产业政策及动态
　　工信部：联合四部门发文开辟氢能航空新赛道。10月10日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》。到2025年，将完成氢能源飞机关键技术可行性验证。到2035年，新能源航空器成为发展主流。（工信部）
　　美国：美国政府宣布斥资总计70亿美元，建立七个区域清洁氢能公司。10月14日，美国政府据2021年《两党基础设施法案》，为全美七个区域性清洁氢能中心提供总计70亿美元的政府支持资金。其中四个氢能中心生产蓝氢，五个氢能中心生产绿氢，两个氢能中心将利用核能生产粉氢。这笔资金也是区域清洁氢气中心计划（Regional Clean Hydrogen Hubs）的一部分，将用于为全美建设6到10个区域清洁氢气中心提供支持，以加速推进清洁燃料的生产。（HaechiFuelCell）
　　中国化学（601117.SH）：签订约640亿元全球最大甲醇项目总承包合同。10月9日，中国化学发布公告，其全资子公司中国化学工程第七建设有限公司与俄罗斯波罗的海甲醇有限责任公司签署了俄罗斯波罗的海天然气制甲醇化工综合体项目工程总承包合同。本次签订的项目位于俄罗斯联邦列宁格勒州圣彼得堡市，项目合同工期为48个月，合同总金额84亿欧元，折合人民币约650.50亿元。（中国化学）
　　PlugPower（美国）：为丹麦航空合成燃料项目提供280MW电解槽。美国电解槽生产商Plug Power将向Arcadia eFuels提供PEM电解槽系统，用于丹麦的标志性航空合成燃料项目。该PEM电解槽将在Arcadia的丹麦沃尔丁堡工厂日产绿氢120吨，年产能达43,800吨。然后绿氢与捕捉的CO2结合，制成合成气体(syngas)。合成气将经由Fischer-Tropsch过程转化为航空合成燃料。Arcadia公司的目标是每年生产8000万吨航空合成燃料。（Plugpower）
　　风险提示：产业政策不及预期、技术突破及降本不及预期。

研究报告全文：产业观察TableMainTableTitle产业研究月报TableAuthor2023101522期产业研究中心作者陈磊氢周一见美国政府宣布斥资70亿美元建电话021-38038037邮箱chenlei022459gtjascom立区域清洁氢能公司资格证书编号S0880522060001摘要TableSummary氢能产业周跟踪20231009-20231015作者王浩电话0755-23976068产业政策及动态邮箱wanghao013539gtjascom工信部联合四部门发文开辟氢能航空新赛道10月10日工业和信息化部科学技术部财政资格证书编号S0880513090004部中国民用航空局四部门联合印发绿色航空制造业发展纲要2023-2035年到2025年将完成氢能源飞机关键技术可行性验证到2035年新能源航空器成为发展主流工信部作者鲍雁辛电话0755-23976830美国美国政府宣布斥资总计70亿美元建立七个区域清洁氢能公司10月14日美国政府据邮箱baoyanxingtjascom2021年两党基础设施法案为全美七个区域性清洁氢能中心提供总计70亿美元的政府支持资金资格证书编号S0880513070005其中四个氢能中心生产蓝氢五个氢能中心生产绿氢两个氢能中心将利用核能生产粉氢这笔资金往期回顾TableDocReport也是区域清洁氢气中心计划RegionalCleanHydrogenHubs的一部分将用于为全美建设6到10个区域清洁氢气中心提供支持以加速推进清洁燃料的生产HaechiFuelCell数字经济周报DustPhotonics推出单芯片800G-DR8硅光子芯片20231015中国化学601117SH签订约640亿元全球最大甲醇项目总承包合同10月9日中国化学发布公新能源周报臻驱科技完成D轮超6告其全资子公司中国化学工程第七建设有限公司与俄罗斯波罗的海甲醇有限责任公司签署了俄罗斯亿元人民币融资20231015波罗的海天然气制甲醇化工综合体项目工程总承包合同本次签订的项目位于俄罗斯联邦列宁格勒州氢周一见ElectricHydrogen完成圣彼得堡市项目合同工期为48个月合同总金额84