【宏观及行业新闻】
　　1、鲍威尔：美国通胀仍太高，经济强劲的额外证据或支持加息，但应谨慎行事，“新美联储通讯社”认为至少11月不加息被坐实；环保人士差点搞砸重磅讲话，鲍威尔开场曾被迫下台。
　　2、美国政府高位追涨油价，将以不超过79美元回补战略油储。
　　3、特斯拉暴跌9%，马斯克身家蒸发160亿美元，仍为世界首富。
　　【趋势强度】
　　黄金趋势强度：1；白银趋势强度：1
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【观点及建议】，
　　假期后内盘金银收复外盘跌幅后，整体表现企稳反弹，符合我们此前对于贵金属的价格判断。从驱动上看，随着10年期收益率触顶回落后，金银也下行压力放缓，对未来美国经济下行方向的不变判断也使得黄金具有较大的配置吸引力。同时，近期巴以冲突不断加剧，VIX指数直线上升，贵金属因避险情绪的涌入而再获上行动能。展望后市，我们依然持有逢低买入的观点，尽管利率高企、higher for longer以及软着陆的预期短时间内不会改变，但是在计价已经比较充分的情况下，或难以给予更加强力的施压。市场比起走强的数据或许将对某些走弱的数据反应更加剧烈，从而黄金将迎来阶段性的上涨行情。
　　

研究报告全文：期货研究商品2023年10月20日研究国泰君安期货商品研究晨报观点与策略黄金巴以冲突升级3白银企稳回升3铜国内仓单库存减少支撑价格5铝重回万九预计该关口踌躇7国氧化铝3100关口上下盘整7泰锌短期震荡调整9君铅再生铅成本坚挺支撑价格11安镍基本面施压镍价弱势震荡13期不锈钢库存稍有消化需求仍显疲软13货工业硅震荡摸底格局考验下方支撑16研碳酸锂低位运行18究铁矿石库存拐点显现震荡反复20螺纹钢成交回落震荡反复22所热轧卷板成交回落震荡反复22硅铁需求边际收窄弱势震荡24锰硅产需矛盾不足弱势震荡24焦炭宽幅震荡26焦煤产区事故再发宽幅震荡26动力煤矿难事故再发28集运指数欧线反弹空间或有限趋势下行30玻璃短线不追空中期调整未结束33对二甲苯PXN估值合理不追空34PTA不追空34MEG成本支撑反弹34橡胶震荡偏弱37合成橡胶区间震荡39沥青供需双弱窄幅震荡41LLDPE短期不追空中期仍偏弱43PP短线不追空中期调整未结束45烧碱现货大规模下跌趋势仍偏弱46纸浆震荡运行48甲醇维持震荡50尿素上方空间逐渐收窄52苯乙烯纯苯低库存矛盾仍在54纯碱短线不追空下跌未结束55LPG低位震荡57短纤成本支撑利润短扩结束59PVC暂时企稳上涨需等待去库开启60燃料油夜盘弱势震荡估值仍有支撑62低硫燃料油走势偏强高低硫价差暂时企稳62请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究棕榈油关注产地产量情况63豆油受CBOT大豆偏强走势支撑63豆粕美豆收涨反弹震荡65豆一反弹震荡65玉米偏弱运行67白糖老糖价格快速下跌69棉花关注籽棉实际成交情况71鸡蛋震荡调整73请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究商2023年10月20日品研究黄金巴以冲突升级白银企稳回升产业服务王蓉投资咨询从业资格号Z0002529wangrong013179gtjascom研刘雨萱联系人从业资格号F03087751liuyuxuan023982gtjascom究基本面跟踪所贵金属基本面数据昨日收盘价日涨幅昨日夜盘收盘价夜盘涨幅沪金23124712607147580117黄金TD4691305647398105Comex黄金2312197490120--伦敦金现货195355-011--沪银23125835-035583700015期货及现货电白银TD5824-0365822012子盘Comex白银231223195085--伦敦银现货23000098--昨日成交较前日变动昨日持仓较前日变动沪金2312253690-74783629424942Comex黄金231213541525079369490-106沪银231257408-783498023-472Comex白银2312165198252773850昨日持仓较前日变动ETFSPDR黄金ETF持仓848240SLV白银ETF