研究报告全文：行业研究证券研究报告机械2023年10月09日机械行业周报20230925-20231001推荐维持制造业PMI重回景气区间持续推荐顺周期制造业PMI重回扩张区间工业企业利润大幅修复据国家统计局数据9华创证券研究所月中国制造业PMI指数为502同环比分别增长01pct05pct重返扩张区间自5月起连续环比提升在多重政策和国内经济的修复下制造业景气证券分析师范益民度呈现回升向好态势工业企业利润总额降幅逐月收窄前8月工业企业利润总额累计同比下降117降幅较前7月收窄38pct其中8月工业企业利电话021-20572562润同比增长172相较7月的-670实现大幅转正主要系工业品价格降幅邮箱fanyiminhcyjscom连续收窄工业企业利润得到了较好的改善建议关注顺周期方向重点关注执业编号S0360523020001工控方向汇川技术信捷电气英威腾伟创电气等工业机器人方向埃斯顿证券分析师丁祎埃夫特等刀具方向欧科亿华锐精密等工业气体方向杭氧股份等叉车方邮箱dingyihcyjscom向安徽合力杭叉集团诺力股份等智能物流装备兰剑智能法兰泰克等执业编号S0360523030001检测服务方向苏试试验谱尼测试华测检测信测标准等证券分析师胡明柱前8月工程机械出口同比增长82起重机装载机出口增速超60据中国机械工业联合会前8月我国机械工业累计实现出口总额5222亿美元同比邮箱humingzhuhcyjscom增长82机械工业的贸易结构持续优化一般贸易占出口总额的比重保持执业编号S0360523080009在70以上我国机械企业积极探索外贸发展动能租赁贸易对外承包工程出口货物等多种外贸方式加快发展前8月上述出口方式增速均超过40行业基本数据我国机械工业对欧盟共建一带一路国家出口保持增长此外机械产品出占比口结构不断升级高附加值产品出口形势良好前8月汽车起重机装载股票家数只601008机出口同比增速均超过60政策组合拳刺激下国内地产开工端销售端持总市值亿元4487128497续向好工程机械板块推荐国内工程机械龙头三一重工建议关注中联重科流通市值亿元3385636486徐工机械柳工等投资建议建议关注工控行业汇川技术英威腾伟创电气信捷电气等机相对指数表现器人行业鸣志电器凯尔达绿的谐波埃斯顿等机床行业海天精工纽威1M6M12M数控华中数控奥普光电等刀具行业欧科亿华锐精密等检测行业华测绝对表现37-3615检测谱尼测试苏试试验等工程机械行业三一重工徐工机械恒立液压相对表现544151等激光行业联赢激光华曙高科等物流装备行业法兰泰克兰剑智能诺力股份等工业气体杭氧股份2022-10-102023-09-2818风险提示宏观经济景气度不及预期国内固定资产投资不及预期重点行业10政策实施不及预期公司推进相关事项存在不确定2重点公司盈利预测估值及投资评级-6元倍倍EPSPEPB221022122302230523072309简称股价元2023E2024E2025E2023E2024E2025E2023E评级机械沪深300汇川技术6649200260333332825591994734强推法兰泰克9260740971281258950725210强推相关研究报告信捷电气4180184235299226817751399261强推机械行业周报20230918-20230922地产开欧科亿3418178242311191614121100279强推工月度环比改善关注国内工程机械行业复苏兰剑智能383220028539419201345974255强推2023-09-25机械行业周报人形机杭氧股份强推20230911-202309153247125159206260320411578369器人揭榜挂帅任务榜单公布加快推进核心技术伟创电气3444104147197332223431749643推荐和零部件落地英诺激光25450200360601285371414237386推荐2023-09-17安徽合力19821722032331154977849191强推人形机器人行业重大事项点评工信部揭榜挂帅明确人形机器人核心基础及应用场景苏试试验1670071095127235317551311354强推2023-09-16柯力传感强推3229111137171291423631885331华锐精密9175289433581317621171579452强推三一重工1589080111136197614261168184强推资料来源Wind华创证券预测注股价为2023年9月28日收盘价证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号未经许可禁止转载机械行业周报20230925-20231001目录一行情回顾4一板块行情回顾4二个股行情回顾4二行业与公司投资观点6一行业及公司研究报告61三一重工600031深度研究报告放眼全球视角强化战略布局紧抓行业发展机遇向世界龙头进军62华锐精密688059深度研究报告刀具高端迈进产能逐步释放渠道有序拓展73人形机器人行业重大事项点评报告力学传感青萍之末国内龙头微澜之间8二行业重要新闻8三重点公司动态12三重点数据跟踪18一宏观数据18二中观数据19四风险提示22证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2机械行业周报20230925-20231001图表目录图表1主要指数当周日涨跌幅4图表2机械行业细分板块当周累计涨跌幅4图表3全行业当周涨跌幅4图表4涨幅前五5图表5涨幅后五5图表6机械行业重点公司公告12图表7制造业PMI指数18图表8固定资产投资完成额累计同比增速18图表9全部工业品PPI当月同比18图表10工业企业产成品存货同比18图表11我国挖掘机月度销量台19图表12我国挖掘机月销量同比增速19图表13我国叉车销量台19图表14我国工业企业产成品存货及利润同比19图表15中国小松开机小时数19图表16我国挖掘机当月开工小时数19图表17我国工业机器人月产量台20图表18OPEC原油产量及同比增速千桶日20图表19美国活跃钻机数部20图表20我国新能源汽车销量及同比增速万辆20图表21我国动力电池装机量及同比增速GWh21图表22我国金属切削机床产量及同比增速万台21图表23我国金属成形机床产量及同比增速万台21图表24日本出口中国大陆机床金额亿日元22证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3机械行业周报20230925-20231001一行情回顾一板块行情回顾本周上证综指涨幅为-070深证成指涨幅为-068沪深300涨幅为-132其中机械中信板块涨幅为128机械各子板块纺织服装机械涨幅最大涨幅为671工程机械涨幅最小涨幅为-140图表1主要指数当周日涨跌幅图表2机械行业细分板块当周累计涨跌幅上证综指深证成指28沪深300机械中信76154032023925202392620239272023928210-1-1叉车电梯-2设备基础件-23C机床设备油气装备锂电设备光伏设备仪器仪