产业政策及动态
　　浙江省：《浙江省氢能装备产业发展行动方案（2023-2025年）》发布。9月11日，浙江省经信厅发布《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见（2023-2025年）》在氢能部分提到，以氢燃料电池为重点，逐步形成制、储、输、加、用全产业链装备开发和产业化生态。支持嘉兴、杭州、宁波等地加快健全氢能产业生态，着力打造“长三角氢走廊”产业创新发展先行地。同时，《实施意见》附带发布《浙江省氢能装备产业发展行动方案（2023-2025年）》。（浙江省经信厅）
　　G20（国际）:联合发布《二十国集团氢问题高级别自愿原则》，发达国家和发展中国家初步达成氢能领域相关共识。作为此次会议的成果，《二十国集团氢问题高级别自愿原则》以及氢能相关的联合声明正式发布，这意味着发达国家和发展中国家初步达成氢能领域相关共识。G20领导人联合声明指出了“制定零排放和低排放氢及衍生物（如氨）的生产和利用相关标准和认证”。这意味着国际绿氢标准或者相互认可的标准及认证已呼之欲出。同时，G20领导人联合声明指出发达国家将从2023年开始执行2010年承诺的向发展中国家每年筹集1000亿美元资金用于应对气候问题的条款。（氢云链）
　　东岳氢能：启动IPO，国内6家氢企IPO推进中。9月13日，山东东岳未来氢能材料股份有限公司在山东证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股份并上市，辅导券商为中信建投证券。东岳氢能成立于2017年12月19日，依托东岳集团氟硅材料产业园区和完整的“氟、硅、膜、氢”产业链和产业群配套支持，掌握了大量全球先进技术，取得了一系列自主创新成果。（东岳氢能）
　　道达尔能源(法国)：启动招标为其欧洲六家炼油厂每年供应50万吨绿氢。道达尔能源TotalEnergies计划到2030年为其在欧洲六家炼油厂（以及两家生物燃料炼油厂）每年供应50万吨绿氢，以替代目前这些工厂所利用的灰氢。以上这些绿氢约需要5GW电解槽和10GW专用可再生能源，投资额约在140亿欧元。目前道达尔能源从未稀释的天然气中产生的灰氢目前用于炼油厂的原油除硫，并通过加氢裂化过程生产柴油和飞机燃料。（道达尔能源）
　　雪佛龙（美国）：收购犹他州世界最大盐洞储氢商股份。美国石油巨头雪佛龙通过私募股权公司Haddington Ventures收购获得了犹他州ACESDelta 78%的股份。目前，该交易的财务条款没有披露。该项目位于犹他州的Delta，去年获得了近十年来首次由美国能源部颁发的清洁能源贷款，金额为5.04亿美元。ACESDelta利用电解槽，在非高峰时段使用可再生电力，每天生产100吨绿氢。目前正在建设中，预计将于2025年中期开始商业运营。该公司是将氢储存在两个盐洞中，能够储存大约11000吨，相当于超过300吉瓦时的可调度能源。（雪佛兰）

研究报告全文：产业观察TableMainTableTitle产业研究月报TableAuthor2023091818期产业研究中心作者陈磊氢周一见东岳氢能在山东证监局进行辅导电话021-38038037邮箱chenlei022459gtjascom备案资格证书编号S0880522060001摘要TableSummary氢能产业周跟踪20230911-20230917作者王浩电话0755-23976068产业政策及动态邮箱wanghao013539gtjascom浙江省浙江省氢能装备产业发展行动方案2023-2025年发布9月11日浙江省经信厅发布资格证书编号S0880513090004浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见2023-2025年在氢能部分提到以氢燃料电池为重点逐步形成制储输加用全产业链装备开发和产业化生态支持嘉兴杭州宁波等地加作者鲍雁辛快健全氢能产业生态着力打造长三角氢走廊产业创新发展先行地同时实施意见附带发电话0755-23976830布浙江省氢能装备产业发展行动方案2023-2025年浙江省经信厅邮箱baoyanxingtjascom资格证书编号S0880513070005G20国际联合发布二十国集团氢问题高级别自愿原则发达国家和发展中国家初步达成氢能往期回顾TableDocReport领域相关共识作为此次会议的成果二十国集团氢问题高级别自愿原则以及氢能相关的联合声明正式发布这意味着发达国家和发展中国家初步达成氢能领域相关共识G20领导人联合声明指出新能源车产业跟踪特斯拉突破底盘一体化压铸技术催化超大压铸逐步落了制定零排放和低排放氢及衍生物如氨的生产和利用相关标准和认证这意味着国际绿氢标地准或者相互认可的标准及认证已呼之欲出同时G20领导人联合声明指出发达国家将从2023年开始20230916执行2010年承诺的向发展中国家每年筹集1000亿美元资金用于应对气候问题的条款氢云链数字经济周报中国汽车品牌强势亮相2023慕尼黑车展20230913东岳氢能启动IPO国内6家氢企IPO推进中9月13日山东东岳未来氢能材料股份有限公司在氢周一见厚普股份募集22亿元山东证监局办理辅导备案登记拟首次公开发行股份并上市辅导券商为中信建投证券东岳氢能成用于氢能项目开发20230911立于2017年12月19日依托东岳集团氟硅材料产业园区和完整的氟硅膜氢产业链和产业新能源车产业跟踪半固态电池主用群配套支持掌握了大量全球先进技术取得了一系列自主创新成果东岳氢能氧化物电解质固态电解质加速产业化进程道达尔能源法国启动招标为其欧洲六家炼油厂每年供应50万吨绿氢道达尔能源TotalEnergies计20230911新能源周报锂电池回收企业顺华锂划到2030年为其在欧洲六家炼油厂以及两家生物燃料炼油厂每年供应50万吨绿氢以替代目前业完成Pre-B轮融资这些工厂所利用的灰氢以上这些绿氢约需要5GW电解槽和10GW专用可再生能源投资额约在20230911140亿欧元目前道达尔能源从未稀释的天然气中产生的灰氢目前用于炼油厂的原油除硫并通过加氢裂化过程生产柴油和飞机燃料道达尔能源雪佛龙美国收购犹他州世界最大盐洞储氢商股份美国石油巨头雪佛龙通过私募股权公司HaddingtonVentures收购获得了犹他州ACESDelta78的股份目前该交易的财务条款没有披露该项目位于犹他州的Delta去年获得了近十年来首次由美国能源部颁发的清洁能源贷款金额为504亿美元ACESDelta利用电解槽在非高峰时段使用可再生电力每天生产100吨绿氢目前正在建设中预计将于2025年中期开始商业运营该公司是将氢储存在两个盐洞中能够储存大约11000吨相当于超过300吉瓦时的可调度能源雪佛兰请务必阅读正文之后的免责条款部分产业深度目录1产业政策311国内312国外32产业动态321国内322国外53投融资事件731国内732国外74行业会议预告7请务必阅读正文之后的免责条款部分2of8产业深度1产业政策11国内国家发改委公开推介一批吸引民间资本参与的重点项目包含制氢气及氢燃料电池等项目国家发展改革委集中发布了一批吸引民间资本参与的推介重点项目本次推介的项目共4894个总投资约527万亿元其中包括多个制氢和氢燃料电池及其关键部件研发生产项目国家发改委工信部第375批公告发布亿化通登顶氢能股份明天氢能国鸿氢能亮眼9月11日工信部对道路机动车辆生产企业及产品公告第375批和享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录第五十四批拟发布内容予以公示网上公开征求意见申报的燃料电池产品共27户企业36个型号亿华通以配套4款车型的数量位居第一清能股份明天氢能国鸿氢能分别以3款车型并列第二工信部浙江省浙江省氢能装备产业发展行动方案2023-2025年发布9月11日浙江省经信厅发布浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见2023-2025年在氢能部分提到以氢燃料电池为重点逐步形成制储输加用全产业链装备开发和产业化生态支持嘉兴杭州宁波等地加快健全氢能产业生态着力打造长三角氢走廊产业创新发展先行地同时实施意见附带发布浙江省氢能装备产业发展行动方案2023-2025年浙江省经信厅四川省162辆氢车2座加氢站获四川省级补贴9月14日四川省经