▌国内国外利好齐出，算力发展开启新征程
　　算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务，正逐步成为经济社会高质量发展的重要驱动力。10月8日，工信部等六部门关于印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，针对算力、运载力、存储力以及应用赋能等四个方面，提出明确的目标。到2025年实现，在计算力方面，算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展；在运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络，重点应用场所光传输网（ OTN ）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%；在存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%；在应用赋能方面，每个重点领域打造30个以上应用标杆。海外方面，据路透社10月11日消息，美国政府公告称，美国限制向中国出口某些先进芯片的规定已完成修订，正接受最终审核。美国对我国先进芯片的限制，将进一步倒逼我国加快算力发展。建议关注以国产芯片、服务器为核心的龙头厂商：中国长城(000066.SZ)、浪潮信息（000977.SZ）等。
　　▌国家数据局迎来副局长，顶层建设快速推进
　　组建国家数据局对于加快推进数据要素、数字经济以及数字中国建设意义重大深远。今年3月，国务院出台《党和国家机构改革方案》，提出组建国家数据局；7月28日，国务院任命刘烈宏出任国家数据局局长；10月11日，筹建中的国家数据局再次迎来关键性人事任命，宣布沈竹林为副局长，标志着国家数据局主要领导班子加速形成。10月13日，《中央机关及其直属机构2024年考试录用公务员招考简章》显示，国家数据局发布了多个职位，主要包括从事数据治理和发展政策研究，参与重大战略、重大规划、重大改革、重大活动等；从事数据资源管理和开发利用推进；参与研究拟订数字经济有关发展战略、规划和政策，协同推进数字产业化和产业数字化，承担有关综合管理工作，与国家数据局先关职责高度匹配。随着国家数据局的组织架构不断完善，人员配置不断充实，国家数据局挂牌或将加速推进。
　　▌微软大范围开放Copilot，应用层加速落地
　　2023年9月21日，微软召开旗下AI助手Copilot发布会，宣布Microsoft 365、Surface、Windows、Bing等最新AI创新。其中Bing搜索立足于OpenAI最新DALL.E 3模型，增强通过图像寻找信息的能力，依托于微软重金支持的OpenAI公司最新DALL.E 3大语言模型，可根据用户的搜索历史记录提供更具个性化的答案、新的AI驱动购物体验，以及更具移动化和可视化的Bing Chat Enterprise智能聊天功能。9月26日，全新升级的Copilot定位为“日常AI伴侣”，将直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge中。11月1日，全球版Microsoft 365 Copilot也将面向Visa、通用汽车、毕马威等企业客户全面推出。除功能升级外，微软将推出全新的Microsoft 365 Chat，帮助梳理繁忙工作中的所有数据，包括电子邮件、会议、聊天、文档等。通过提高工作生产力，成为不可或缺的商务助手。此外，商业化同预期落地，面向企业版的M365 Copilot定价收费每月30美金。随着Copilot在Windows系统中全面铺开，生成式人工智能率先赋能办公系统，并进入千家万户，商业化进程加速。
　　▌沪深交易所优化“交易端”，金融IT迎来利好
　　国家高度重视资本市场高质量发展，7月24日，中共中央政治局会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。7月31日，国务院常务会议对此进行再次强调。8月10日，沪深交易所均发布公告称，将完善交易制度和优化交易监管，具体主要包括三个方面，一是研究允许主板股票、基金等证券申报数量可在100股（份）起的基础上，以1股（份）为单位递增；二是研究ETF引入盘后固定价格交易机制；三是优化交易监管。“交易端”系列举措改革有利于降低投资者投资门槛，提升资金使用效率，或将对活跃资本市场起到切实作用。此外，随着“100+1”等系列举措逐步实施落地，将催生相关系统的改造和升级需求，金融IT赛道或将迎来利好。建议关注以金融IT为核心的龙头厂商：恒生电子（600570.SH）、同花顺（300033.SZ）等。
　　 ▌麒麟软件连续中标大单，信创出现复苏迹象
　　加速推进信创高质量发展，是我国实现科技自立自强的必由之路。我国高度重视信创发展，8月1日出版的第15期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》，该文章中重点强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”，不仅凸显IT国产化的意义和重要性，同时也提振了业界对信创发展信心。此外，行业信创复苏已经初露苗头，中国软件旗下麒麟软件分别于8月3日独家中标中交集团60000套国产桌面操作系统、7月27日中标独家中国