隔夜美國三大指數漲跌不一，趨勢均維持向下，其中，能源股強勢，大型科技股分化，中概股普遍上漲。昨日A股滬深兩市與港股小幅回升，醫藥服務、光伏等強勢，華為生態鏈及機器人產業維持強勢。市場消息看，美國8月份耐用品訂單好於預期，增強美國經濟軟著陸的預期，這有助於穩住美股跌勢。然而，最近國際油價強勢上漲，加劇有通脹回升憂慮，亦強化美聯儲再次加息的憂慮，導致美債收益率再度回升，美元指數飆升至106之上，對風險資產價格非常不利。另外，美國債務上限談判陷入焦灼，也令市場擔憂美國信用評級遭下調。因此，美股短期仍需謹慎高利率、通脹回升及美國信用評級可能再度下調所帶來的的壓力。國內市場看，國內穩市場、穩經濟、穩預期的政策正在逐步落地，值得重點關注。昨天內蒙古發行663.2億元的特殊再融資債券，用於償還拖欠企業賬款。認為各地政府將效仿內蒙古發債來理順社會債務鏈條，避免資產負債表衰退所帶來的衝擊。
　　中國8月規模以上工業企業利潤同比增長17.2%，大幅好於預期，反映了穩經濟的效果。另外工信部強調要準確把握推進新型工業化的戰略定位，加快建設製造強國，推動人工智能創新應用，繼續適度超前推進網路、算力等新型基礎設施建設，相關概念股可做中短期跟蹤。認為A股與港股對目前海外市場風險早已經定價，加上，目前在國家穩匯率及穩市場的政策支持下，A股與港股調整的空間有限，可重點關注國內後續政策，以及中美、中歐、中俄等外交上的重大消息。策略上，繼續關注華為產業鏈恢復及技術創新突破所帶來的的終端產品的銷售增長機會，如：機器人、消費電子等，同時，短期關注國慶日前的旅遊與娛樂概念，以及10月北京一帶一路會議帶來的投資機會。
　　

研究报告全文：勝利早報20230928勝利即日觀點短線機會隔夜美國三大指數漲跌不一趨勢均維持向下其中能源股強勢大型科技股分化中概股普遍上漲昨日A股滬深兩市與港股小幅回升醫藥服務今日暫無個股推介光伏等強勢華為生態鏈及機器人產業維持強勢市場消息看美國8月份耐用品訂單好於預期增強美國經濟軟著陸的預期這有助於穩住美股跌勢然而最近國際油價強勢上漲加劇有通脹回升憂慮亦強化美聯儲再次加息的憂慮導致美債收益率再度回升美元指數飆升至106之上對風險資產價格非常不利另外美國債務上限談判陷入焦灼也令市場擔憂美國信用評級遭下調因此美股短期仍需謹慎高利率通脹回升及美國信用評級可能再度下調所帶來的的壓力國內市場看國內穩市場穩經濟穩預期的政策正在逐步落地值得重點關注昨天內蒙古發行6632億元的特殊再融資債券用於償還拖欠企業賬款認為各地政府將效仿內蒙古發債來理順社會債務鏈條避免資產負債表衰退所帶來的衝擊中國8月規模以上工業企業利潤同比增長172大幅好於預期反映了穩經濟的效果另外工信部強調要準確把握推進新型工業化的戰略定位加快建設製造強國推動人工智能創新應用繼續適度超前推進網路算力等新型基礎設施建設相關概念股可做中短期跟蹤認為A股與港股對目前海外市場風險早已經定價加上目前在國家穩匯率及穩市場的政策支持下A股與港股調整的空間有限可重點關注國內後續政策以及中美中歐中俄等外交上的重大消息策略上繼續關注華為產業鏈恢復及技術創新突破所帶來的的終端產品的銷售增長機會如機器人消費電子等同時短期關注國慶日前的旅遊與娛樂概念以及10月北京一帶一路會議帶來的投資機會市場熱點板塊及個股A股市場1中共中央政治局召開會議審議關於二十屆中央第一輪巡視情況的綜合報告會議強調要突出加強對各級一把手的監督加大國有企業金融領域反腐敗力度深入糾治四風深化以案促改以案促治一體推進不敢腐不能腐不想腐萬得資訊2國家統計局顯示8月全國規模上工業企業利潤同比增長172為去年下半年以來首次實現正增長1-8月累計同比下降117降幅較1-7月收窄38