信厅发布了关于氢燃料电池汽车示范奖励通过评审的市州名单的公示本次共有162辆燃料电池车和2座加氢站获得省级补贴分布在成都攀枝花雅安和德阳四川省经信厅12国外G20国际联合发布二十国集团氢问题高级别自愿原则发达国家和发展中国家初步达成氢能领域相关共识作为此次会议的成果二十国集团氢问题高级别自愿原则以及氢能相关的联合声明正式发布这意味着发达国家和发展中国家初步达成氢能领域相关共识G20领导人联合声明指出了制定零排放和低排放氢及衍生物如氨的生产和利用相关标准和认证这意味着国际绿氢标准或者相互认可的标准及认证已呼之欲出同时G20领导人联合声明指出发达国家将从2023年开始执行2010年承诺的向发展中国家每年筹集1000亿美元资金用于应对气候问题的条款国际能源网2产业动态21国内请务必阅读正文之后的免责条款部分3of8产业深度浙能集团全国首个城燃-氢能制储掺输分用一体化示范项目投运9月12日全国首个城燃-氢能制储掺输分用一体化示范项目在浙能集团所辖平湖市天然气公司门站建成投运项目实施将扩大掺氢降碳掺氢储能等可再生能源应用场景和终端市场培育对于双碳目标下调整地区能源结构与产业结构助力浙江打造新型能源体系建设先行省意义重大国际能源网嘉兴总投资51亿8个氢能项目签约长三角9月14日中国嘉兴氢能产业大会上长三角嘉兴氢能产业园国家市场监管重点试验室同时揭牌现场还举行长三角嘉兴氢能产业园入驻企业交付仪式同时本次大会共有个氢能项目现场签约合计总投资511亿元包括年产30套碱性电解槽电解水制氢系统研发与生产基地项目优沐二期新增年产12000个玻璃纤维四型压力气瓶项目氢投技术固体氢动力系统产业化项目等国际能源网中满和曦内蒙首个碟式光热裂解水制氢项目获批9月12日中满和曦氢能源发展有限公司新建达茂旗制加一体化加氢站项目获准备案该项目投资5亿元项目采用太阳能碟式光热裂解水制氢生产工艺太阳能裂解水制氢技术的能耗仅有燃料电池的百分之一是清洁能源实现碳减排的有力技术手段国际氢能网甘肃张掖西北首个光储氢热项目投产张掖绿氨项目开工9月13日中国西北地区首个光储氢热产业一体化项目甘肃张掖光储氢热综合应用示范项目全套设备联合调试圆满完成顺利产出99999高纯度氢气实现投运目标这是中国能建首个光伏发电制氢加氢一体化工程制氢站采用碱性水电解制氢工艺规划建设制氢能力5000标方每小时的制氢站项目一期投资12亿元建设1000标方每小时的制氢站1座综合加注站和5兆瓦自备光伏电站以及10辆氢能客车中国新闻网隆基氢能发布制氢新品单体产氢3000Nm3h9月12日隆基氢能在无锡发布全新一代碱性电解水制氢设备G系列产品产品是基于提高单槽产气量打造的一款适用于大型商业化的绿氢装备最高产氢量为3000标方小时可适配用氢需求大的化工冶金炼化等工业领域隆基氢能河钢集团和中国石化合作氢冶金9月13日河钢集团与中国石化在北京签署共建绿色氢能产业链战略合作框架协议结合河钢的场景优势和产业优势依托中国石化的资源优势与产业布局共同研究氢冶金示范工程绿氢供应综合解决方案推进氢能运输产业链建设推动氢能产业链及油气能源工程材料科技合作河钢集团双海新能源乌海制氢加氢一体站项目获批制氢500Nm3h9月12日乌海市双海新能源科技有限公司乌海海南产业园西来峰制氢加氢一体站项目获准备案本项目拟在乌海市海南区海南产业园内建设制氢加氢一体站一座规模为制氢500m3h加氢500kgd换氢设备一套请务必阅读正文之后的免责条款部分4of8产业深度满足氢能重卡及当地氢能公交的用氢需求总体计划占地约20亩制氢部分规划制氢为500m3h每日制氢约24h日制氢量为1000kg国家电力网华秦新能源陕西氢能链长单位100MW制氢项目获批陕西华秦新能源科技有限责任公司子公司榆林华秦新能源科技有限公司获批陕西省2023年风电光伏竞争配置项目风电10万千瓦该项目将发挥榆林的资源优势致力于将风力发电与制氢相结合建设风电电场共计装机100MW配套水电解制绿氢制氢站共计装机100MW实现大型水电解制绿氢综合清洁能源项目的落地华秦新能源未势能源唐山氢燃料设备生产基地投产9月12日未势能源唐山产业基地投产暨首批产品下线仪式在唐山市曹妃甸国际生态工业园举行该基地拥有商用车氢燃料电池系统氢燃料电