持仓前天1374374-51昨日库存较前日变动沪金千克33900库存Comex黄金金衡盎司前日19863162-48954沪银千克10901681001Comex白银金衡盎司前日271094527-856592昨日前日较前日变动黄金TD对AU2308价差-213-143-070沪金2308合约对2312合约价差088102-014买沪金12月抛6月跨期477564-087套利成本价差黄金TD对伦敦金的价差78006827118白银TD对AG2308价差10010沪银2312合约对2308合约价差14131买沪银12月抛6月跨期73418474-113套利成本白银TD对伦敦银的价差811-2331044昨日价格较前日变动美元指数10623-030美元兑人民币CNY即期732008汇率美元兑离岸人民币CNH即期733025欧元兑美元105-056美元兑日元14987466英镑兑美元121014注昨日默认为今日前一个交易日内盘昨日数据含昨日前一交易日夜盘数据若遇节假日不含双休日则无夜盘交易前日默认为昨日前一个交易日沪银一手交易单位是15千克Comex白银一手交易单位是5000金衡盎司折合约为1555千克沪金一手交易单位是1千克Comex黄金一手交易单位是100金衡盎司折合约为311千克资料来源同花顺国泰君安期货宏观及行业新闻请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究1鲍威尔美国通胀仍太高经济强劲的额外证据或支持加息但应谨慎行事新美联储通讯社认为至少11月不加息被坐实环保人士差点搞砸重磅讲话鲍威尔开场曾被迫下台2美国政府高位追涨油价将以不超过79美元回补战略油储3特斯拉暴跌9马斯克身家蒸发160亿美元仍为世界首富趋势强度黄金趋势强度1白银趋势强度1注趋势强度取值范围为-22区间整数强弱程分类如下弱偏弱中性偏强强-2表示最看空2表示最看多观点及建议假期后内盘金银收复外盘跌幅后整体表现企稳反弹符合我们此前对于贵金属的价格判断从驱动上看随着10年期收益率触顶回落后金银也下行压力放缓对未来美国经济下行方向的不变判断也使得黄金具有较大的配置吸引力同时近期巴以冲突不断加剧VIX指数直线上升贵金属因避险情绪的涌入而再获上行动能展望后市我们依然持有逢低买入的观点尽管利率高企higherforlonger以及软着陆的预期短时间内不会改变但是在计价已经比较充分的情况下或难以给予更加强力的施压市场比起走强的数据或许将对某些走弱的数据反应更加剧烈从而黄金将迎来阶段性的上涨行情请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究商2023年10月20日品研究铜国内仓单库存减少支撑价格季先飞投资咨询从业资格号Z0012691jixianfei015111gtjascom国泰君基本面跟踪安期铜基本面数据货昨日收盘价日涨幅昨日夜盘收盘价夜盘涨幅研沪铜主力合约66400-03866730050究伦铜3M电子盘8011023--昨日成交较前日变动昨日持仓较前日变动所期货沪铜主力合约48784-133011332933890伦铜3M电子盘16228-754199093-42214昨日期货库存较前日变动注销仓单比较前日变动沪铜13681-2158--伦铜1918501751612090昨日价差前日价差较前日变动LME铜升贴水-71-6775-325保税区仓单升水80800保税区提单升水8487-3上海1光亮铜价格6230062500-200现货对期货近月价差75100-25现货近月合约对连一合约价差705020买近月抛连一合约的跨期套利成本224--上海铜现货对LMEcash价差-77-10023沪铜连三合约对LME3M价差-137-23193上海铜现货对上海1再生铜价差138201-62再生铜进口盈亏27842529255资料来源国泰君安期货研究宏观及行业新闻鲍威尔美国通胀仍太高经济强劲的额外证据或支持加息但应谨慎行事中国9月一线城市二手房价格环比连续4个月下降后首次转涨涨幅为02海关总署9月未锻轧铜及铜材进口4804264吨相比去年同期减少581-9月累计进口39924416吨同比去年1-9月减少95嘉能可表示2025年将关闭旗下澳洲MountIsa铜矿