本周观点:
　　种植产业链：本周玉米现货价2,902.31元/吨，周环比0.78%，年内低点（2023/5/19,2743.92）至今涨幅+5.77%；本周小麦现货价3,013.33元/吨，周环比+0.11%，年内低点（2023/5/18，2690.56）至今涨幅+12.00%；本周大豆现货价5,019.68元/吨，周环比+0.13%，年内低点（2023/7/17,4,745.79）至今涨幅+5.77%；本周粳稻现货价3,078.80元/吨，周环比持平，今年以来，粳稻价格持续上涨，年初至今涨幅+5.73%。据农业农村部，9月17日，农业农村部党组书记、部长唐仁健在广西调研时强调，要发挥垦区资源优势，主动担当作为，积极推进农业科技创新，大力发展现代设施农业，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国贡献力量。唐仁健来到广西兆和种业有限公司，走进水稻等品种试验对比田，察看不同品种性状优势，了解种业研发情况。该公司是农业农村部组织遴选的种业阵型企业，每年可进行1万多个水稻、玉米新组合的杂交、试制、筛选。唐仁健表示，企业是发展现代种业的骨干力量，要充分发挥企业作用，整合聚集各方资源，让更多优势企业牵头承担种业科研攻关任务，加快推进突破性品种选育和示范推广，努力实现种业科技高水平自立自强。标的选择方面，种植端北大荒和苏垦农发将受益；种业方面我们重点推荐先发优势明显的隆平高科、杂交玉米品种表现优异的登海种业以及水稻龙头荃银高科。
　　生猪养殖：根据猪易通数据，本周生猪均价16.27元/公斤，周环比下跌1.40%，周内生猪价格持续下跌，截止本周五全国外三元生猪均价为16.09元/公斤。据农业农村部，今年3月和4月全国新生仔猪同比分别增加12.2%和11.2%，新生仔猪一般6个月后出栏，对应双节猪肉供应充足。今年8月末全国能繁母猪存栏量4241万头，环比-0.70%，尽管目前生猪价格在盈亏平衡线附近徘徊，生猪产能去化持续。从需求端来看，双节临近，肉类需求明显增加，但供给充裕：（1）6个月前新生仔猪充足，目前生猪出栏充裕；（2）节后猪价惯性下降，节前养殖户出栏积极；（3）二次育肥担心猪价继续下落，对供给扰动较小；（4）为应对猪肉需求上涨，屠企增加屠宰量。目前猪价稳中有降。展望后市，由于目前仔猪补栏对应明年淡季出栏，养殖户补栏积极性小，仔猪价格偏弱，种猪利润空间被压缩我们认为将进一步推动产能去化。我们认为，目前选股大于对整个周期的把握，市值较小标的弹性比较大且存在波段性的机会。具体标的选择上，我们认为：京基智农、新五丰、唐人神、巨星农牧、华统股份等都有望充分受益。
　　风险提示
　　动物疫病的爆发与传播，产品销售不及预期，转基因商业化进程不及预期。

研究报告全文：仅供机构投资者使用证券研究报告行业研究周报TableDate2023年09月24日双节供应充足猪价稳中有降TableTitle农林牧渔行业周报第TableTitle237期评级及分析师信息本周观点TableSummary行业评级TableIndustryRank推荐种植产业链本周玉米现货价290231元吨周环比-078年内低点2023519274392至今涨幅577本行业走势图TablePic周小麦现货价301333元吨周环比011年内低点2023518269056至今涨幅1200本周大豆现货价4501968元吨周环比013年内低点20237170474579至今涨幅577本周粳稻现货价307880元-5吨周环比持平今年以来粳稻价格持续上涨年初至今涨-10幅573据农业农村部9月17日农业农村部党组书记-15部长唐仁健在广西调研时强调要发挥垦区资源优势主动担-20当作为积极推进农业科技创新大力发展现代设施农业为20229202212202332023620239全面推进乡村振兴加快建设农业强国贡献力量唐仁健来到农林牧渔沪深300广西兆和种业有限公司走进水稻等品种试验对比田察看不同品种性状优势了解种业研发情况该公司是农业农村部组TableAuthor分析师周莎织遴选的种业阵型企业每年可进行1万多个水稻玉米新组邮箱zhoushahx168comcn合的杂交试制筛选唐仁健表示企业是发展现代种业的SACNOS1120519110005联系电话0755-23947349骨干力量要充分发挥企业作用整合聚集各方资源让更多优势企业牵头承担种业科研攻关任务加快推进突破性品种选育和示范推广努力实现种业科技高水平自立自强标的选择方面种植端北大荒和苏垦农发将受益种业方面我们重点推荐先发优势明显的隆平高科杂交玉米品种表现优异的登海种业以及水稻龙头荃银高科生猪养殖根据猪易通数据本周生猪均价1627元公斤周环比下跌140周内生猪价格持续下跌截止本周五全国外三元生猪均价为1609元公斤据农业农村部今年3月和4月全国新生仔猪同比分别增加122和112新生仔猪一般6个月后出栏对应双节猪肉供应充足今年8月末全国能繁母猪存栏量4241万头环比-070尽管目前生猪价格在盈亏平衡线附近徘徊生猪产能去化持续从需求端来看双节临近肉类需求明显增加但供给充裕16个月前新生仔猪充足目前生猪出栏充裕2节后猪价惯性下降节前养殖户出栏积极3二次育肥担心猪价继续下落对供给扰动较小4为应对猪肉需求上涨屠企增加屠宰量目前猪价稳中有降展138370望后市由于目前仔猪补栏对应明年淡季出栏养殖户补栏积极性小仔猪价格偏弱种猪利润空间被压缩我们认为将进一步推动产能去化我们认为目前选股大于对整个周期的把握市值较小标的弹性比较大且存在波段性的机会具体标的选择上我们认为京基智农新五丰唐人神巨星农牧华统股份等都有望充分受益风险提示请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