全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，李强强调要大力推动数字技术与实体经济深度融合，全面推动工业绿色发展。同时，第23届中国国际工业博览会于9月19日至23日在上海举行，共设置9大专业展，吸引来自全球30个国家和地区的2800家企业参展，现场发布近千项新产品、新技术。通过调研学习，我们认为国内工业信息化企业产业化进程仍在快速推进，新产品及新技术不断发展，几大趋势值得关注：
　　1.数字孪生技术与工业软件的结合更加紧密。特别是在运维和管理环节，数字孪生从以虚控实向以虚预实发展。本次参展企业已有部分实现工业AI预测+控制，较明显降低运维难度和成本。
　　2.软硬一体智能产品更加丰富。较典型的智能硬件包括手持式或头戴式设备，应用于智能巡检、远程控制、知识支持等方面。
　　3.算力为基，上云与本地部署并行。智能算力支撑从数据处理、加工到模型训练、推理的全过程，是工业智能应用落地的基础。本次工博会中，算力服务的丰富及重视程度有较明显的体现。沟通得知，高性能智能算力仍然短缺，国产化方案逐步推进。同时云原生应用更加丰富，包括生产设计类软件，降低中小企业使用门槛。
　　4.企业信息一体化需求强，“ERP+”趋势明显。由于企业更加需要一体化的数智化转型解决方案，本次工博会较明显感受到，已基本不存在单纯销售某一类经营管理软件的厂商。经营管理类软件间的界限进一步模糊，数据流动及系统联动进一步增强，对企业经营数据的分析能力明显提升。
　　5.AI带来专家知识便利触及，更深应用融合潜力大。智能问答技术门槛较低，已成为较普遍的功能。AI赋能业务涉及数据分析、产品制造、生产制造、运营维护环节，当前在数据分析、生产制造、设备维护方面已经看到一定大模型应用的探索，总体结合仍待进一步发展。当前百度、华为、阿里等大模型厂商均推出行业大模型平台，降低企业开发适用于本行业和公司大模型的门槛，后续模型生态预计将进一步丰富。
　　在部分投资者担心工业软件下游需求阶段性减缓的背景下，本届工博会仍释放出国内工业软件产业层面积极发展的信号，新技术进一步产业化落地值得期待。政策推动新型工业化趋势明确。工业软件供给侧进一步丰富将推动更多工业企业深化数智化转型，继续看好国产工业软件产品力提升趋势。
　　关注标的：中望软件、赛意信息、鼎捷软件、中控技术、宝信软件、科远智慧等。
　　风险提示：工业软件智能化发展不及预期，行业竞争加剧风险，工业物联网政策支持不及预期，行业公司市场拓展不及预期等。