请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究世界金属统计局WBMS公布的最新报告显示2023年8月全球精炼铜产量为23041万吨消费量为23954万吨供应短缺914万吨趋势强度铜趋势强度0注趋势强度取值范围为-22区间整数强弱程度分类如下弱偏弱中性偏强强-2表示最看空2表示最看多观点及建议隔夜伦铜价格震荡沪铜指数小幅回升鲍威尔表示美国通胀仍太高经济强劲的额外证据或支持加息但应谨慎行事美元指数小幅回落进口铜精矿现货加工费TC持续高位冶炼企业提高产量国内再生铜供应偏紧再生铜进口盈利扩大精废价差下滑远远低于盈亏平衡点终端消费回升力度较弱但部分企业逢低补库国内仓单库存减少伦铜仓单库存增加注销仓单比例走高国内现货对期货升水下滑沪铜近远月升水扩大伦铜0-3现货贴水较大整体来看美元指数小幅回落支撑风险资产价格国内仓单库存减少现货持续升水且国内再生铜供应持续偏紧支撑短期价格请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究商2023年10月20日品研究铝重回万九预计该关口踌躇氧化铝3100关口上下盘整王蓉投资咨询从业资格号Z0002529wangrong013179gtjascom国基本面跟踪泰君铝基本面数据安TT-1T-5T-22T-66沪铝2310收盘价1897565-130-175835期沪铝2310夜盘收盘价1901540---货LME铝3M收盘价219051595-47-20沪铝2310成交量121485-11774-34819-59340-29589沪铝2310持仓量163355-6712-45726-456195156研电解铝LME铝3M成交量122981165-2768-3600-2328究LME注销仓单占比5850-020-2106991252LME铝cash-3M价差-260-130-63133140期货市场近月合约对连一合约价差1152080-175-140所买近月抛连一跨期套利成本4673-215-11228091123沪氧化铝2311收盘价3118226548299沪氧化铝2311夜盘收盘价3095----沪氧化铝2311成交量88611325-1620-53087-15141氧化铝沪氧化铝2311持仓量8963117-2751-66509-93968近月合约对连一合约价差-7-1-7-7-7买近月抛连一跨期套利成本2453017095402379现货升贴水9070-1080150上海保税区Premium100000-15欧盟鹿特丹铝锭PremiumMB21750-75-525-875预焙阳极市场价494800-38-38佛山铝棒加工费420-20-30210-50山东1A60铝杆加工费40050100100100铝锭精废价差358-1952-247241电解铝电解铝企业盈亏3099-12000-6651-36674632铝现货进口盈亏23-11-652-41551772铝3M进口盈亏-308-37-681-54974565铝板卷出口盈亏765-5154NA-324国内铝锭社会库存万吨59-110210272上期所铝锭仓单万吨4700152211LME铝锭库存万吨490-02-0201-27现货市场国内氧化铝平均价299041960169氧化铝连云港到岸价美元吨3610-1-39氧化铝氧化铝连云港到岸价元吨30300000澳洲氧化铝FOB美元吨337-2-4-59山西氧化铝企业盈亏-50-0NA-27澳洲进口三水铝土矿价格美元吨540004印尼进口铝土矿价格美元吨690000Al45-47Si4-6铝土矿几内亚进口铝土矿价格美元吨690112Al43-45Si2-3阳泉铝土矿价格500000-30含税现货矿山价AlSi45烧碱陕西离子膜液碱32折百33750-75475700注当天交易日为TT-1为当天交易日减去前一个交易日T-5为当天交易日减去一周前数据T-22为当天交易日减去一个月前数据T-66为当天交易日减去3个月前数据沪铝LME铝库存单位均为吨氧化铝电解铝企业盈亏分别以山西山东地区为例测算资料来源SMM钢联资讯国泰君安期货研究趋势强度铝趋势强度0氧化铝趋势强度0注趋势强度取值范围为-22区间