明证券研究报告行业研究周报动物疫病的爆发与传播产品销售不及预期转基因商业化进程不及预期盈利预测与估值重点公司股票股票收盘价投资EPS元PE代码名称元评级2022A2023E2024E2025E2022A2023E2024E2025E600737SH中粮糖业847买入0350610580641996138914601323002726SZ龙大美食743买入00701101702613128675543712858601952SH苏垦农发1188买入0600670750811975177315841467002041SZ登海种业1424买入029048035046058296740693096600313SH农发种业838买入021---3990---300087SZ荃银高科992买入0340290370464669342126812157600371SH万向德农1106买入025---5756---000998SZ隆平高科1468买入-067022038051-2415667338632878002385SZ大北农673买入00101703503666280395919231869600195SH中牧股份1126买入0540610760882157184614821280002688SZ金河生物491买入0100230300374910213516371327600873SH梅花生物968买入145103124149668940781650300498SZ温氏股份1743买入08111220919424331556834898资料来源Wind华西证券研究所股价截至2023年9月22日收盘价注龙大美食为华西农业食品饮料联合覆盖标的除龙大美食农发种业万向德农金河生物梅花生物外均来自Wind一致预测请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明2证券研究报告行业研究周报正文目录1本周观点52行情回顾63重点农产品数据跟踪831玉米832小麦833水稻934大豆1035棉花1136饲料维生素价格1237生猪养殖1438禽养殖1639反刍动物养殖18310水产养殖18311糖价20312蔬菜20313进口数据224下周大事提醒235风险提示23图表目录图1本周9月18日-9月22日农林牧渔行业涨幅排行第15位6图2本周农林牧渔板块涨跌幅示意图6图3本周农林牧渔子板块涨跌幅示意图6图4本周农林牧渔板块个股涨幅前五标的7图5本周农林牧渔板块个股跌幅前五标的7图62005-2023年农林牧渔申万与全部A股沪深300PE估值比较TTM7图7本周玉米均价290131元吨周环比-0788图8上周国际玉米566美元蒲式耳周环比-0078图9本周小麦均价301333元吨周环比0119图10上周国际小麦价格611元蒲式耳9图11本周粳稻现货平均价307880元吨10图12本周粳稻期货价266200元吨周环比持平10图13本周大豆均价501968元吨周环比01311图14上周国际大豆价57534美元吨11图15本周新疆棉花均价1812800元吨12图162023年8月全球棉花市场价9600美分磅12图179月第1周生猪饲料均价367元公斤13图189月第1周育肥猪配合饲料价格396元公斤13图199月第1周肉鸡配合饲料406元公斤13图209月第1周蛋鸡配合饲料375元公斤13图21维生素E均价6920元千克周环比-11414图22维生素B6均价14750元千克周环比持平14图23维生素A均价7750元千克周环比-21514图24维生素B2均价9700元千克周环比-30014图25本周生猪均价1627元公斤周环比-14015图26生猪期货均价1681400元吨周环比-09315图279月第2周生猪宰后均重9141公斤15图287月定点屠宰268400万头月环比14015图29本周仔猪均价44083元头周环比33716请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明3证券研究报告行业研究周报图30二元母猪均价206191元头周环比-74016图319月第1周商品代肉雏鸡均价338元羽16图32本周毛鸡均价413元斤周环比-09216图339月第1周毛鸡屠宰利润070元羽17图349月第1周毛鸡利润-344元羽17图359月第1周鸡肉价格2423元公斤17图369月第1周商品代蛋雏鸡价格378元只17图379月第1周鸡蛋价格1238元公斤18图389月第1周主产省份鸡蛋价格1179元公斤18图399月第1周牛肉价格8261元公斤18图409月第1周羊肉价格7815元公斤18图41本周海参均价17000元公斤周环比持平19图42本周鲍鱼均价12000元公斤周环比持平19图43本周扇贝均价1000元公斤周环比持平19图44本周草鱼均价1400元公斤周环比持平19图45本周鲤鱼均价1350元公斤周环比持平20图46本周鲫鱼均价2500元公斤周环比持平20图47柳州糖现货价769400元吨周环比-05720图48上周国际原糖价2630美分磅20图49本周菌菇类价格指数15749周环比21821图50本周叶菜类价格指数12761周环比-103921表1玉米供需平衡表8表2小麦供需平衡表9表3水稻供需平衡表10表4大豆供需平衡表11表5棉花供需平衡表12表6主要农产品进口情况22表7下周上市公司重要事项提示23请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明4证券研究报告行业研究周报1本周观点种植产业链本周玉米现货价290231元吨周环比