，电力鸿蒙OS国内首发。3）2023Q3计算机回顾：十个季度以来首次“正剪刀差”。4）加推：索辰科技/赛意信息/软通动力/萤石网络（tmt&家电家居）/恒生电子。结合上述产业/Q3季报/外部环境，我们认为：预计TMT整体较大机会，计算机为重要环节。
　　首先，预计较大机会，例如AIPC产业趋势。1）计算机板块开始表现，论述外部环境（汇率，利率）开始有利。2）科技树上看“消费电子”，会理解本次产业变化较大。根据IDC、盖世汽车、Statista对桌面级、工作站、笔记本电脑、智能手机、智能汽车、VRAR数据，得到：消费电子总规模是历年稳定成长的，但其创新载体总是从一个迁移到另一个。3）AIPC拉动的消费电子出现了较多证据。例如AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机AI芯片在更新。高通/英特尔等海外巨头验证趋势。
　　标的：1）计算机来自AI应用到PC/手机终端：软通动力、中科创达、虹软科技、中软国际、金山办公。2）消费电子相关三条主线：复苏的手机+PC产业链/手机充电功率升级和品牌回归/消费电子芯片新品抢占国产替代高地。普遍看好整体电子的机会。3）机械/通信标的也验证这种产业趋势。
　　其次，其他TMT景气验证：海外AI流量+鸿蒙下沉行业。科技出现了其他景气指标：海外AI流浪向上，鸿蒙OS下沉行业。
　　接着，23Q3回顾：十个季度以来首次“正剪刀差”。1）2023Q3行业净利润出现近8个季度以来的首次正增长！如果比较收入增速与薪酬增速，这是21Q1以来首次收入增速超过成本增速，即10个季度以来首次“正剪刀差”！2）详细分析了超预期/低于预期个股。3）正常2024年行业收入增速会超过10%（依照历史规律，年化收入增速一般为15%左右），而薪酬成本依然较低（大多企业依然采用谨慎的扩张策略），这样2024年可能增加“顺周期”驱动的计算机行情，大小市值计算机公司都有机会。
　　更新：索辰科技（发布深度研究）/赛意信息（Q3拐点确认，连接华为和智能制造）/软通动力（利润跌幅缩窄）/萤石网络（继续超预期）/恒生电子/
　　 AIGC&数据:萤石网络、虹软科技、中科创达（AIPC）、万兴科技、润达医疗（医药）、税友股份、福昕软件、柏楚电子（机械）、新国都、汉得信息、拓尔思、星环科技。
　　数字经济: AI双杰、德赛西威、恒生电子、中控技术、启明星辰、广联达、赛意信息。
　　信创&数据：软通动力、纳思达、太极股份、浪潮信息、英方软件、德生科技
　　AIGC算力：浪潮信息（超跌）、神州数码、中科曙光、海光信息等
　　风险：由于复工环境等扰动，2022-2023年内存在业绩波动风险。