池电堆商用车储氢系统三大核心部件生产线3款主要产品年产能均可达2000台套河北日报国华投资国家能源集团宁东绿氢加氢站建成中交9月12日国家能源集团最大规模的绿氢智慧综合能源加氢站国华投资氢能公司宁夏分公司宁东可再生氢碳减排示范区项目永利加氢站建成中交标志着该项目取得重大阶段性进展即将全面转入联调试车阶段国华投资东岳氢能启动IPO国内6家氢企IPO推进中9月13日山东东岳未来氢能材料股份有限公司在山东证监局办理辅导备案登记拟首次公开发行股份并上市辅导券商为中信建投证券东岳氢能成立于2017年12月19日依托东岳集团氟硅材料产业园区和完整的氟硅膜氢产业链和产业群配套支持掌握了大量全球先进技术取得了一系列自主创新成果东岳氢能亿纬锂能公司已完成150kW燃料电池电堆开发9月12日亿纬锂能在回复投资者询问时说公司的固态电池为基于卤化物电解质制备的全固态薄膜软包电池可实现在弯折条件下正常充放电也可在高镍体系实现150稳定放电能力氢燃料电池方面公司已完成150kW燃料电池电堆开发体积功率密度达到40kWL亿纬锂能22国外雪佛龙美国收购犹他州世界最大盐洞储氢商股份美国石油巨头雪佛龙通过私募股权公司HaddingtonVentures收购获得了犹他州ACESDelta78的股份目前该交易的财务条款没有披露该项目位于犹他州的Delta去年获得了近十年来首次由美国能源部颁发的清洁能源贷款金额为504亿美元ACESDelta利用电解槽在非高峰时段使用可再生电力每天生产100吨绿氢目前正在建设中预计将于2025年中期开始商业运营该公司是将氢储存在两个盐洞中能够储存大约11000吨相当于超过300吉瓦时的可调度能源雪佛兰道达尔能源法国启动招标为其欧洲六家炼油厂每年供应50万吨绿请务必阅读正文之后的免责条款部分5of8产业深度氢道达尔能源TotalEnergies计划到2030年为其在欧洲六家炼油厂以及两家生物燃料炼油厂每年供应50万吨绿氢以替代目前这些工厂所利用的灰氢以上这些绿氢约需要5GW电解槽和10GW专用可再生能源投资额约在140亿欧元目前道达尔能源从未稀释的天然气中产生的灰氢目前用于炼油厂的原油除硫并通过加氢裂化过程生产柴油和飞机燃料道达尔能源Sunfire德国德国碱性槽厂商获欧盟13亿补助作为欧洲IPCEI的一部分Sunfire是唯一一家获得技术支持的德国大型电解槽生产商近日联邦经济事务部长罗伯特哈贝克和萨克森州经济事务部长马丁杜利格亲自授予了Sunfire169亿欧元的拨款通知Sunfire计划利用这笔拨款建立其第一个电解槽工业系列生产Sunfire首席执行官NilsAldag解释道多亏了这笔拨款我们可以更快更广泛地进行生产国际能源网ACWAPower沙特与明阳签约或将为Neom新城提供绿色氢氨9月11日在沙特阿拉伯首都利雅得举行的中沙特经贸合作会议上明阳集团与沙特国际电力与水务公司正式签署战略谅解备忘录未来双方将加强在绿色氢能和氨等领域的合作共同助力全球可再生能源和综合智慧能源的开发及利用国际能源网NTPC印度印度首座绿色加氢站即将启用NTPC有限公司前身为印度国家火电公司是印度国有电力生产商正委托建造一座绿色氢燃料站该站将是印度首个此类站点将位于拉达克Ladakh计划下个月开始投入使用该地区的5辆氢公交车将由该站提供氢气加注国际能源网HDFEnergy法国携手CLYDHYNAVAL成立合资公司HYNAVAL研发氢能能力船舶法国领先的绿氢基础设施开发商和高功率燃料电池生产商HydrognedeFrance和船舶设计公司CLYD合作共同成立新合资公司HYNAVAL双方将整合各自的专业知识设计氢能动力船舶并将现有船只改装为氢能动力FuelCellChinaSolaris意大利获欧洲氢能燃料电池公交最大订单意大利博洛尼亚订购130辆氢能公交Solaris获意大利博洛尼亚市政公共交通运营商TPER供应130辆Urbino12型氢能动力公交车Solaris计划2024年前交付37辆氢能动力公交其余车辆在2025-2026年间交付Solaris公司还有可能拓展另外140辆氢能公交订单其中127辆氢能公交的基准价格为7620万欧元FuelCellChinaElectricHydrogen