行业要闻及简评：1）美国对华半导体出口管制升级，我国国产AI芯片市占率有望加速提升。当地时间10月17日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布了对华半导体出口管制最终规则。最终规则在去年10月7日出台的临时规则基础上，进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制，同时本次将壁仞科技、摩尔线程、光线云等13家中国实体增列入出口管制“实体清单”。根据英伟达公告，英伟达A100，A800、H100、H800、L40、L40S和RTX4090等高端GPU芯片的对华出口将受到出口管制最终规则的影响。在此背景下，我国国产AI芯片在国内市场的竞争力将进一步提升，我国国产AI芯片在国内市场的市占率有望加速提升，我国国产AI芯片厂商将加快发展，我国国产AI芯片产业链将加快成熟。2）工信部发文推动5G轻量化发展，将加快5G应用的规模化。10月17日，工业和信息化部印发《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》（以下简称“《通知》”），提出到2025年，5G轻量化新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量，安全能力同步增强，打造完整产业体系。《通知》将有利于加快5G应用的规模化，促进新一代信息技术与实体经济的深度融合，推动我国数字经济持续蓬勃发展。
　　重点公司公告：海光信息、科大讯飞、中望软件、萤石网络、四维图新、海康威视、美亚柏科、道通科技、中科创达、同花顺、拉卡拉等公司发布2023年第三季度报告。
　　一周行情回顾：本周，计算机行业指数下跌6.24%，沪深300指数下跌4.17%，计算机行业指数跑输大盘2.07pct，在31个申万一级行业中板块涨跌幅排名第29。年初至本周最后一个交易日，计算机行业指数累计上涨6.29%，沪深300指数累计下跌9.33%，计算机行业指数累计跑赢15.62pct。
　　投资建议：综合近期以来计算机行业政策、市场与技术等方面的表现，我们看好AIGC、信创、数据要素等主题的投资机会。同时，随着10月份计算机行业三季报的陆续披露，三季报业绩符合预期甚至超预期的优质个股也将迎来更好的投资机会。维持对计算机行业的“强于大市”评级。在标的方面：强烈推荐启明星辰；推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科、太极股份、深信服、绿盟科技、科大讯飞、金山办公；建议关注中国软件、麒麟信安、诚迈科技、中国长城、神州数码、工业富联、寒武纪、景嘉微、拓尔思、彩讯股份、航天宏图。
　　风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。