個百分點裝備製造業利潤增長加快工業新動能持續壯大萬得資訊3央行行長潘功勝會見印尼央行行長佩里瓦吉約雙方簽署合作諒解備忘錄並就兩國經濟形勢和金融合作等議題交換了意見萬得資訊4財政部國家稅務總局延續一批稅費優惠政策相關政策執行至2027年底其中包括二手車經銷有關增值稅政策小額貸款公司有關稅收優惠政策葉岩氣減征資源稅優惠政策以及支持農村金融發展企業所得稅政策批發市場和農貿市場房產稅城鎮土地使用稅優惠政策萬得資訊5國家移民管理局預測全國口岸將迎來出入境客流高峰日均出入境旅客將達到158萬人次較去年同期增長約3倍是2019年同期的90萬得資訊H股市場6理想汽車-W02015HK在港交所公告終止美股ATM增發原因是其並無計畫於終止生效後根據美股ATM增發進一步籌集額外資金或出售額外證券萬得資訊7業聚醫療06929HK公佈公司與雅培附屬公司訂立分銷協議的修訂據此雙方均同意集團委任CSI作為集團冠狀及外周球囊產品在美國的獨家分銷商的期限延期至2027年12月31日萬得資訊8佳兆業集團01638HK公佈公司已向高等法院提出撤銷呈請高等法院下令將清盤呈請聆訊進一步押後至10月9日萬得資訊9騰訊控股00700HK公佈公司於9月27日回購133萬股股份耗資約4億港元萬得資訊海外市場10天風國際知名分析師郭明錤指出阿斯麥ASMLUS可能顯著下修2024年EUV設備出貨預測約2030主要由於蘋果高通QCOMUS三星英特爾等公司相關產品需求低於預期他還表示需要密切觀察半導體產業觸底時間會否推遲到明年上半年或明年二季度萬得資訊11當地時間週三9月27日MetaPlatformsMETAUS在其Connect開發者大會上正式發佈了備受期待的新一代VR頭顯Quest3Quest3的起售價為499美元比上一代產品貴了200美元將於週三開始預訂10月10日發貨萬得資訊12據週三發佈的一項報告顯示在2022年的最後三個月美國醫療保健供應商開出了900多萬張WegovyOzempic以及同類減肥藥物的處方相較於2020年這些減肥藥物的季度處方數量增加了300德國投行貝倫貝格認為諾和諾德NVOUS和禮來LLYUS的產品將推動全球減肥藥市場在本十年內快速增長貝倫貝格預計到2030年這一市場的價值可能高達850億美元萬得資訊大行報告13中金發佈研究報告稱重申騰訊控股00700HK跑贏行業評級目標價475港元另維持阿裡巴巴-SW09988HK跑贏行業評級目標價137港元9月25日阿裡媽媽UD和騰訊廣告宣佈合作進一步深化實現微信和淘寶廣告流量的直連並推出雙11超引爆計畫騰訊和阿裡生態實質性連接核心業務合作進一步深化格隆匯14大和發佈研究報告稱基於需求強勁重申新東方-S09901HK買入評級將2024至25財年盈利預測上調1至4目標價由46港元上調至48港元展望2024財年第二季該行估計基於東方甄選01797HK直播業務的高基數公司2024財年次季的收入增長將較首季回落或同比增長29至822億美元經營利潤率達64格隆匯15高盛發佈研究報告稱維持滔搏06110HK買入評級將2024年至25年純利預測下調11至13反映宏觀環境不確定性並將其目標價由82港元下調至75港元內地體育服飾市場仍然崎嶇不平不同品牌表現不一但領先企業在管理利潤庫存和折扣方面表現良好格隆匯免責聲明本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責本月報之內容僅供參考並不構成任何投資建議本公司對所提供的財經資訊已力求準確但對其中全部或部分內容的準確性完整性或有效性不承擔任何責任或提供任何形式之保證如有錯失遺漏本公司恕不負責另請注意證券價格可升可跌投資者應自行承擔投資風險