整数强弱程度分类如下弱偏弱中性偏强强-2表示最看空2表示最看多请务必阅读正文之后的免责条款部分7期货研究观点及建议沪铝止跌企稳夜盘回到万九以上短时海外市场也出现企稳迹象现货侧部分指标好转部分偏弱根据Mysteel数据中国主要市场电解铝库存下降12万吨至59万吨现货升水回升10元吨至110元吨铝棒加工费大幅下降70元吨至360元吨氧化铝继续在3100上下偏横盘震荡氧化铝当前定价我们认为受到其现货沪铝烧碱等多个市场的综合影响氧化铝原料端烧碱价格持续弱势但在目前氧化铝本身现货供应偏紧格局下成本塌陷拖累预计空间不大对于期货盘面我们更担心的是临近11月交割多头受到接货意愿的制约或难有进一步抬高价格的驱动短期氧化铝可在现货支撑下维持短时走高态势但上方空间谨慎仍需密切关注10月中下旬多头撤退的可能请务必阅读正文之后的免责条款部分8期货研究商2023年10月20日品研究锌短期震荡调整莫骁雄投资咨询从业资格号Z0019413moxiaoxiong023952gtjascom国泰君基本面跟踪安期锌基本面数据昨日收盘价日涨幅昨日夜盘收盘价夜盘涨幅货沪锌主力合约21015-06421040012研伦锌3M电子盘2430-016--究昨日成交较前日变动昨日持仓较前日变动期货沪锌主力合约143196-1885280046-4932所伦锌3M电子盘5162-105208434-4051昨日期货库存较前日变动注销仓单比较前日变动沪锌10059-2860--伦锌78775-15503732053昨日价差前日价差较前日变动LME锌升贴水-1675-2075400保税区锌溢价1251250上海0锌现货升贴水1951950现货广东0锌现货升贴水1555-40天津0锌现货升贴水145165-20近月合约对连一合约价差1601600买近月抛连一合约的跨期套利成本54--长江锌现货对LMEcash价差-673-70昨日价格前日价格较前日变动产业链上海05mm镀锌板卷价格46404650-10重要价Zamak5锌合金价格2248022160320格数据Zamak3锌合金价格2208021760320国产氧化锌均价2050020600-100资料来源国泰君安期货研究宏观及行业新闻宏观中国9月一线城市二手房价格环比连续4个月下降后首次转涨涨幅为02华尔街见闻行业世界金属统计局WBMS公布的最新报告显示2023年8月全球锌板产量为11142万吨消费量为11235万吨供应短缺093万吨8月全球锌矿产量为10114万吨金十期货趋势强度锌趋势强度-1请务必阅读正文之后的免责条款部分9期货研究注趋势强度取值范围为-22区间整数强弱程度分类如下弱偏弱中性偏强强-2表示最看空2表示最看多观点及建议当下产量偏高叠加进口锭到货构成上方压力但在价格下跌过程中部分下游逢低补库消费端尚有存量支撑及补库韧性因此预计短期内下方空间亦有限或以震荡为主中期角度来看下游订单能够获得部分存量和赶工的支撑但边际增量不显著叠加供应端依然演绎高利润到高产的传导中期来看锌价的上方压力仍存逢高布空思路为主请务必阅读正文之后的免责条款部分10期货研究商2023年10月20日品研究铅再生铅成本坚挺支撑价格莫骁雄投资咨询从业资格号Z0019413moxiaoxiong023952gtjascom国泰君基本面跟踪安期铅基本面数据昨日收盘价日涨幅昨日夜盘收盘价夜盘涨幅货沪铅主力合约1647505816500015研伦铅3M电子盘2109-061--究昨日成交较前日变动昨日持仓较前日变动期货伦铅3M电子盘5799953131522-1699所昨日期货库存较前日变动注销仓单比较前日变动沪铅58468-19567--伦铅108675575127-005昨日价差前日价差较前日变动LME铅升贴水162522-575保税区铅溢价1301300上海1铅现货升贴水45100-55现货近月合约对连一合约价差-50-7525买近月抛连一合约的跨期套利成本58--长江铅现货对LMEcash价差-2596-266267再生铅-原生铅价差-200-175-25再生铅盈利-173-21441产业链昨日价格前日价格较前日变动重要价废起动型汽车电池白壳价格902590250格数据废起动型汽车电池黑壳价格960096000资料来源国泰君安期货研究宏观及行业新闻宏观中国三季