华为基于鲲鹏与昇腾两大基础芯片族，构建了包括欧拉、鸿蒙、高斯等基础软硬件在内的开源开放生态；在云服务领域以云和AI赋能千行百业搭建底座，对外输出工业软件等解决方案。华为硬件链或全面回归，全生态链将加速发展。
　　华为鲲鹏+昇腾硬件链：信创+AI驱动自主算力。华为基于鲲鹏处理器构建了全栈通用计算产业链，依托昇腾AI基础软硬件平台构筑了全栈AI计算产业链，其中鲲鹏芯片系服务器国产CPU龙头，昇腾芯片系国产AI芯片领军者，助力中国制造突围“缺芯”困境。一方面，信创加速推进，ARM架构市占率逐渐占优，基于ARM架构的鲲鹏将受益；另一方面，AI计算需求增长，根据昇腾计算产业发展白皮书，从2012年开始的6年中AI计算需求增加了30万倍，北上深等18个国家新一代人工智能创新发展试验区，以及县区级政府和企业发力人工智能计算中心建设均积极抢抓算力机遇。华为鲲鹏+昇腾系列产品本身，以及以拓维信息、神州数码等为代表的华为硬件链生态合作伙伴将受益。
　　基于硬件底座构建鸿蒙+欧拉+高斯基础软件链，受益于华为生态完善。HarmonyOS 4发布，实现AI、星闪等技术突破，其中星闪在传输范围与速率、延迟、连接设备数量等维度有显著优势，消费电子、智能家居、智能汽车、工业智造等均为星闪重点应用场景。服务器OS方面华为开源Euler为国产服务器系统植根，国内主流OS厂商麒麟软件、统信等相继基于openEuler推出商业版本，openEuler系产品市场装机量和占有率不断提升（2022H1openEuler系产品整体装机量达67万套）。CentOS停服带来千万台级别的替换机遇，国家标准工作启动、公开招投标放量代表信创已进入全面落地的加速阶段。数据库领域，华为从内部自用孵化GaussDB到开源openGauss共建生态，GaussDB当前已成为众多政企数字化转型的数据底座。
　　在基础软硬件之上以云和AI赋能千行百业。在云计算领域，华为云基于鲲鹏、昇腾等ICT技术积累，践行“一切皆服务”战略，立足行业数字化“云底座”和“使能器”的定位，以云作为数字经济重要底座，以AI加快重塑千行百业。华为面向金融、汽车、制造、港口等传统行业和各类新兴企业，把在云-网边-端-芯的技术积累，以云服务的方式开放给全球客户，提供包括数据库、iDME、ERP、盘古大模型等众多产品在内的解决方案。
　　华为通过开放开源理念，构建起了繁荣健康的计算产业生态，全产业链涉及众多上市公司。1）鲲鹏+昇腾硬件链的整机合作伙伴，主要上市公司包括神州数码、拓维信息（湘江鲲鹏）、广电运通（广电五舟）、同方股份、新华三、四川长虹（华鲲振宇）、烽火通信（长江计算）等；2）基于鲲鹏+昇腾硬件链的应用软件合作伙伴，主要上市公司包括科大讯飞、常山北明、创意信息、超图软件、深信服、合合信息等；3）基于OpenHarmony、OpenEuler、openGauss三大开源社区的贡献者及商业化厂商，主要包括润和软件、软通动力、中国软件国际、中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安、凝思软件（未上市）、海量数据等；4）云和AI业务的合作者与软件实施厂商，主要包括能科科技、赛意信息、龙软科技等。
　　风险提示：信创等政策扶持力度不达预期；云计算、AI产业技术发展低于预期；行业竞争加剧；技术创新不及预期。