亿欧元折合人民币约65050亿元中国化38亿美元C轮融资学20231010新能源周报液流电池厂商宿迁时代储能获A加轮融资PlugPower美国为丹麦航空合成燃料项目提供280MW电解槽美国电解槽生产商PlugPower将20231010向ArcadiaeFuels提供PEM电解槽系统用于丹麦的标志性航空合成燃料项目该PEM电解槽将在新能源车产业跟踪新能源车销售高Arcadia的丹麦沃尔丁堡工厂日产绿氢120吨年产能达43800吨然后绿氢与捕捉的CO2结合制成增长持续拉动锂电新技术各环节蓬勃发展合成气体合成气将经由过程转化为航空合成燃料公司的目标是每年syngasFischer-TropschArcadia20231010生产8000万吨航空合成燃料Plugpower风险提示产业政策不及预期技术突破及降本不及预期请务必阅读正文之后的免责条款部分产业深度目录1产业政策311国内312国外32产业动态421国内422国外53投融资事件731国内732国外74行业会议预告85风险提示8请务必阅读正文之后的免责条款部分2of9产业深度1产业政策11国内工信部联合四部门发文开辟氢能航空新赛道10月10日工业和信息化部科学技术部财政部中国民用航空局四部门联合印发绿色航空制造业发展纲要2023-2035年到2025年将完成氢能源飞机关键技术可行性验证到2035年新能源航空器成为发展主流工信部国家能源局发布2023年氢能行业标准制定计划10月12日国家能源局综合司发布了关于下达2023年能源领域行业标准制修订计划及外文版翻译计划的通知根据国家能源局2023年标准化工作安排氢能产业相关标准有14项44家企业和科研院所参与标准起草国家能源局内蒙古回应氢燃料重卡发展提案加强补贴政策支持10月11日内蒙古工信厅公布了对民建内蒙古区委关于加快氢燃料重卡产业发展的提案的答复内蒙古工信厅表示根据工作计划充分发挥政府对氢能产业中清洁能源制氢氢储运氢加注氢燃料电堆等产业项目的支持力度同时将加强补贴政策支持工信厅会同财政在区内按比例匹配地补资金予以支持进一步降低购车成本北极星网嘉兴市拟修改放宽氢能车补贴发放条件浙江嘉兴市拟修改嘉兴市推进氢能产业发展财政补助实施细则放宽领取条件满足2021年6月1日以来在嘉兴依法注册登记的氢燃料电池汽车即可2022年1月嘉兴市发布的嘉兴市推进氢能产业发展财政补助实施细则中规定补贴车辆为2021年6月1日以来在嘉兴市依法注册登记的氢燃料电池汽车并承诺在嘉兴参与国家燃料电池示范应用城市群四年示范期内不得迁出嘉兴市嘉兴市经信局泰安市印发泰安市碳达峰工作方案氢能列入十大重点工程10月10日泰安市人民政府关于印发泰安市碳达峰工作方案的通知部署了十大重点工程其中包括积极推进氢能示范试点工程聚焦制储输用产业链和创新链融合发挥钢铁化工等工业副产氢资源优势加快发展工业副产氢纯化和风光制氢储能等绿氢技术促进氢资源高值化利用探索光伏氢储能一体化应用模式推进可再生能源制氢试点示范工作推进城市公交物流环卫等专用加氢站建设试点建设油电氢气合建站泰安市人民政府12国外美国美国政府宣布斥资总计70亿美元建立七个区域清洁氢能公司10月14日美国政府据2021年两党基础设施法案为全美七个区域性清洁氢能中心提供总计70亿美元的政府支持资金其中四个氢能中心生产蓝氢五个氢能中心生产绿氢两个氢能中心将利用核能生产粉氢这笔资金也是区域清洁氢气中心计划RegionalCleanHydrogenHubs的一部分将用于为全美建设6到10个区域清洁氢气中心提供请务必阅读正文之后的免责条款部分3of9产业深度支持以加速推进清洁燃料的生产HaechiFuelCell意大利获欧盟国家援助后拨款1亿欧元用于电解槽生产10月9日在获得欧盟批准后意大利计划拨款1亿欧元约合1058亿美元补贴本国的电解槽生产这些补贴将以直接拨款的形式提供但意大利尚未透露有关如何使用这笔资金的详情欧盟表示该计划的目的是建立能源多元化所必需的战略设备的产能国际能源网德国计划在2024年开设全球首个氢交易所德国氢交易所将由钢铁巨头安赛乐米塔尔公司金融巨头巴黎银行等50多家欧洲企业组成的机构负责运营运营系统由欧洲能源交易所提供报道称氢交易所的开设有望增加交易量拉低价格带动氢能源普及根