表金属制品锅炉设备船舶制造核电设备工程机械服务机器人高空作业车纺织服装机械起重运输设备激光加工设备矿山冶金机械其他通用机械塑料加工机械其他专用机械铁路交通设备其他运输设备-3工业机器人及工控资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券本周涨幅最大的是医药涨幅为252涨幅最小的是非银行金融涨幅为-311机械行业涨幅为128图表3全行业当周涨跌幅3210300医药机械传媒综合汽车通信建筑煤炭银行家电建材钢铁房地产-1计算机沪深电力设备商贸零售纺织服装国防军工轻工制造石油石化交通运输基础化工餐饮旅游农林牧渔有色金属食品饮料电子元器件非银行金融-2电力及公用事业-3-4资料来源Wind华创证券二个股行情回顾个股方面本周涨幅前五名依次为德恩精工600卓郎智能339华辰装备320建科机械318ST林重310证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4机械行业周报20230925-20231001图表4涨幅前五证券代码证券简称周涨跌幅周收盘价周成交量万股市盈率300780SZ德恩精工600316614715667600545SH卓郎智能33934020777-88300809SZ华辰装备3203009130271035300823SZ建科机械31826535208737002535SZST林重31055310356566资料来源Wind华创证券本周涨幅后五名依次为君禾股份-123双环传动-118佳力图-92长川科技-78利和兴-68图表5涨幅后五证券代码证券简称周涨跌幅周收盘价周成交量万股市盈率603617SH君禾股份-123919135341445002472SZ双环传动-118284815635347603912SH佳力图-9279345761255300604SZ长川科技-7833534747872301013SZ利和兴-681612327-1182资料来源Wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5机械行业周报20230925-20231001二行业与公司投资观点一行业及公司研究报告1三一重工600031深度研究报告放眼全球视角强化战略布局紧抓行业发展机遇向世界龙头进军专注工程机械行业龙头走向全球公司历史悠久前身是创始团队创办的湖南涟源焊接材料厂以混凝土机械为切入点成功踏足工程机械行业经过多年高质量的发展公司逐步完善挖掘机械起重机械路面机械和桩工机械产品图谱以优异的产品质量完善的销售渠道体系快速的服务响应与售后保障得到了全球客户的一致好评2022年公司混凝土机械稳居全球第一挖掘机械连续12年国内销量第一汽车起重机国内市场份额达32摊铺机国内市场份额突破30旋挖钻国内市场份额突破40凭借着强大的研发实力和持续高比例的研发投入公司多款产品销量行业领先在电动化和智能化浪潮下具备先发优势预计未来在国际化的加持下不断突破自我赶超海外巨头全球工程机械超2000亿美元规模国内下行周期或将结束传统工程机械行业下游与地产基建相关性较高受宏观经济景气度和固定资产投资等影响存在明显的周期从全球来看工程机械行业市场规模近4年有3年超2000亿美元2022年受全球疫后复苏推动达2306亿美元维持较高水平工程机械制造商主要来自于美国日本和中国2022年合计占全球市场份额的659卡特彼勒和小松以明显的优势占据行业前两名的位置2022年全球工程机械制造商前10名中来自中国的有两家依次是排名第3的徐工和第5的三一重工此外中联重科排名第12名柳工排名第17名受疫情影响国家跨周期调节原材料价格高企非道路移动机械国四切换等多重因素影响国内工程机械市场自2021年4月起进入下行周期各主要产品均出现了连续多月内销同比下降的情况2023年上半年除挖掘机外其他主要传统工程机械品类累计内销销量已基本实现止跌回正预计随着地产基建复苏带来的需求修复以及前期不利因素的消除行业筑底逐步完成年内有望实现反弹行业加速复苏23H1盈利能力大幅修复看好行业复苏公司率先受益公司作为工程机械龙头多个产品在全球国内销量行业第一主营业务包括挖掘机械混凝土机械起重机械路面机械和桩工机械2022年受国内竞争激烈原材料价格上涨行业逐步进入下行周期等因素影响盈利能力有所下滑2023年上半年受益于海外收入占比提升原材料价格回落汇兑收益等原因多数主营业务毛利明显提升据公司公告2023年上半年挖掘机械混凝土机械起重机械毛利率分别为343221250分别同比提升919116933pct公司综合营业毛利率销售净利率分别为28288分别同比提升5719pct其中二季度毛利率为2872同比提升655pct环比一季度提升112pct自2021年第四季度以来毛利率逐季提升预计未来国内复苏叠加公司海外渗透率的稳步提升公司规模有望稳步提升经营质量向好盈利能力持续改善加速推进产品电动化智能化转型智能工厂加持持续降本增效当前工程机械行业迎来长期的技术上行周期第四次工业革命和第三次能源革命叠加世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期数智化电动化国际化已成为全行业共识公司2021年成立新能源技术委员会将工程机械电动化作为长远发展目标并加速推进2022年攻克35项电动化技术已累计获得电动化专利697项为抢占赛道先发优势提供有力的技术支持截至2022年公司开发完成79款电动产品的开发上市67款电动化产品2022年电动化产品销量超3500台销售额突破27亿元在电动搅拌车电动自卸车电证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6机械行业周报20230925-20231001动起重机方面公司产品销售市占率均居行业第一处于行业领先地位此外公司加速推进灯塔工厂的建设截至2022年公司累计推进31家灯塔工厂建设已实现25家灯塔工厂建成达产高端智能制造加持未来有望持续降本增效投资建议公司是工程机械龙头之一借助于全球化战略加速转型在工程机械电动化智能化变革的阶段有望借助自身多年的技术研发优势获得先发优势我们预计公司20232025年收入分别为85591020912340亿元分别同比增长59193209归母净利润分别为6839461155亿元分别同比增长598385221EPS分别为080111136元参考可比公司估值给予公司2023年24倍PE对应目标价为1930元股价较当前有205的空间首次覆盖给予强推评级2华锐精密688059深度研究报告刀具高端迈进产能逐步释放渠道有序拓展国内硬质合金刀具制造领先企业国家级专精特新小巨人公司掌握硬质合金数控刀片全流程研发生产工艺技术产品包括车削铣削和钻削三大系列数控刀片并积极拓张整体刀具刀体金属陶瓷刀片等业务产品性能达到行业先进水平2017-2022年公司营业收入由134亿元增长至602亿元CAGR达35归母净利润由031亿元增至166亿元CAGR达3964公司成长迅速切削刀具是典型的周期性工业耗材制造业升级催化国产替代需求2021年全球刀具市场