度GDP同比增长499月社会消费品零售连续两个月回升制造业投资增速加快城镇调查失业率也超预期华尔街见闻行业大宗商品交易商嘉能可将在2025年前裁员1000人并关闭澳大利亚伊萨山MountIsa的矿山金十数据趋势强度铅趋势强度1注趋势强度取值范围为-22区间整数强弱程度分类如下弱偏弱中性偏强强-2请务必阅读正文之后的免责条款部分11期货研究表示最看空2表示最看多观点及建议废电池产需缺口依然显著支撑废电池价格重心处于高位再生铅冶炼厂依然陷于亏损境地再生铅成本坚挺亦构成下方托底不过就当下而言铅蓄电池旺季消费不及预期蓄企按需采购为主铅价突破再生铅盈亏平衡线后的向上驱动或需要后续消费旺季程度走深的配合中期来看或震荡偏强运行请务必阅读正文之后的免责条款部分12期货研究商2023年10月20日品研究镍基本面施压镍价弱势震荡不锈钢库存稍有消化需求仍显疲软国泰君邵婉嫕投资咨询从业资格号Z0015722shaowanyi020696gtjascom安期基本面跟踪货研镍基本面数据究指标名称TT-1T-5T-10T-22T-66沪镍主力收盘价148920-610-3410-2990-13250-16170所期不锈钢主力收盘价14860655560-605-25货沪镍主力成交量17859215386-16405-16355-371724943不锈钢主力成交量74282-7564-18677-23951-4331543121进口镍149400-1450350-3700-16150-17350俄镍升贴水-2000-200-3000-2700镍豆升贴水-10000-3000-1300-2500近月合约对连一合约价差-804045061090-2400电解镍买近月抛连一合约的跨期套利成本185-5-54-72-22-7产8-12高镍生铁出厂价江苏1118-3-23-45-6368业镍板-高镍铁价差377-12268-99-241链红土镍矿15菲律宾CIF630-2-2-112相关3042B卷-毛边无锡宏旺北部湾15050050-250-550200数3042B卷-切边无锡太钢张浦1540000-200-400150据304No1卷无锡14350-1000-400-550100不锈钢3042B-SS540-65-55-260205175NISS668-006-018-016-031-071高碳铬铁FeCr55内蒙88000-100-200-300200电池级硫酸镍32500-50-5050750-1400硫酸镍硫酸镍溢价-368269-12786443032417资料来源国泰君安期货同花顺MysteelSMM宏观及行业新闻根据钢联10月18日巴西淡水河谷ValeSAVALE发布2023年第三季度生产报告其中镍产量421万吨环比增加141同比下降187镍销量392万吨环比减少27同比下降1152023年9月24日格林美与印尼镍资源行业巨头PTMerdekaBatteryMaterialsTbk以下简称默迪卡在印度尼西亚首都雅加达签署了关于建设新能源用红土镍矿湿法冶炼项目镍中间体30000吨镍年的合资协议趋势强度请务必阅读正文之后的免责条款部分13期货研究镍趋势强度0不锈钢趋势强度0注趋势强度取值范围为-22区间整数强弱程度分类如下弱偏弱中性偏强强-2表示最看空2表示最看多观点及建议昨日镍价收跌115至148920元吨国内社库与海外LME库存重心上移叠加远端国内电积镍供应压力偏高镍价上方仍具有较高的压力下游需求侧对高价接受度偏低现货升水维持疲软状态关注镍价逢震荡区间上沿试空的思路对待从下游不锈钢来看昨日钢价收涨027至14860元吨钢厂利润承压导致供应下滑市场到货量阶段性下滑尽管需求端仍显疲软但库存周环比稍有降低根据钢联统计本周不锈钢社会库存1075万吨周环比下降47其中冷轧不锈钢库存611万吨周环比下降28若库存消化延续建议关注不锈钢低位震荡后的阶段性小反弹机会请务必阅读正文之后的免责条款部分14期货研究锌短期震荡调整莫骁雄投资咨询从业资格号Z0019413moxiaoxiong023952gtjascom基本面跟踪锌基本面数据资料来源国泰君安期货研究宏观及行业新闻宏观中国9月一线城市二手房价格环比连续4个月下降后首次转涨涨幅为02华尔街见闻行业世界金属统计局WBMS公布