据国家氢能战略德国政府将从联邦基金中拨款90亿欧元用于至2023年的第一阶段氢能市场发展国际能源网2产业动态21国内中国化学601117SH签订约640亿元全球最大甲醇项目总承包合同10月9日中国化学发布公告其全资子公司中国化学工程第七建设有限公司与俄罗斯波罗的海甲醇有限责任公司签署了俄罗斯波罗的海天然气制甲醇化工综合体项目工程总承包合同本次签订的项目位于俄罗斯联邦列宁格勒州圣彼得堡市项目合同工期为48个月合同总金额84亿欧元折合人民币约65050亿元中国化学实淳氢能总投资5亿元环保双碳产业基地项目落户望城经开区10月9日总投资5亿元的实淳氢能环保双碳产业基地项目正式签约落户湖南长沙望城经开区实淳氢能环保双碳产业基地项目由实淳集团总部全球氢能源研发中心氢能源技术转移中心组成项目全面投产后预计可实现年产值10亿元年税收4000万元以上实淳氢能东岳集团氢能园区示范项目环评公示10月9日山东东岳研究院有限公司氢能园区关键技术集成与示范项目环境影响报告书第二次公示该实验项目由科技部山东省科技厅及东岳研究院共同出资105亿元在山东东岳未来氢能材料股份有限公司南厂区建设包括光伏储能制氢固态储氢氢热电联供设施预计2025年11月建成东岳集团北奔重汽签约500辆氢能重卡大单10月9日北奔重汽与上海晖侥实业氢车合作项目签约仪式在北奔重汽营销公司举行本次签约的首批次500台氢车是在双方积极落实国家双碳战略围绕落实国家氢能示范城市群建设要求前提下开展的全方位多层次的深度合作实现了优势互补合作共赢共同发展北奔重汽请务必阅读正文之后的免责条款部分4of9产业深度明天氢能落户安徽黄山高新区总投资3亿元10月11日安徽黄山高新区党工委委员市开投集团董事长凌沧桑率队赴六安与安徽明天氢能科技股份有限公司举行大功率氢燃料电池发动机产业化项目签约仪式明天氢能科技股份有限公司是科技部膜电极量产工业化承担单位此次合作项目总投资3亿元建设船用燃料电池动力系统智能装配测试生产线氢能及燃料电池智慧展示中心并以黄山高新区为起点推动氢能源燃料电池在黄山市乃至安徽省内的示范应用明天氢能科金控股拟打造氢能相关公司10月10日广州南沙科金控股集团有限公司表示目前集团正联合上市公司产业龙头等共同组建广州南沙科新能源科技有限公司聚焦南沙及大湾区辐射全国布局新能源储能并布局氢能碳资产管理节能环保等领域创新项目支持南沙打造全国绿色低碳产业的标杆科金控股满电未来签约西安泾河新城10月12日西咸新区泾河新城与上海满电未来智能科技有限公司签署了重要合作协议双方将在泾河新城推进建设满电未来氢动力车研发智造基地为固态储氢技术应用在出行领域奠定了实际产业制造支撑另外合作双方就氢动力两轮共享业务在西咸新区落地运营打造零碳出行示范城市达成一致进而联合周边城市共同推动陕西氢能产业发展满电未来秦汉新城氢能制取储运研发生产基地获批投资45亿元秦汉新城氢能制取储运研发生产基地获批投资单位陕西西咸新区秦汉新城天汉投资有限公司项目总投资45亿元引入化石能源制氢工业副产制氢电解水制氢高压气态氢储运低温液氢储运固体氢储运有机液体储运研发生产线同时期西咸新区秦汉新城与陕西氢能产业发展有限公司签署合作协议双方将在秦汉新城推进建设西部氢岛陕氢西安氢能装备制造产业基地投资15亿元秦汉新城国华投资枣泉加氢站建成中交10月10日全国最大的新能源制氢耦合化工全产业链示范项目国华投资氢能公司宁夏分公司宁东可再生氢碳减排示范区项目枣泉加氢站建成中交至此该项目所含两个加氢站永利加氢站和枣泉加氢站已全部顺利中交国华投资斗山创新与南京理工大学自动化学院签订合作备忘录基于斗山创新与南京理工大学自动化学院团队共同在氢燃料电池无人机应用合作的基础南京理工大学自动化学院与斗山创新深圳有限公司共同签署了合作备忘录根据备忘录内容双方将探索氢燃料电池系统技术与应用从平台端到应用端的产业发展模式践行碳达峰碳中和的国策斗山创新22国外PlugPower美国为丹麦航空合成燃料项目提供280MW电解槽美国电解槽生产商PlugPower将向ArcadiaeFuels提供PEM电解槽系统用于丹麦的标志性航空合成燃料项目该PEM电解槽将在Arcadia的丹麦沃尔丁堡工厂日产绿氢120吨年产能达43800吨然后绿氢与捕请务必阅读正文之