规模超2000亿元国内市场规模近500亿元国内刀具市场较为分散中低端产品竞争混乱头部国产品牌通过研发和创新发力向高端刀具市场渗透根据从进出口数据看硬质合金刀片发展趋势数据进口数控刀片均价为30元片左右国产内销均价为7元片左右出口均价为9-10元片进口与国产刀片单价价差较大我国机床数控化率提升空间大需求量保持提升态势在下游制造业升级背景下刀具市场结构有望向中高端优化公司硬质合金刀片产量多年位居全国前三营收和盈利能力位于国内行业前列把握数控刀具关键工艺逐步迈向高端公司重视研发关键加工工艺自主可控募投项目提升公司竞争力1IPO项目主要布局数控刀片金属陶瓷刀片整体刀具等助于有效解决数控刀片产能瓶颈提升刀片的加工精度效率和使用寿命等切削性能2可转债项目主要布局精密数控刀体及各类高效钻削刀具有助于进一步丰富公司产品结构公司IPO募投和可转债项目建成达产后产能将逐步提升产品种类将逐步丰富价值量将逐步提升国内优化渠道布局海外扩张销售渠道逐渐沉淀中高端客户公司目前采用经销为主直销为辅的销售模式2019-2022年公司直销营收从029亿元增长至050亿元复合增长率1997直销规模逐渐扩大有助于打开中高端客户市场公司积极布局海外市场2019-2022年公司海外市场营收从010亿元增长至029亿元复合增长率4053投资建议我们预计公司2023-2025年实现营收分别为77710321339亿元实现归母净利润分别为178267358亿元对应EPS分别为290434581元参考可比公司估值水平基于公司为国内数控刀具领先地位市场份额提升潜力制造业景气复苏等因素给予2024年26倍PE目标价为11284元首次覆盖给予强推评级风险提示制造业景气复苏不及预期扩产进度不及预期新行业及海外市场拓展不及预期证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7机械行业周报20230925-202310013人形机器人行业重大事项点评报告力学传感青萍之末国内龙头微澜之间事件2023年9月13日工业和信息化部印发2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作面向元宇宙人形机器人脑机接口通用人工智能等4个重点方向聚焦核心基础重点产品公共支撑示范应用等创新任务发掘培育一批掌握关键核心技术具备较强创新能力的优势单位突破一批标志性技术产品加速新技术新产品落地应用评论构建五大核心基础侧重感知层和算法层全身动力学控制算法为核心基础首位到2025年建立可支持不少于28个自由度的人形机器人高动态行走控制算法实现平地斜坡台阶等环境的高动态行走平地最大行走速度4kmh最大奔跑速度9kmh感知层核心基础包括力传感器MEMS姿态传感器和触觉传感器到2025年完成人形机器人系列化力传感器的设计与制造满足驱动关节手指足底等肢体末端力测量需要精度达到05FS响应时间优于003s完成高性能低成本的MEMS姿态传感器研制具有较强的抗振动和抖动性能完成小体积高可靠性高稳定性的手部触觉传感器研制实现指尖指腹和掌面部位传感器阵列密度1mm1mm厚度03mm力检测范围01Ncm2240Ncm210gcm224kgcm25最小检测力10g三大执行器为重点产品配合高算力主控制器和高能量密度电池旋转电驱动关节到2025年实现减速器电机驱动器的集成峰值输出功率密度优于600Wkg峰值力矩密度优于100Nmkg直线型电驱动关节实现双向驱动伺服线性致动推力覆盖500-10000N推力密度不低于1500Nkg灵巧手集成位置力触觉等传感器臂体重量9kg其中灵巧手900g围绕工业制造灾害救援危险作业智慧物流安防巡逻和服务娱乐六大场景明确下游应用领域到2025年人形机器人实现制造业环境中稳定行走速度不低于3kmh可以操作不低于10种设备或工具综合工况续航不低于4h在灾害救援领域地形攀爬能力不低于50cm移动速度不低于5kmh在危险作业环境中准确率达到95以上面向智慧物流实现自主移动速度4kmh双臂负载能力10kg安防巡逻中单次运动里程不小于6km负重不小于5kg面向服务与娱乐等场景能够与人类进行比较流畅的沟通能通过手势自然语言进行沟通基础动作单元不少于15种落地应用场景不少于10个行业投资评级与投资策略维持人形机器人行业推荐评级结合人形机器人核心零部件国产替代的趋势我们建议灵巧手重点关注鸣志电器伟创电气江苏雷利等旋转模组重点关注绿的谐波中大力德昊志机电双环传动等直线模组重点关注鼎智科技秦川机床恒立液压贝斯特等编码器重点关注奥普光电汇川技术等传感器重点关注柯力传感视觉重点关注奥比中光凌云光奥普特导航重点关注芯动联科华依科技等二行业重要新闻北极星太阳能光伏网18月光伏压延玻璃累计产量1594万吨同比增长655产量方面18月光伏压延玻璃累计产量1594万吨同比增加655其中8月产量222万吨同比增加566价格方面18月2毫米32毫米光伏压延玻璃平均价格为184元平方米256元平方米同比分别下降1226其中8月平均价格为182元平方米253元平方米同比分别下降11754光伏产业成绩亮眼9月19日在北极星太阳能光伏网举办的2023年光伏新时代论坛上中国光证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8机械行业周报20230925-20231001伏行业协会副秘书长刘译阳分享了中国光伏产业发展现状及前景刘译阳表示在主管部门更多公开支持下光伏行业整体发展强劲制造端上半年多晶硅硅片组件产量同比增长均在65以上应用端上半年新增并网装机7842GW同比增长154前7个月并网装机已飙至9716GW超过去年全年进出口方面上半年出口总额约290亿美元同比增长约116欧洲依然是最大的组件出口市场约占组件出口额的574索比光伏网上海浦东新区BIPV补贴1元W单项目不超500万9月20日上海市浦东新区政府发布关于组织开展浦东新区2023年第二批光伏发电专项资金项目申报的通知在申报范围内的项目按照装机容量给予补贴补贴040元瓦光伏建筑一体化应用光伏组件作为建筑构件的项目补贴标准为1元瓦单个项目最高不超过500万元申报范围2023年3月1日至2023年10月31日期间在浦东新区范围内投资建成并网的单个装机容量不低于200千瓦公共机构装机容量不低于50千瓦的光伏发电项目临港地区实施的项目由临港新片区管委会根据新片区相关政策另行组织申报维科网光伏8月份光伏全产业链扩产详情和分析随着2022年下半年2023上半年开工项目的建成8月份全产业链投产的项目较前两个月明显增多其中较明显的是电池片环节TOPCon技术路线方面8月份英发德耀宜宾12GW天合光能青海5GW棒杰股份10GW隆基绿能鄂尔多斯30GW新霖飞集团扬州10GW共计67GW的TOPCon电池片项目即将投产7月31日宜宾英发德耀二期12GWN型TOPCon高效电池首片成功下线预计8月下旬首线满产11月全线满产8月1日天合光能青海基地年产5GW210N型i-TOPCon高效太阳能电池成功下线8月15日棒杰股份年产10GW高效光伏电池项目首批设备运至项目现场意味着该项目进入设备安装阶段距离投产