本周观点：新车型上市情况良好
　　新能源车板块，小鹏G9、仰望U8等新车型上市，问界大定情况良好。人形机器人加速迈向具身智能。储能板块，新型储能新增投运装机功率规模大幅增长，国内大储淡季不淡。风光板块，政策端持续发力助推海上风电以及农村风电和光伏开发，中环拟建35GW超薄单晶硅片及25GWN型TOPCon高效电池项目。
　　子行业观点
　　1）新能源车：小鹏新车型上市，性价比突出；2）光伏：中环拟建35GW超薄单晶硅片及25GWN型TOPCon高效电池项目；3）风电：中国能建35万吨风电塔筒集中采购招标；4）储能：9月项目中标价格环比下降，EPC单月招标首次破10GWh；5）电力设备：南方电网将进一步推进数字化转型。
　　重点公司及动态
　　1）宁德时代：锂电龙头王者归来，23H1盈利稳健；2）璞泰来：负极龙头地位稳固，第二增长曲线渐显；3）恩捷股份：隔膜龙头地位稳固。
　　风险提示：新能车产销增长低于预期，产业链盈利低于预期；光伏装机增速低于预期，行业竞争超预期；风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期