-078年内低点2023519274392至今涨幅577本周小麦现货价301333元吨周环比011年内低点2023518269056至今涨幅1200本周大豆现货价501968元吨周环比013年内低点2023717474579至今涨幅577本周粳稻现货价307880元吨周环比持平今年以来粳稻价格持续上涨年初至今涨幅573据农业农村部9月17日农业农村部党组书记部长唐仁健在广西调研时强调要发挥垦区资源优势主动担当作为积极推进农业科技创新大力发展现代设施农业为全面推进乡村振兴加快建设农业强国贡献力量唐仁健来到广西兆和种业有限公司走进水稻等品种试验对比田察看不同品种性状优势了解种业研发情况该公司是农业农村部组织遴选的种业阵型企业每年可进行1万多个水稻玉米新组合的杂交试制筛选唐仁健表示企业是发展现代种业的骨干力量要充分发挥企业作用整合聚集各方资源让更多优势企业牵头承担种业科研攻关任务加快推进突破性品种选育和示范推广努力实现种业科技高水平自立自强标的选择方面种植端北大荒和苏垦农发将受益种业方面我们重点推荐先发优势明显的隆平高科杂交玉米品种表现优异的登海种业以及水稻龙头荃银高科生猪养殖根据猪易通数据本周生猪均价1627元公斤周环比下跌140周内生猪价格持续下跌截止本周五全国外三元生猪均价为1609元公斤据农业农村部今年3月和4月全国新生仔猪同比分别增加122和112新生仔猪一般6个月后出栏对应双节猪肉供应充足今年8月末全国能繁母猪存栏量4241万头环比-070尽管目前生猪价格在盈亏平衡线附近徘徊生猪产能去化持续从需求端来看双节临近肉类需求明显增加但供给充裕16个月前新生仔猪充足目前生猪出栏充裕2节后猪价惯性下降节前养殖户出栏积极3二次育肥担心猪价继续下落对供给扰动较小4为应对猪肉需求上涨屠企增加屠宰量目前猪价稳中有降展望后市由于目前仔猪补栏对应明年淡季出栏养殖户补栏积极性小仔猪价格偏弱种猪利润空间被压缩我们认为将进一步推动产能去化我们认为目前选股大于对整个周期的把握市值较小标的弹性比较大且存在波段性的机会具体标的选择上我们认为京基智农新五丰唐人神巨星农牧华统股份等都有望充分受益请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明5证券研究报告行业研究周报2行情回顾本周9月18日-9月22日农林牧渔申万板块015截至2023年9月22日上证综指收于313243周涨跌幅047深证成指收于1017874周涨跌幅034创业板指收于201334周涨跌幅053沪深300收于373893周涨跌幅081农林牧渔申万指数收于286721周涨跌幅015其中农林牧渔行业子板块周涨幅居前三的分别为禽畜养殖075农产品加工006饲料005图1本周9月18日-9月22日农林牧渔行业涨幅排行第15位43210-1-2-3-4通信银行汽车化工传媒电子综合采掘钢铁计算机房地产非银金融家庭电器建筑装饰商业贸易交通运输电气设备国防军工食品饮料建筑材料机械设备医药生物农林牧渔轻工制造纺织服装公用事业有色金属休闲服务资料来源Wind华西证券研究所图2本周农林牧渔板块涨跌幅示意图图3本周农林牧渔子板块涨跌幅示意图101081006-104-1-202-200饲料林业渔业300种植业畜禽养殖农业综合动物保健沪深创业板指农产品加工农林牧渔上证综指深证成指周涨跌幅周涨跌幅资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所本周农林牧渔个股表现方面涨幅居前五的个股为西部牧业738新赛股份716梅花生物591温氏股份381ST天山364跌幅居前五的个股为平潭发展-964中水渔业-601傲农生物-433中牧股份-425中鲁B-248请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明6证券研究报告行业研究周报图4本周农林牧渔板块个股涨幅前五标的图5本周农林牧渔板块个股跌幅前五标的0-2-4-6-8-10-12平潭发展中水渔业傲农生物中牧股份中鲁B周涨跌幅资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所板块估值方面截至2023年9月22日农林牧渔申万PE估值TTM为2270历史均值为3931现估值水平较历史均值约溢价-4224其中畜禽养殖PETTM整体法为1730历史均值为4916动物保健PETTM整体法为2952历史均值为4149饲料PETTM整体法为1769历史均值为4634图62005-2023年农林牧渔申万与全部A股沪深300PE估值比较TTM12010080604020020050922200809222011092220140922201709222020092220230922SW农林牧渔全部A股沪深300资料来源Wind华西证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明7证券研究报告行业研究周报3重点农产品数据跟踪31玉米玉米本周玉米现货均价290231元吨周环比下降078上周玉米国际现货均价566美元蒲式耳周环比-007图7本周玉米均价290131元吨周环比-078图8上周国际玉米566美元蒲式耳周环比-0073500350030003000250025002000200015001500100010002020092220210922202209222023092220200922202109222022092220230922现货价玉米平均价元吨现货价玉米平均价元吨资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表