迈进一步8月16日新霖飞集团投资兴建的新瑞光电10GW高效N型TOPCon电池项目正式投产8月22日鄂尔多斯隆基光伏30GW高效单晶电池项目举行投产仪式组件方面8月份投产的TOPCon组件项目有弘元光能一期16GW以及英辰能源汉中西乡县05GW共计165的TOPCon组件项目投产8月2日弘元光能一期16GW首片N型TOPCon光伏组件顺利下线该项目2023年3月31日开工一期总投资50亿元建设项目为16GWN型TOPCon组件8月17日陕西英辰新能源N型TOPCon高效光伏组件顺利下线据悉英辰能源汉中西乡项目年产能500MW即05GW年产值6亿元目前对于当前主流的TOPCon技术路线各大厂商之间的拼杀十分激烈电池和组件项目如雨后春笋般的上马中国机器人网9月国内新能源汽车销量预计为750万辆渗透率约379根据乘联会最新预测9月国内狭义乘用车零售销量预计1980万辆环比31同比30其中新能源零售750万辆左右环比47同比增长223渗透率约379IT之家从乘联会获悉主要厂商9月第一周日均零售439万同比增长142主要厂商第二周日均零售522万同比增长63第三周日均零售预计586万同比增长70由于工作日与往年同期相比少第四周日均零售预计1276万辆同比-55作为对比8月乘联会狭义乘用车零售完成1919万辆同比25环比86其中新能源716万辆同比增长345环比增长118中国汽车流通协会调研结果显示8月汽车经销商综合库存系数为154环比下降94同比上升55经销商端库存相较往年同期仍处于高位乘联会分析称近几月来终端优惠持续加码促进了销量反常规季节性持续走高但由频繁的降价潮引起的车市新一轮内卷一定程度上加重了消费者持币观望情绪造成部分客户选择延迟购车证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号9机械行业周报20230925-20231001北极星太阳能光伏网光伏产业供应链价格报告2023年9月13日9月20日根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend2023年9月20日的报价单晶复投料人民币价格保持在RMB83KG单晶致密料人民币最新价格为RMB81KGN型料人民币报价为RMB93KG涨幅为109非中国区多晶硅料美金价格为US2088KGM10单晶硅片人民币报价为RMB335Pc美金最新报价为US0418PcG12单晶硅片人民币报价为RMB42Pc下跌了345美金报价最新价格为US0521Pc跌幅为387M10单晶PERC电池片人民币价格为RMB07W下滑了411其美金报价为US0089W较之前的US0093W下跌了43G12单晶PERC电池片人民币报价为RMB072W美金价格为US0091WM10单晶TOPCon电池片人民币价格从RMB078W跌落至RMB073W跌幅为641182mm单面单晶PERC组件价格为RMB121W210mm单面单晶PERC组件报价保持在RMB123W182mm双面双玻单晶PERC组件最新报价为RMB123W210mm双面双玻单晶PERC组件价格为RMB124W20mm镀膜光伏板玻璃价格为RMB2032mm镀膜光伏板玻璃人民币为RMB28中国工程机械商贸网50强三一再登福布斯榜单近日福布斯中国首次推出中国企业跨国经营50强旨在挖掘并致敬在暗流汹涌的全球经济潮汐中中国企业所取得的非凡成就凭借在全球市场的亮眼表现三一重工榜上有名近年来三一重工加速拓展全球市场产品销售已覆盖180多个国家与地区欧美高端市场成为海外增长最快的区域实现海外业绩连年增长屡创历史新高2023年上半年三一重工推行以我为主本土经营服务先行的经营策略国际竞争力整体提升海外市场实现快速增长实现国际销售收入22466亿元同比大幅增长3587占营业收入比重5688大部分收入与利润来源于国际市场实现历史性跨越当前三一正全力推进全球化战略坚持面向75亿人设计产品与经营公司服务全球客户建设美丽世界北极星太阳能光伏网8月组件产量环比下降11根据中国光伏行业协会对掌握的企业样本数据统计2023年8月太阳能级多晶硅产量环比增长17同比增长262硅片产量环比增长124同比增长742其中单晶硅片产量占比约993电池片产量环比增加26同比增长564其中单晶电池片产量占比约985组件产量环比下降11同比增长662其中单晶组件产量占比约998逆变器产量环比下降95同比增长674北极星太阳能光伏网1-8月份全国电力市场交易简况根据中电联数据1-8月全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量373353亿千瓦时同比增长8占全社会用电量比重为614同比提高16个百分点其中全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为294841亿千瓦时同比增长668月份全国各电力交易中心组织完成市场交易电量52732亿千瓦时同比增长53其中全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为40878亿千瓦时同比增长33第一工程机械网2023年1至8月工程机械产品进出口快报据海关数据整理2023年1至8月我国工程机械进出口贸易额为34819亿美元同比增长149其中进口金额1753亿美元同比下降962出口金额33066亿美元同比增长166贸易顺差31313亿美元同比增加4895亿美元以人民币计价的1-8月出口额23028亿元同比增长238证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号10机械行业周报20230925-20231001北极星太阳能光伏网硅片电池降价2023927根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend2023年9月27日报价单晶复投料主流成交价格为83元KG单晶致密料的主流成交价格为81元KGN型料报价保持在93元KG本周M10硅片主流成交价格为308元片G12主流成交价格下滑至408元片跌幅分别为806和286M10电池片主流成交价掉落至066元WG12电池片主流成交价下滑到069元WM10单晶TOPCon电池人民价格为067元W跌幅为822182单面单晶PERC组件主流成交价为121元W210单面单晶PERC组件主流成交价为123元W182双面双玻单晶PERC组件成交价为123元W210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为124元W本周20mm镀膜光伏玻璃价格为20元32mm镀膜光伏玻璃为28元北极星太阳能光伏网光伏组件出口分析海外拉货小幅回弹欧洲库存影响持续InfoLink海关数据显示8月份中国共出口173GW的光伏组件相较7月145GW增加192相较2022年8月同比增加2062023年1-8月累积出口达1379GW相较去年同期提升268其中8月份中国出口82GW光伏组件至欧洲市场相较7月的71GW小