研究报告全文：证券研究报告行业深度报告2023年09月14日曙光已现华为计算产业生态加速发展推荐维持华为产业链深度梳理TMT及中小盘计算机华为基于鲲鹏与昇腾两大基础芯片族构建了包括欧拉鸿蒙高斯等基础软行业规模硬件在内的开源开放生态在云服务领域以云和AI赋能千行百业搭建底座对占比股票家数只外输出工业软件等解决方案华为硬件链或全面回归全生态链将加速发展27452总市值十亿元2908335流通市值十亿元2380033华为鲲鹏昇腾硬件链信创AI驱动自主算力华为基于鲲鹏处理器构建了全栈通用计算产业链依托昇腾基础软硬件平台构筑了全栈计算产业链AIAI行业指数其中鲲鹏芯片系服务器国产CPU龙头昇腾芯片系国产AI芯片领军者助力1m6m12m中国制造突围缺芯困境一方面信创加速推进ARM架构市占率逐渐占绝对表现-43-05339优基于ARM架构的鲲鹏将受益另一方面AI计算需求增长根据昇腾计相对表现-0562430算产业发展白皮书从2012年开始的6年中AI计算需求增加了30万倍北计算机沪深30080上深等18个国家新一代人工智能创新发展试验区以及县区级政府和企业发60力人工智能计算中心建设均积极抢抓算力机遇华为鲲鹏昇腾系列产品本40身以及以拓维信息神州数码等为代表的华为硬件链生态合作伙伴将受益20基于硬件底座构建鸿蒙欧拉高斯基础软件链受益于华为生态完善0HarmonyOS4发布实现AI星闪等技术突破其中星闪在传输范围与速率-20Sep22Jan23May23Aug23延迟连接设备数量等维度有显著优势消费电子智能家居智能汽车资料来源公司数据招商证券工业智造等均为星闪重点应用场景服务器OS方面华为开源Euler为国产服相关报告务器系统植根国内主流OS厂商麒麟软件统信等相继基于openEuler推出商业版本openEuler系产品市场装机量和占有率不断提升2022H11华为生态日渐完善关注产业openEuler系产品整体装机量达67万套CentOS停服带来千万台级别的链相关投资机会计算机行业周观察替换机遇国家标准工作启动公开招投标放量代表信创已进入全面落地的202309102023-09-10计算机行业年中报总结已加速阶段数据库领域华为从内部自用孵化GaussDB到开源openGauss223见晨光熹微行业日出将至共建生态GaussDB当前已成为众多政企数字化转型的数据底座2023-09-04在基础软硬件之上以云和AI赋能千行百业在云计算领域华为云基于鲲鹏3华为产业链相关企业梳理昇腾等ICT技术积累践行一切皆服务战略立足行业数字化云底座计算机行业周观察202309032023-09-03和使能器的定位以云作为数字经济重要底座以AI加快重塑千行百业华为面向金融汽车制造港口等传统行业和各类新兴企业把在云-网-刘玉萍S1090518120002边-端-芯的技术积累以云服务的方式开放给全球客户提供包括数据库liuyupingcmschinacomcniDMEERP盘古大模型等众多产品在内的解决方案梁程加S1090522060001华为通过开放开源理念构建起了繁荣健康的计算产业生态全产业链涉及liangchengjiacmschinacomcn众多上市公司1鲲鹏昇腾硬件链的整机合作伙伴主要上市公司包括神州数码拓维信息湘江鲲鹏广电运通广电五舟同方股份新华三四川长虹华鲲振宇烽火通信长江计算等2基于鲲鹏昇腾硬件链的应用软件合作伙伴主要上市公司包括科大讯飞常山北明创意信息超图软件深信服合合信息等3基于OpenHarmonyOpenEuleropenGauss三大开源社区的贡献者及商业化厂商主要包括润和软件软通动力中国软件国际中国软件麒麟软件诚迈科技统信软件麒麟信安凝思软件未上市海量数据等4云和AI业务的合作者与软件实施厂商主要包括能科科技赛意信息龙软科技等风险提示信创等政策扶持力度不达预期云计算AI产业技术发展低于预期行业竞争加剧技术创新不及预期敬请阅读末页的重要说明行业深度报告正文目录一前言Mate60Pro上线华为计算战略有望加速推进6二立根鲲鹏昇腾硬件链信创AI驱动自主算力需求71鲲鹏面向通用计算的计算产业71鲲鹏计算产业系基于Kunpeng处理器构建的全栈设施及服务72鲲鹏展翅伙伴计划联合众多生态合作伙伴93受益于ARM架构份额提升及信创持续推进102