1玉米供需平衡表玉米国内玉米期玉米期初玉米产玉米进玉米饲料玉米出指标名称消费总计末库存库存中国量中国口中国消费中国口中国中国中国单位百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨20162120226361246185002550000822302201722302259073461870026300002222532018222532571744819100274000022101620192101826078758193002780000120053202020053260672951203002850000020570202120570272552188209002910000020914202220914277201800218002990000220532资料来源美国农业部华西证券研究所32小麦小麦本周国内小麦均价301333元吨周环比上升011上周小麦国际现货均价611元蒲式耳周环比下跌010请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明8证券研究报告行业研究周报图9本周小麦均价301333元吨周环比011图10上周国际小麦价格611元蒲式耳35001412300010825006200042020092220210922202209222023092220200915202109152022091520230915现货价平均价小麦元吨国际现货价小麦美美元蒲式耳资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表2小麦供需平衡表小麦国内小麦期初小麦产小麦进小麦饲料小麦出小麦期末指标名称消费总计库存中国量中国口中国消费中国口中国库存中国中国单位百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨20169700133274411700119000751149320171149313433394175012100100131202018131201314331520001250010113977201913809133605381900126001051500220201391213425106245001550007613912202113676136959573500148000881367620221390813772135033001480009013908资料来源美国农业部华西证券研究所33水稻水稻本周粳稻现货价均价307880元吨周环比上涨094本周粳稻期货结算价266200元吨周环比持平请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明9证券研究报告行业研究周报图11本周粳稻现货平均价307880元吨图12本周粳稻期货价266200元吨周环比持平3200350030003000280025002600240020002020922202292220209222022922中国现货价平均价粳稻元吨期货结算价连续粳稻元吨资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表3水稻供需平衡表稻谷年末指标稻谷产稻谷进稻谷总供稻谷国内消稻谷出稻谷总消稻谷期末库存消费名称量口量给量费量口量费量库存量单位千吨千吨千吨千吨千吨千吨千吨2016211092564334560019590714861973931482077508201721212949903653261943592384196743168583856920182099323606382121202191409320628417583785242019209615352038897220323535802068151821578808202021073668773997702157605934221694178076803320212130276500397603222185389022607517152875872022209265610038689322212237652258871610067128资料来源Wind华西证券研究所34大豆本周国产大豆均价501968元吨周环比上涨013上周大豆国际现货均价57534美元吨周环比上升405请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明10证券研究报告行业研究周报图13本周大豆均价501968元吨周环比013图14上周国际大豆价57534美元吨60007505500650500055045004504000350035030002502020092220210922202209222023092220200915202109152022091520230915现货价大豆元吨国际现货价大豆阿美元吨资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表4大豆供需平衡表大豆大豆总供大豆国内大豆大豆总消大豆期末年末库指标名称大豆产量大豆进口量给量消费量出口量费量库存存消费量单位千吨千吨千吨千吨千吨千吨千吨2016118500093500001172700011016000100001102600070100060020171530000941300011644000109960002200011018000626000568201815700008260000104560009675000230009698000758000782201916