幅回升15同比2022年7月下降约541-8月欧洲累积进口777GW光伏组件对比去年同期成长29218月亚太市场从中国进口44GW光伏组件相较7月提升相对去年同期成长约1091-8月累积进口约264GW光伏组件8月美洲市场从中国进口27GW中国光伏组件月环比提升18同比增加101-8月累积进口193GW中国光伏组件相比去年同期增加1248月中东市场从中国进口约15GW的光伏组件月环比增加53同比增加731-8月累积进口85GW中国光伏组件已超越中东市场去年全年中国组件进口量世界轨道交通资讯网前8月铁路完成固定资产投资4320亿元记者近日从中国国家铁路集团有限公司获悉今年1至8月全国铁路完成固定资产投资4320亿元同比增长72今年全国铁路预计投产新线3000公里以上其中高铁2500公里现代化铁路基础设施体系加快构建1至8月国家铁路发送货物2575亿吨其中集装箱468亿吨同比增长74多式联运的大力发展推动运输结构不断优化调整北极星太阳能光伏网硅片进入跌价通道电池片仍跌跌不休2023928本周硅料价格与上周持平单晶复投料主流成交价格为83元KG单晶致密料的主流成交价格为81元KGN型料报价为93元KG本周硅片价格松动下行M10硅片主流成交价格为308元片G12主流成交价格为408元片本周电池片价格延续下跌趋势M10电池片主流成交价为066元WG12电池片主流成交价为069元WM10单晶TOPCon电池人民价格为067元W本周组件价格继续持稳182单面单晶PERC组件主流成交价为121元W210单面单晶PERC组件主流成交价为123元W182双面双玻单晶PERC组件成交价为123元W210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为124元W世界轨道交通资讯网高质量建设现代化铁路强省今年19月江苏省铁路建设预计完成投资4796亿元占年度计划的88创历史同期新高目前全省铁路在建规模约1000公里今年铁路建设计划完成投资超500亿元全球半导体观察剑指500亿广州市南沙区拟发布半导体和集成电路产业发展规划9月26日广州市南沙区工业和信息化局发布广州市南沙区半导体和集成电路产业发证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号11机械行业周报20230925-20231001展规划2023-2027年征求公众意见稿征求公众意见稿提出发展目标到2027年南沙区半导体和集成电路产业总产值规模突破500亿元引进和培育年主营收入超过100亿元企业2家超过10亿元企业20家规上企业超过50家到2027年6英寸SiC衬底良率达到国内领先水平8英寸SiC晶圆制造工艺实现规模量产集成电路封装及测试工艺达到国内领先水平相关企业申请和获批专利总量分别超过1000项和500项集成电路布图设计专利数量超过20项粤港澳联合科技创新体制机制更加完善产业合作不断深化三重点公司动态图表6机械行业重点公司公告股票代码公司名称公告时间公告内容002150SZ通润装备9月24日关于向激励对象首次授予限制性股票的公告本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计不超过690万股约占本激励计划草案公告时公司股本总额的194其中首次授予限制性股票552万股约占本激励计划草案公告时公司股本总额的155占本激励计划授出限制性股票总量的8000预留部分限制性股票138万股约占本激励计划草案公告时公司股本总额的039占本激励计划授出限制性股票总量的2000本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为965元股本激励计划授予的激励对象共计81人包括公司董事高级管理人员核心管理人员及核心技术业务人员300897SZ山科智能9月24日首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份本次申请解除股份限售的股东为7名本次解除限售股份数量为379万股占公司总股本5558本次实际可上市流通的股份数量为1308万股占公司总股本的1924本次解除限售股份的上市流通日期为2023年9月28日300818SZ耐普矿机9月25日2023年前三季度业绩预告2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利6900万元7800万元比上年同期下降477153742023年第三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1567万元2467万元比上年同期增长-18862276688665SH四方光电9月25日2023年限制性股票激励计划草案本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为210万股约占本激励计划草案公布日公司股本总额7000万股的3其中首次授予限制性股票数量为169万股约占本激励计划草案公布日公司股本总额的241占本激励计划拟授予限制性股票总数的8048预留限制性股票数量为41万股约占本激励计划草案公布日公司股本总额的059占本激励计划拟授予限制性股票总数的1952本激励计划涉及的首次授予的激励对象共计171人300145SZ中金环境9月25日关于对外投资的公告基于未来战略布局及业务发展规划提高公司泵类产品性能和质量的稳定性加快新产品的研发进度实现电机和水泵的协同开发公司拟以自有资金通过增资扩股的方式对江潮电机科技股份有限公司投资4882万元人民币本次投资完成后公司将直接持有江潮电机482的股权688251SH井松智能9月25日关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励回购金额下限人民币1000万元含上限人民币2000万证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号12机械行业周报20230925-20231001元含回购股份的价格不超过人民币40元股含300818SZ耐普矿机9月25日2023年前三季度业绩预告2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利6900万元7800万元比上年同期下降477153742023年第三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1567万元2467万元比上年同期增长-18862276002209SZ达意隆9月26日关于向激励对象授予预留限制性股票的公告发布关于向激励对象授予预留限制性股票的公告本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计39050万股约占本次激励计划草案公告时公司股本总额195亿股的200其中首次授予限制性股票35050万股占本次激励计划草案公告时公司股本总额的180占本次激励计划拟授予限制