▌美对华出口芯片制裁升级，昇腾服务器迎千亿市场
　　10月17日，拜登政府更新针对AI芯片的出口管制规定，除限制美国企业向中国销售芯片，应用材料公司、泛林集团和KLA等芯片设备厂商也受牵连。据最新规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。工信部也对此作出反应，10月20日，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，下一步将坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用。夯实人工智能技术底座。通过科技创新重大项目，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破，提升智能芯片算力水平，释放数据价值，强化“根”技术研发。昇腾芯片作为华为Al算力体系中的核心，昇腾910是为数不多性能对标英伟达A100的国产化Al芯片。目前华为昇腾系列主力芯片有两款，昇腾910(训练)和昇腾310 (推理)，昇腾910FP16算力可达320TF-L-O-PS。在美国禁令之下，将进一步倒逼我国加快算力发展，相关产业链有望带来巨大机遇。建议关注以服务器为核心的龙头厂商：中国长城（000066.SZ）。
　　▌国家数据局迎来副局长，顶层建设快速推进
　　组建国家数据局对于加快推进数据要素、数字经济以及数字中国建设意义重大深远。今年3月，国务院出台《党和国家机构改革方案》，提出组建国家数据局；7月28日，国务院任命刘烈宏出任国家数据局局长；10月11日，筹建中的国家数据局再次迎来关键性人事任命，宣布沈竹林为副局长，标志着国家数据局主要领导班子加速形成。10月13日，《中央机关及其直属机构2024年考试录用公务员招考简章》显示，国家数据局发布了多个职位，主要包括从事数据治理和发展政策研究，参与重大战略、重大规划、重大改革、重大活动等；从事数据资源管理和开发利用推进；参与研究拟订数字经济有关发展战略、规划和政策，协同推进数字产业化和产业数字化，承担有关综合管理工作，与国家数据局先关职责高度匹配。随着国家数据局的组织架构不断完善，人员配置不断充实，国家数据局挂牌或将加速推进。
　　▌沪深交易所优化“交易端”，金融IT迎来利好
　　国家高度重视资本市场高质量发展，7月24日，中共中央政治局会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。7月31日，国务院常务会议对此进行再次强调。8月10日，沪深交易所均发布公告称，将完善交易制度和优化交易监管，具体主要包括三个方面，一是研究允许主板股票、基金等证券申报数量可在100股（份）起的基础上，以1股（份）为单位递增；二是研究ETF引入盘后固定价格交易机制；三是优化交易监管。“交易端”系列举措改革有利于降低投资者投资门槛，提升资金使用效率，或将对活跃资本市场起到切实作用。此外，随着“100+1”等系列举措逐步实施落地，将催生相关系统的改造和升级需求，金融IT赛道或将迎来利好。建议关注以金融IT为核心的龙头厂商：恒生电子（600570.SH）、同花顺（300033.SZ）等。
　　▌麒麟软件连续中标大单，信创出现复苏迹象
　　加速推进信创高质量发展，是我国实现科技自立自强的必由之路。我国高度重视信创发展，8月1日出版的第15期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》，该文章中重点强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”，不仅凸显IT国产化的意义和重要性，同时也提振了业界对信创发展信心。此外，行业信创复苏已经初露苗头，中国软件旗下麒麟软件分别于8月3日独家中标中交集团60000套国产桌面操作系统、7月27日中标独家中国邮政集团超60000套服务器操作系统，对加速推进信创行业释放出积极信号。建议关注以信创为核心的龙头厂商：太极股份（002368.SZ）、中国长城(000066.SZ)等。
　　▌AI+司法开辟新应用，法律科技打开成长空间
　　AI驱动的革命正在自动化脑力劳动，司法作为最重要的领域之一，能够提高律师工作效率、降低风险并加快决策速度，短期内更有可能提供帮助而不是取代律师，但已经被用于合同审核、合同分析与资料查找、以及进行法律研究，甚至起草合同、预测法律结果、量刑或保释建议等。海外方面，2022年11月，OpenAI领投AI法律顾问Harvey的500万美元种子轮融资，全球最大律所已与Harvey达成合作，引入其对话式AI聊天机器人，将法律文件的起草和客户案例研究自动化并用于法律服务。此外，Casetext公司开发CoCounsel（AI法律助理），由GPT-4提供支持，可帮助客户快速进行法律研究和证词准备、识别关键文件和关键信息、并且在客户上传合同和需遵守的政策后，其能识别关键条款、冲突和风险等，并提出修改建议。ROSS公司也已与OpenAI合作推出了其API以进行法律研究。国内方面，随着最高人民法院提出多元解纷、诉源治理的指导思想，人工智能有望赋能从调解到执行的金融法律纠纷解决全流程。针对诉前环节，要素立案系统通过标准化流程，减少诉讼准备工作量，为提升诉讼立案效率提供可能。建议关注以“AI+法院”为核心的龙头