▌本周观点更新
　　2023年10月底三季报落地后开启新一轮预期，传媒应用板块热点不断，11月初迎互动影视娱乐、短剧、华为数字营销板块标的表现。《完蛋！我被美女包围了！》中的真人互动影视，核心是短剧的因子，短剧产业链热度下也带来小说版权的价值提升，可关注手握IP内容原创、版权资源的企业如阅文集团、芒果超媒、掌阅科技、中文在线、华策影视、光线传媒、中信出版、新经典、博纳影业等；可关注股东有影视拍摄的基地优势的如横店影视、上海电影等；可关注新进入者如MCN直播电商公司遥望科技等。AI应用板块，11月6日OpenAI开发者大会举办有望带来新关注，叠加华为鲸鸿数字营销广告增量，可关注蓝色光标、浙文互联等；VR应用板块，从《消失的法老》到《《建发·三体沉浸式艺术展》赋能实体经济，提升互动娱乐沉浸式体验，可关注风语筑、蓝色光标等；真人互动影视娱乐板块，可关注芒果超媒等。
　　▌本周重点推荐个股及逻辑
　　给予传媒行业推荐评级。风语筑603466（联合出品《建发·三体沉浸式艺术展成都站》，践行沉浸式VR文旅、展览运营等创新业务）；蓝色光标300058（数字营销头部企业，强化场景中与虚拟人互动体验）；遥望科技002291（2023年进军短剧行业，双十一有望助力公司主业的修复）；哔哩哔哩9626（2023年双11有望成为公司电商收入增量点）；华策影视300133（正在自研适合于微短剧开发的垂类模型，将有望赋能微短剧行业）；芒果超媒300413（真人互动娱乐内容产品较早布局企业，关注芒果11月招商会进展）；横店影视603103（全资子公司影视制作正在全力孵化自主原创电视剧、网络剧、网络电影，具备内容制作能力）；博纳影业001330（谍战影片《刀尖》宣布定档11月24日，公司拥有优质IP内容资源以及版权片库）；中信出版300788（数字化转型持续，推进数字内容生产）；新经典603096（大众图书企业善于文学，持续打造优质内容产品，自有IP研发业务稳步推进）；心动公司2400（《铃兰之剑：为这和平的世界》将于2023年11月23日开启公测；像素肉鸽游戏《传说法师》手机版已于10月27日发售）；吉比特603444（《皮卡堂之梦想起源》公测定档12月5日；代理产品《奥比岛：梦想国度》「盛世月典」活动于10月26日开启）；百奥家庭互动2100（自研产品《奥比岛：梦想国度》「盛世月典」活动于10月26日开启，「雾月交响」PV上线）；电魂网络603258（电魂网络受邀参展2023云栖大会，《梦三国2》亮相产业创新馆）；青瓷游戏6633（《阿瑞斯病毒2》已开启预约；《魔卡少女樱：回忆钥匙》印象曲《开keai》发布）。
　　 ▌风险提示
　　产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。