性股票总量的8976预留40万股限制性股票占本次激励计划草案公告时公司股本总额的020占本次激励计划拟授予限制性股票总量的1024授予价格为481元股本次激励计划首次授予的激励对象共计23人000404SZ长虹华意9月26日长虹华意关于公开挂牌转让控股子公司股份的公告发布关于公开挂牌转让控股子公司股份的公告长虹华意压缩机股份有限公司拟在西南联合产权交易所以公开挂牌的方式转让控股子公司长虹格兰博科技股份有限公司557522股份合计7812万股002426SZ胜利精密9月26日胜利精密关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告发布关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告拟向激励对象授予股票期权总计为998737万份约占股票期权激励计划草案公告时公司股本总额3442亿股的29其中首次授予869577万份约占股票期权激励计划草案公告时公司股本总额3442亿股的253占股票期权激励计划拟授予股票期权总数的8707预留129160万份约占股票期权激励计划草案公告时公司股本总额3442亿股的038占股票期权激励计划拟授予股票期权总数的129首次合计授予266人行权价格为242元股603337SH杰克股份9月26日杰克股份2023年限制性股票激励计划草案发布2023年限制性股票激励计划草案杰克科技股份有限公司2023年9月本激励计划拟授予的限制性股票数量88350万股占本激励计划草案公告时公司股本总额48亿股的182其中首次授予83350万股占本激励计划草案公告时公司股本总额48亿股的172预留授予5000万股占本激励计划草案公告时公司股本总额48亿股的010预留部分占本次授予权益总额的566本激励计划授予的激励对象人数270人600685SH中船防务9月26日2023年中期报告发布中期报告本期营业收入为5982亿元同比增加4006归属于上市公司股东净利润为1267万元同比减少3309基本每股收益001元股同比减少3284本期业绩变化原因为报告期内生产产量稳步提升且按某一时点履行履约义务并达到确认条件的完工产品同比增加但产品收款节点分布不均匀也使得报告期内收到传播进度款同比减少688305SH科德数控9月26日科德数控科德数控自愿披露2023年前三季度主要经营数据的公告发布2023年前三季度主要经营数据的公告2023年前三季度科德数控股份有限公司经初步核算预计实现营业收入为290亿元至300亿元同比增加4035至4519预计实现归属于母公司所有者的净利润为542000万元至608000万元同比增加6255至8234业绩增长主要原因为2023年前三季度市场对五轴联动数控机床的需求旺盛公司订单量显著增加故销售收入较上年同期有所增长并带动公司实现净利润同比亦有增加同时公司销售毛利率有所提升故整体净利润同比增速显著公司经营业证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号13机械行业周报20230925-20231001绩保持了较好增长688698SH伟创电气9月26日伟创电气苏州伟创电气科技股份有限公司2023年1-9月主要经营数据公告发布2023年1-9月主要经营数据公告2023年1-9月苏州伟创电气科技股份有限公司经初步测算预计实现营业收入为9亿元到970亿元较上年同期增长3522到4573688559SH海目星9月26日海目星自愿披露2023年前三季度主要经营数据的公告发布2023年前三季度主要经营数据的公告海目星激光科技集团股份有限公司根据未经审计的财务数据预计2023年前三季度累计实现营业收入约33亿元至35亿元同比增长约3919至4763688557SH兰剑智能9月26日兰剑智能兰剑智能科技股份有限公司关于自愿披露公司2023年第三季度新增订单的公告发布2023年第三季度新增订单的公告截至公告披露日公司2023年第三季度新增订单为622亿元包含已签订和已中标暂未签订订单含税2023年1-9月新增订单合计为916亿元含税603298SH杭叉集团9月26日杭叉集团2023年1-9月业绩预增公告发布2023年1-9月业绩预增公告经公司财务部门初步测算预计2023年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润为1194亿元至1343亿元与上年同期相比将增加448亿元至597亿元同比增长60至802经公司财务部门初步测算预计2023年1-9月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1175亿元至1321亿元与上年同期相比将增加440亿元至587亿元同比增长60至80本期业绩预增的主要原因为公司围绕智能化绿色化服务化的技术创新发展方向坚持自主创新紧抓市场机遇做强品牌做优产品做大市场打造精品提升高附加值业务占比同时围绕主业优化布局补短提能积极实施新能源战略公司锂电新能源叉车及国际化业务产销规模实现快速增长公司整体业务实现较好增长同时原材料价格下降汇率等因素对报告期内公司利润增长产生积极影响688188SH柏楚电子9月26日柏楚电子2023年前三季度业绩预告的自愿性披露公告发布2023年前三季度业绩预告的自愿性披露公告经财务部门初步测算预计上海柏楚电子科技股份有限公司2023年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润566亿元左右与上年同期相比将增加179亿元左右同比增加4640左右归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润524亿元左右与上年同期相比将增加151亿元左右同比增加4045左右本期业绩变化的主要原因主要为本期公司不断开拓新市场进一步优化产品结构激光加工控制系统业务订单量持续增长智能切割头业务订单量增幅较大导致688255SH凯尔达9月26日凯尔达关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书发布以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书本次回购回购股份的种类为公司发行的人民币普通股股票回购股份的资金总额不低于人民币5000万元含不超过人民币6000万元含拟回购数量为11905万股14286万股回购价格区间为不超过人民币42元股含回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内所回购股票计划用于员工持股计划或股权激励占公司总股本的比例约为108130688072SH拓荆科技9月27日拓荆科技2023年半年度权益分派实施结果暨股份上市公告发布2023年半年度权益分派实施结果暨股份上市公告本次转增股本以方案实施前的公司总股本126股为基数以资本公积金向全体股东每股转增048股共计转增607098万股本次分配后总股本为187亿股本次上市流通日期为2