美国美国初创企业ElectricHydrogenEH2宣布公司首次获得100MW电解系统确定订单在此之前的三个月EH2公司宣布在马萨诸塞州新建12GW超级工厂EH2公司模块化一体化系统包括世界最大的100MW电解槽装置及所有必要的平衡装置如电能转换及水管理设备EH2公司将在马萨诸塞州Devens的新工厂生产电解槽在德克萨斯州生产平衡装置模块NFE尚未透露德克萨斯绿氢项目的任何详细信息EH2表示该工厂每天可生产近50吨绿请务必阅读正文之后的免责条款部分6of8产业深度氢计划于2024年第四季度开始首次制氢在2025年实现全面商业化运营工厂未来产能可扩展至200MWFuelCellChina3投融资事件31国内无投融资事件32国外无投融资事件4行业会议预告表1行业会议预告会议名称时间主题参会方地点绿色氢能供给体系构2023高工氢能氢电技建从制氢到加氢的高工氢能高工氢电高工氢电上海2023年9月18-19日术与应用大会解决方案燃料电池产业研究所GGII新华联索菲特大酒店汽车和发电BloomEnergy中国能建集团PlugPower长春绿动氢能科技绿氢标准及政策解有限公司国家能源集团北京低中国国际绿氢产业发展读绿氢的可行商业2023年9月20-21日碳清洁能源研究院Sunfire中江苏苏州大会模式绿氢市场投融石化新星新疆绿氢新能源资机遇BloombergNEFKPMGChina宝丰能源等中国土木工程学会燃气分会中中国城市燃气氢能发展国城市燃气氢能发展创新联盟四川成都创新联盟2023年年会暨2023年9月26-27日氢汇蓉城共谋未来佛燃能源集团股份有限公司佛希顿国际酒店银河厅第四届氢能学术会议山环境与能源研究院等氢化工市场趋拟邀中石油中石化宝丰能势绿电-电解槽-氢源吉电股份三峡集团中能2023中国国际氢化工技化工耦合技术绿氢2023年10月12-13日建国家能源集团陕西省燃气北京术创新大会化工储运技术氢化设计院有限公司隆基氢能西工案例分析与科技创门子正星氢电奥扬新能源等新大连市发改委中国国际专利技中国大连国际氢能2023年10月14日氢能改变世界创新术与产品交易会组委会中科院辽宁大连论坛下午2点智领未来大连化学物理研究所大连理工大学大连海事大学等2023要点氢能燃料电池系统控制系统部件系统开发技术研讨会2023年12月-上海以及系统仿真与测试系统部件专场资料来源国泰君安证券研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7of8产业深度本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告仅供国泰君安证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告仅在相关法律许可的情况下发放并仅为提供信息而发放概不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此投资者应注意在法律许可的情况下本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为国泰君安证券研究且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改若本公司以外的其他机构以下简称该机构发送本报告则由该机构独自为此发送行为负责通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议本公司本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任国泰君安证券研究上海深圳北京深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心北京市西城区金融大街甲9号金融地址上海市静安区新闸路669号博华广场20层B栋27层街中心南楼18层邮编200041518026100032电话0213867666607552397688801083939888E-mailgtjaresearchgtjascom请务必阅读正文之后的免责条款部分8of8