950009852000123050001100000025000110250001280000116120201759000997800013017000115900006290011652900136410011712021164200091600001216610011587000962001168320048290041320222005000965000012137900117480002000011768000369900314资料来源Wind华西证券研究所35棉花本周新疆棉花价格均价1812800元吨周环比上涨0032023年8月全球棉花市场价9600美分磅月环比上涨292请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明11证券研究报告行业研究周报图15本周新疆棉花均价1812800元吨图162023年8月全球棉花市场价9600美分磅350002003000025000150200001001500010000505000002020922202192220229222023922202008202108202208202308新疆现货价棉花元吨实际市场价格全球棉花美分磅资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表5棉花供需平衡表棉花总棉花国内棉花出棉花总棉花期棉花年末库指标名称棉花产量棉花进口量供给量消费量口量消费量末库存存消费量单位千吨千吨千吨千吨千吨千吨千吨2016395711101484775801200769271559302201741991330126847100150071155569782720184431203012030776530007795423554332019436318501044870085000705833904803202043252315100306975500070253005427820214406281810229700040007040318945292022455730001074671505000720035464925资料来源Wind华西证券研究所36饲料维生素价格9月第2周生猪饲料均价367元公斤周环比下跌0549月第1周育肥猪配合饲料价格396元公斤周环比上涨0769月第2周肉鸡配合饲料406元公斤周环比下跌0509月第1周蛋鸡配合饲料375元公斤周环比上涨054本周维生素E均价6920元千克周环比下跌114维生素B6均价14750元千克周环比持平本周维生素A均价7750元千克周环比下跌215维生素B2均价9700元千克周环比下跌300请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明12证券研究报告行业研究周报图179月第1周生猪饲料均价367元公斤图189月第1周育肥猪配合饲料价格396元公斤4542040400353803036025340203202020913202191320229132023913202296202336202396平均价生猪饲料元公斤育肥猪配合饲料元公斤资料来源Wind华西证券研究所资料来源农业农村部畜牧兽医局华西证券研究所图199月第1周肉鸡配合饲料406元公斤图209月第1周蛋鸡配合饲料375元公斤444039423840373638353634202296202336202396202296202336202396肉鸡配合饲料元公斤蛋鸡配合饲料元公斤资料来源农业农村部畜牧兽医局华西证券研究所资料来源农业农村部畜牧兽医局华西证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明13证券研究报告行业研究周报图21维生素E均价6920元千克周环比-114图22维生素B6均价14750元千克周环比持平150300100200501000020209222021922202292220239222020922202192220229222023922中国市场报价维生素E50国产中国市场报价维生素B698国产资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所图23维生素A均价7750元千克周环比-215图24维生素B2均价9700元千克周环比-300800200600150400100200500020209222021922202292220239222020922202192220229222023922中国市场报价维生素A50万IUg国产中国市场报价维生素B280国产资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所37生猪养殖本周生猪均价1627元公斤周环比下降140本周生猪期货均价1681400元吨周环比下降0939月第2周生猪宰后均重9141公斤周环比下降0852023年7月生猪定点屠宰企业屠宰量268400万头月环比上涨140本周仔猪均价44083元头周环比上升337本周二元母猪均价206191元头周环比下跌740请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明14证券研究报告行业研究周报图25本周生猪均价1627元公斤周环比-140图26生猪期货均价1681400元吨周环比-093503000040302000020100001000202009222021092220220922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