023年9月28日证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号14机械行业周报20230925-20231001688698SH伟创电气9月27日伟创电气苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书发布2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书本次发行最终价格确定为2686元股最终发行规模为293578万股募集资金总额789亿元601399SH国机重装9月27日国机重装国机重装关于持股5以上股东股份解除质押的公告发布关于持股5以上股东股份解除质押的公告中国第二重型机械集团有限公司共持有国机重型装备集团股份有限公司股票664亿股占公司股份总数的920本次解除质押公司股票4000万股解除质押后中国二重质押公司股票213亿股002472SZ双环传动9月27日双环传动2023年前三季度业绩预告发布2023年前三季度业绩预告经测算预计1-9月归属于上市公司股东的净利润为579亿元599亿元上年同期盈利409亿元比上年同期增长4129-4618第三季度归属于上市公司股东的净利润为210亿元230亿元上年同期159亿元比上年同期增长3243-4504第三季度基本每股收益025元股027元股300201SZ海伦哲9月27日海伦哲2023年前三季度业绩预告发布2023年前三季度业绩预告本期1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利为130万元136万元上年盈利为644136万元比上年同期增长10104-11036扣除非经常性损益后的净利润盈利为123万元129万元上年同期盈利为633198万元比上年同期增长9473-10420600761SH安徽合力9月27日安徽合力安徽合力股份有限公司2023年前三季度业绩预增公告发布2023年前三季度业绩预增公告经公司财务部门初步测算公司预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约994万元左右同比增长约45左右公司预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约834万元左右同比增长约50左右002903SZ宇环数控9月27日宇环数控2023年限制性股票激励计划草案发布2023年限制性股票激励计划草案本激励计划授予的激励对象共计142人本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为3640万股占本激励计划草案及其摘要公告时公司股本总额152亿股的239本次激励计划为一次性授予不设预留权益本激励计划授予限制性股票的授予价格为每股1034元300276SZ三丰智能9月27日三丰智能关于收购控股子公司少数股东40股权的公告发布关于收购控股子公司少数股东40股权的公告三丰智能装备集团股份有限公司持有控股子公司湖北众达智能停车设备有限公司60的股权公司拟与众达停车持股40的其他少数股东程强余银波周平签订股权转让协议公司将以自有资金收购程强余银波周平三人持有的众达停车40股权股权转让价格合计为60000万元本次股权收购完成后众达停车将成为公司全资子公司002204SZ大连重工9月27日大连重工关于吸收合并下属全资子公司的公告发布吸收合并下属子全资公司的公告大连华锐重工集团股份有限公司拟吸收下属全资子公司大连华锐重工数控设备有限公司通过整体吸收合并的方式合并数控公司的全部资产负债业务人员及相关资质等合并完成后公司存续经营数控公司的独立法人资格将被依法注销688082SH盛美上海9月27日盛美上海关于在手订单情况的自愿性披露公告发布关于在手订单情况的自愿性披露公告截至2023年9月27日公司在手订单总金额为6796亿元含已签订合同及已中标尚未签订合同金额同比去年增长4633其中已签订合同订为6526亿元同比去年增长4101已中标尚未签订合同订单为证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号15机械行业周报20230925-20231001270亿元同比去年增长155455002960SZ青鸟消防9月28日2023年股票期权与限制性股票激励计划草案发布2023年股票期权与限制性股票激励计划草案本激励计划拟向激励对象授予权益总计6500万份涉及的标的股票种类为人民币A股普通股占本激励计划公告时公司股本总额738亿股的881其中首次授予股票期权3200万份首次授予限制性股票2000万股首次授予权益合计占本激励计划草案公告时公司股本总额738亿股的705占拟授予权益总额的80预留授予权益股票期权或限制性股票合计1300万股占本激励计划草案公告时公司股本总额738亿股的176占拟授予权益总额的20本激励计划首次授予的激励对象总人数为450人计划首次授予的股票期权的行权价格为583元股300499SZ高澜股份9月28日2023年度创业板向特定对象发行股票募集说明书注册稿修订稿发布2023年度创业板向特定对象发行股票募集说明书注册稿修订稿本次向特定对象发行数量不超过488998万股募集资金总额为不超过人民币394亿元募集资金用于补充公司流动资金和偿还银行贷款002667SZ威领股份9月28日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案注册稿发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案注册稿本次配套融资项下发行股份的总数量不超过公司本次交易前总股本的30配套融资的资金总额不超过114亿元募集资金拟用于支付本次交易现金对价支付中介机构费用和补充上市公司流动资金向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告发布向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告公司2023年603699SH纽威股份9月28日限制性股票激励计划的首次授予日为2023年9月28日向133名激励对象授予133148万股限制性股票授予价格为733元股2022年股票期权激励计划草案修订稿发布2022年股票期权激励计划草案修订稿本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为155515万份约占本激励计划草案公布日公司股本总额72亿股的216其中首次授予的股票期权1300万份约占本激励计划草案公布日公司股本总额72亿股的002514SZ宝馨科技9月28日181占本激励计划拟授予股票期权总数的8359预留授予的股票期权25515万份约占本激励计划草案公布日公司股本总额72亿股的035占本激励计划拟授予股票期权总数的1641本激励计划首次授予的激励对象共计13人计划首次授予的股票期权的行权价格为