昇腾面向人工智能的AI计算产业111华为以昇腾AI基础软硬件平台构筑智能根基的全栈AI计算产业链112生态伙伴网络覆盖众多主流厂商153AI算力需求增长昇腾积极参与各地智算中心建设163华为计算产业生态合作伙伴梳理171神州数码华为整机龙头基于鲲鹏昇腾打造自主品牌神州鲲泰182拓维信息鲲鹏昇腾AI行业大模型OpenHarmony云全面合作203烽火通信与华为共建武汉鲲鹏产业园推进IT产品国产化替代214科大讯飞强强联合发布星火一体机21三铸魂鸿蒙欧拉高斯基础软件链受益于华为生态完善221OpenEuler专注于服务器OS受益于信创和CentOS停服221Euler为国产服务器系统植根222CentOS停服带来新机遇253信创加速落地国产替代空间广阔262Harmony构建万物互联的终端底座281HarmonyOS面向万物互联时代的操作系统282星闪技术全面融入鸿蒙生态商用价值有望加速兑现313OpenHarmony构建自主智能终端设备操作系统框架和平台363Gauss从内部自用孵化到共建生态37四云服务领域以云和AI重塑千行百业391工业软件陆续攻坚MetaERPEDA等新高地421能科科技基于华为云iDME构建自研软件平台携手华为探索AI应用422赛意信息将受益于MetaERP生态崛起432盘古大模型以AI重塑千行百业44敬请阅读末页的重要说明2行业深度报告风险提示46图表目录图1华为商城官网上线Mate60Pro6图2华为一云两翼双擎开放的生态计算战略7图3全栈开放的鲲鹏产业链8图4Kunpeng芯片族持续研发9图5昇腾计算产业生态11图6昇腾计算架构体系12图7AI处理器昇腾910及昇腾31013图8异构计算架构CANN介绍15图9昇腾产业链合作伙伴15图10AI计算的需求呈现爆发式增长16图11神州鲲泰数据计算产品19图12星火一体机产品介绍21图13发布openEuler商业发行版的厂商22图14openEuler发展演进23图15LinuxKernel厂商代码贡献24图16openEuler系操作系统在各行业占有率及排名25图17CentOS停服前后对比25图18麒麟软件CentOS停服应对方案26图19信创发展里程碑27图20HarmonyOS发展历程28图21手机操作系统市场份额29图22华为18N战略29图23HarmonyOS生态设备30图24智慧助手小艺接入AI大模型能力31图25星闪联盟成员情况31图26星闪联盟会员单位与产业链分布31图27星闪无线通信系统一览32图28OpenHarmony社区建设情况36敬请阅读末页的重要说明3行业深度报告图29openHarmony技术架构36图30华为GaussDB演进历程38图31华为Gauss产品技术架构38图32海量数据发展历程39图33海量数据是openGauss最大的Issue贡献者39图34华为云原生20全景图以云原生架构赋能企业40图35华为云发展历程40图36华为成功完成ERP替换42图37盘古大模型架构45图38盘古大模型生态46表1华为五大产业梳理7表2华为与英特尔服务器芯片性能对比8表3鲲鹏整机合作伙伴9表4运营商部分服务器采购项目梳理10表5金融行业部分服务器采购项目梳理10表6海内外主流AI芯片性能对比13表7昇腾各类标卡特性13表8昇腾各类服务器特性14表9部分采用昇腾芯片的智算中心17表10华为计算产业重点生态合作伙伴梳理17表11湘江鲲鹏计算产品梳理20表12openEuler开源社区伙伴22表13国内主要开源操作系统厂商对比梳理24表14近期千万元以上信创大单统计27表15星闪联盟会员工作组领导单位情况32表16SLB性能指标33表17SLE性能指标33表18星闪接入层不同接口对标传统技术类型及实际应用场景33表19星闪技术与传统无线连接技术的性