的最新报告显示2023年8月全球锌板产量为11142万吨消费量为11235万吨供应短缺093万吨8月全球锌矿产量为10114万吨金十期货趋势强度锌趋势强度-1注趋势强度取值范围为-22区间整数强弱程度分类如下弱偏弱中性偏强强-2表示最看空2表示最看多观点及建议当下产量偏高叠加进口锭到货构成上方压力但在价格下跌过程中部分下游逢低补库消费端尚有存量支撑及补库韧性因此预计短期内下方空间亦有限或以震荡为主中期角度来看下游订单能够获得部分存量和赶工的支撑但边际增量不显著叠加供应端依然演绎高利润到高产的传导中期来看锌价的上方压力仍存逢高布空思路为主请务必阅读正文之后的免责条款部分15期货研究商2023年10月20日品研究工业硅震荡摸底格局考验下方支撑张航投资咨询从业资格号Z0018008zhanghang022595gtjascom国基本面跟踪泰君工业硅基本面数据安项目指标名称TT-1T-5T-22Si2401收盘价元吨14540-240330125期Si2401成交量手504931073028904-30877货期货市场Si2401持仓量手358394222-11959-48594研近月合约对连一价差元吨-150-80-125-150买近月抛连一跨期成本元吨741916985究现货升贴水对标华东Si55301630-53801300基差所现货升贴水对标云南Si4210830452801000华东地区通氧Si5530元吨15250-50-150700价格云南地区Si4210元吨159000-250400工业硅硅厂利润新疆Si4210元吨2810-100-70618利润硅厂利润云南Si4210元吨1371750-250-199社会库存万吨342-0829库存企业库存万吨百川口径57-065-12仓单库存万吨192-01-0157新疆元吨500-00硅矿石云南元吨435-00新疆元吨2020-195295洗精煤工业硅宁夏元吨1975-0275原料成本茂名焦元吨1600-00石油焦扬子焦元吨1580-00石墨电极元吨18100-0500电极炭电极元吨9650--350350多晶硅致密料元千克78500-25三氯氢硅原料元吨67500200650硅粉99硅原料元吨171000-1001000硅片M10-182mm元片269000-020-066多晶硅价格电池片M10-182mm元瓦057000-003-017光伏组件单面-182mm元瓦116-004-004-006光伏玻璃32mm元立方米27250000000光伏级EVA价格元吨12554780-1550-394522利润多晶硅企业利润元千克3090102-26价格DMC元吨1465004001450有机硅利润DMC企业利润元吨-96276538-126价格ADC12元吨19550100-500铝合金利润再生铝企业利润元吨4401090340注当天交易日为TT-1为当天交易日减去前一个交易日T-5为当天交易日减去一周前数据T-22为当天交易日减去一个月前数据资料来源SMM百川盈孚国泰君安期货研究趋势强度工业硅趋势强度-1请务必阅读正文之后的免责条款部分16期货研究注趋势强度取值范围为-22区间整数强弱程度分类如下弱偏弱中性偏强强-2表示最看空2表示最看多观点及建议昨日盘面震荡走低主力合约收于14540元吨下跌136主要系做反套的资金平仓致使11和12价差逐步收敛主力合约价格回落从行业基本面来看目前下游硅粉厂在上周集中采购后目前已备有原料库存对工业硅采购有所减少当下来看在仓单注销量未有大量放量的状态下盘面上行受仓单等因素压制下方亦考验云南枯水期成本线的支撑下方空间并不看深盘面整体以震荡摸底思路对待后续建议关注大厂复产进度仓单注销情况等请务必阅读正文之后的免责条款部分17期货研究商2023年10月20日品研究碳酸锂低位运行邵婉嫕投资咨询从业资格号Z0015722shaowanyi020696gtjascom国基本面跟踪泰君碳酸锂基本面数据安1TT-1T-5T-10T-22T-662401合约收盘价159450-6450355010350-17050NA期2401合约成交量319221538851688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