583元股向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书申报稿反馈修订稿发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书申报稿反馈修订稿本次募集资金总额为不超过人民币38亿元募集资金用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目年产29台压铸机5000台注塑高端装备建设项目及补充流动资金中科电气发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告本次回购股份价格不超过人民603289SH泰瑞机器9月28日币1600元股回购资金总额不低于人民币1亿元含且不超过人民币2亿元含回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内在回购股份价格不超过人民币1600元股的条件下按回购金额上限测算预计回购股份数量约为1250万股约占公司当前总股本的173按回购金额下限测算预计回购股份数量约为625万股约占公司当前总股本的0862023年限制性股票激励计划草案300228SZ富瑞特装9月28日发布2023年限制性股票激励计划草案本公司拟向激励对象授予不超过3500万股证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号16机械行业周报20230925-20231001限制性股票占本激励计划草案公告日公司股本总额575亿股的608其中首次授予不超过2800万股限制性股票占本激励计划草案公告日公司股本总额的487占本激励计划拟授予限制性股票总数的8000预留的限制性股票700万股占本激励计划草案公告日公司股本总额的122占本激励计划拟授予限制性股票总数的2000本激励计划首次授予的激励对象总人数为38人计划首次授予的限制性股票的授予价格为318元股资料来源Wind华创证券整理证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号17机械行业周报20230925-20231001三重点数据跟踪一宏观数据图表7制造业PMI指数55545352605252005210519051905190513051505140513051508050805090511051005110510050905050506050605040505020500050105020502050005010501050305010502050205010501050204970498049604960497049404950492049404940495049304920495049404920492049304949004880490048480047404747004645PMI冷热分界线资料来源Wind华创证券图表8固定资产投资完成额累计同比增速50403020100-102016-112017-012017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-07-202016-09-30-40固定资产投资完成额制造业累计同比固定资产投资完成额房地产业累计同比固定资产投资完成额基础设施建设投资累计同比资料来源Wind华创证券整理图表9全部工业品PPI当月同比图表10工业企业产成品存货同比251520101551005-52018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-050-102018-062018-102019-022019-062019-102020-022020-062020-102021-022021-062021-102022-022022-062022-102023-022023-06PPI全部工业品当月同比2018-02工业企业产成品存货同比资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号18机械行业周报20230925-20231001二中观数据图表11我国挖掘机月度销量台图表12我国挖掘机月销量同比增速2018300800002019250700002020200600002021202215050000202310040000300005020000010000-5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券图表13我国叉车销量台图表14我国工业企业产成品存货及利润同比140000302001200002515010000020800001510060000105040000502000000-5-502011-022011-092012-042012-112013-062014-012014-082015-032015-102016-052016-122017-072018-022018-092019-042019-112020-062021-012021-082022-032022-102023-05中国工业企业产成品存货同比2020202120222023中国工业企业利润总额累计同比资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券图表15中国小松开机小时数图表16我国挖掘机当月开工小时数1401601201401201001008080606040402020001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021202220232020202120222023资料来源小松官网华创证券整理资料来源Wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号19机械行业周报20230925-20231001图表17我国工业机器人月产量台产量工业机器人当月值产量工业机器人当月同比1000001508000012060000904000060200003000-20000-30资料来源Wind华创证券图表18OPEC原油产量及同比增速千桶日图表19美国活跃钻机数部400002025003500015103000020005250000150020000-515000-101000-1510000-205005000-250-300产量原油欧佩克同比增长活跃钻井数量美国原油和天然气资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券图表20我国新能源汽车销量及同比增速万辆销量新能源汽车当月值同比增速808007070060600505004040030300202001010000-10-100资料来源Wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号20