后的免责条款部分5of9产业深度捉的CO2结合制成合成气体syngas合成气将经由Fischer-Tropsch过程转化为航空合成燃料Arcadia公司的目标是每年生产8000万吨航空合成燃料PlugpowerGoldHydrogen澳大利亚获批在南澳大利亚进行首次天然氢开采GoldHydrogen获澳大利亚政府能源与矿业部最终批准可以立即开始寻找地下天然存在的近零碳氢并进行关键的开采工作该项目具备商业化潜力地质学家在约克半岛发现了近100年前的石油和天然气钻探记录成立了GoldHydrogen公司经过测试发现100年前的氢的纯度约为90但当时氢没有商业价值国际能源网彼欧公司法国将建设欧洲最大的储氢罐工厂法国汽车零部件生产商彼欧公司当日在上法兰西大区贡比涅市启动建设欧洲最大的储氢罐生产工厂工厂预计2024年投产未来年产8万个氢气瓶将主要供应斯特兰蒂斯和雷诺旗下公共汽车和重型货车该工厂总投资额约15亿欧元其中法政府提供约一半补贴国际能源网韩华海洋韩国开发无人潜艇氢燃料电池系统韩华海洋原大宇造船表示该公司已被韩国国防科学研究所ADD选定为无人潜艇能源系统项目中的氢燃料电池系统试制品研发的优先协商对象此次韩华海洋参与的子项目是开发多功能模块型无人潜艇用氢燃料电池系统韩华海洋将负责开发多功能模块型无人潜艇能源技术制作用于性能验证的试制品并执行相应的设计验证支援和试验支援服务韩华海洋沙特阿拉伯铁路公司沙特阿拉伯试运行中东第一列氢动力列车沙特能源部部长萨勒曼宣布中东地区的第一列氢动力列车将于本周开始试运行2022年9月沙特阿拉伯铁路公司SAR与总部位于法国的全球铁路运输巨头阿尔斯通Alstom签署了一项协议计划将启动氢动力列车hydrail试验其中阿尔斯通作为合作伙伴为沙特阿拉提供伯量身定制开发的Hydrail解决方案国际能源网FoothillTransit美国加氢效率取得新高在65分钟可加注191公斤氢气FoothillTransit和加拿大交通与环境中心CTE合作宣布在位于山麓运输公司波莫纳运营和维护设施的最先进的加氢站取得了突破性的加氢效率成就FoothillTransit公司在90分钟的时间内同时使用两个加氢机成功地为18辆燃料电池大巴连续加氢据性能测试数据CTE的模型预测Foothill能够在约65分钟内加注191千克氢气FoothillTransit天然气加气站约用55分钟就可为执行类似任务的公交车加满气如果氢燃料加注可以继续简化匹配CNG加注的快速有可能加速氢燃料电池汽车的广泛采用HaechiFuelCellCranfieldAerospaceSolutions英国为世界首个无人机货运公司Dronamics提供氢燃料电池动力装置CranfieldAerospaceSolutions以下称CAeS和Dronamics签署谅解备忘录以进一步推进CAeS的氢燃料电池HFC推进系统应用于Dronamics的BlackSwan货运无人机此协议确认CAeS为Dronamics的氢燃料电池HFC推进系统的首选供应请务必阅读正文之后的免责条款部分6of9产业深度商并包括一份意向书LOICAeS计划从2026年开始向Dronamics提供推进系统产品CAeS的总管道推进系统数量增至超过1300个HaechiFuelCellBattolyserSystems荷兰获得欧盟4000万欧元资助推动镍铁电池混合氢电解技术进入市场欧盟的贷款机构欧洲投资银行EIB批准为荷兰氢电池技术初创公司BattolyserSystems投资4000万欧元约合4200万美元BattolyserSystems公司基于镍铁电池设计开发的技术在完全充电后会自动将水分解成氢气和氧气并且还能够储存和释放电能其产品Battolyser是目前世界上唯一的集成电池和电解槽的系统该突破性技术使得产生的氢可以直接出售给终端用户购买者或者用于储备电能以平衡可再生能源发电的季节性变化目前这种混合氢电解电池系统尚未进行商业生产但BattolyserSystems已开始接受250台1MWBattolyser的订单并计划于2024年交付HaechiFuelCell蒂森克虏伯新纪元德国和Neste合作在芬兰炼油厂推出120MW电解槽项目Neste是全球领先的可持续航空燃料可再生柴油和用于聚合物和化工行业各种应用的可再生原料生产商Neste和蒂森克虏伯新纪元thyssenkruppnucera签署协议并预留产能打造碱性电解槽工厂该协议涵盖六个标准的20MWscalum电解槽模块供应总装机容量为120MW包括相应的咨询服务HaechiFuelCellInpex日本欧洲美国企业共同推进德克萨斯州大型蓝氢氨项目由跨国联合企业组成的项目财团近日宣布将在德克萨斯州进行年产110万吨蓝氨前端工程设计FEED目标是将蓝氨出口到亚洲电力市场德克萨斯项目的财团成员包括日本石油和天然气公司Inpex预计将成为最大投资者总部位于休斯顿的码头运营商VopakModa法国工业气体公司AirLiquide以及美国农化生产商LSBIndustries他们打算将大部分氨出口到亚洲用于发电部分产能可能出口到欧洲或美国国内使用HaechiFuelCellMoog英国牵头开展液氢燃料系统技术合作英国Moog飞机公司将在得到航空技术研究所ATI项目资助的情况下牵头具有突破性意义的合作项目旨在研发未来液氢涡轮燃料系统关键技术该项目的目标是应用于未来大型商用飞机同时得到了主要发动机制造商GEAerospace的技术支持研发团队将共同开发并展示飞机液氢涡轮燃料控制系统以及用于可变发动机几何结构的非燃油液压电机执行系统HaechiFuelCell3投融资事件31国内无投融资事件32国外请务必阅读正文之后的免责条款部分7of9产业深度无投融资事件4行业会议预告表1行业会议预告会议名称时间主题参会方地点制氢用氢输氢储能压缩空气储能中国国际透平机械产业联盟山东日照氢能储能新能源装备技术大及飞轮储能和储气会员单位国内知名石化和日照东湖开元名都大会暨第二届中国国际透平机械2023年10月14-15日库等能源的工艺流电力单位石化和电力设计酒店8号楼开元B厅产业联盟前沿科技大会程以及各类工艺路院透平机械行业制造企业会议室线对透平机械设备的技术需求上海交通大学上海捷氢科2023氢峰论坛第一届氢科学氢能源氢医学氢上海2023年10月25-27日技宝武清洁能源有限公司技术与产业大会农学大零号湾科创大厦等-2023要点氢能燃料电池系统开系统控制系统部件发技术研讨会系统部件专2023年11月15日-上海以及系统仿真与测试场CHTC2023中国国际氢能重湖南长沙2023年11月23-24日--卡与工程机械高峰论坛延年航迈大酒店资料来源国泰君安证券研究5风险提示产业政策不及预期技术突破及降本不及预期请务必阅读正文之后的免责条款部分8of9产业深度本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告仅供国泰君安证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告仅在相关法律许可的情况下发放并仅为提供信息而发放概不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此投资者应注意在法律许可的情况下本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为国泰君安证券研究且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改若本公司以外的其他机构以下简称该机构发送本报告则由该机构独自为此发送行为负责通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议本公司本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任国泰君安证券研究上海深圳北京深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心北京市西城区金融大街甲9号金融地址上海市静安区新闸路669号博华广场20层B栋27层街中心南楼18层邮编200041518026100032电话0213867666607552397688801083939888E-mailgtjaresearchgtjascom请务必阅读正文之后的免责条款部分9of9