能对比34表20星闪技术与传统无线连接技术在时延最大连接数方面的对比34表21星闪技术与蓝牙在智能家居影音娱乐方面的性能对比34敬请阅读末页的重要说明4行业深度报告表22openHarmony主要贡献厂商37表23openGauss开源社区合作伙伴38表24华为云计算业务梳理40表25能科科技自研产品43表26赛意信息与华为的合作梳理44敬请阅读末页的重要说明5行业深度报告一前言Mate60Pro上线华为计算战略有望加速推进华为Mate60Pro上线华为商城回归5G网速8月29日华为最新旗舰机型Mate60Pro在华为商城上线12512GB版本售价6999元根据官网披露的参数数据功能方面Mate60Pro支持卫星通话也接入盘古人工智能大模型配置方面搭载鸿蒙操作系统40系统电池容量为5000mAh支持88W快充通过网络测速软件测试华为Mate60Pro的平均下行速度达到43666Mbps上行速度达到7026Mbps按照中国信通院全国移动网络质量监测报告2022年第三季度数据全5G网络下行和上行均值接入速率分别为35209Mbps和7698MbpsMate60Pro的网速下行速度超过上行速度接近上述数据图1华为商城官网上线Mate60Pro资料来源华为商城官网招商证券一云两翼双擎开放的生态的华为计算战略将加速推进2019年9月第四届华为全联接大会上华为正式全面启航一云两翼双擎开放的生态的计算战略其中双引擎指围绕鲲鹏与昇腾打造的两个基础芯片族构筑异构的计算架构两翼指智能计算业务以及智能数据与存储业务其中在智能计算领域面向端边云提供鲲鹏昇腾x86GPU的多样性算力在智能数据与存储领域融合了存储大数据数据库AI一云指华为云通过全栈创新提供安全可靠的混合云开放的生态指通过硬件开放和软件开源使能广大合作伙伴形成开放的产业生态推进计算战略四年来华为构筑起繁荣的软硬件生态体系根据华为年报22年华为创造营收642338亿元实现净利润35562亿元从产业视角进行业务拆分ICT基础设施终端云计算数字能源业务和智能汽车解决方案五大业务的收入情况分别如下表所示截至22年底华为合作伙伴数量超过35000家其中销售伙伴超过25000家解决方案开发伙伴及服务伙伴超过8000家人才联盟伙伴超过2400家细分到各业务截至22年底华为欧拉系生态新增装机量超过300万套开发者超过300万合作伙伴超过2000家搭载HarmonyOS的华为终端达到33亿台鸿蒙生态开发者超过200万鸿蒙智联合作伙伴超过2300家鲲鹏已有4200多家合作伙伴190万名开发者12000多个解决方案通过鲲鹏兼容性测试认证昇腾已发展超过120万开发者与1000多家ISV联合推出2000多个行业AI解决方案敬请阅读末页的重要说明6行业深度报告华为基于鲲鹏与昇腾两大基础芯片族构建了包括欧拉鸿蒙等基础软硬件在内的开源开放生态在云服务领域以云和AI赋能千行百业搭建底座对外输出工业软件等云解决方案华为硬件链或全面回归全生态链将加速发展图2华为一云两翼双擎开放的生态计算战略资料来源华为官网招商证券表1华为五大产业梳理产业大类业务介绍围绕信息的分发交互传送处理和存储聚焦联接计算产业为全球电信运营商客户提供端到端的网络产品服务和解决方案包括无线网络云核心网固定网络服务ICT基础设施业务与软件等为金融能源交通制造等政企客户提供数据中心园区数字站点广域网3540亿55络服务等产品与解决方案联接产业主要指5G等网络基础设施计算产业聚焦多样性计算和数据存储产业布局计算领域构建面向通用计算的鲲鹏计算产业和面向人工智能的昇腾AI计算产业以智能手机为核心的18N全场景智慧生活战略以鸿蒙生态为核心驱动及服务能力终端业务围绕以智慧办公运动健康智能家居智慧出行和影音娱乐为主的五大生活场景为消2145亿元33费者和商业机构提供智能手机平板电脑PC可穿戴设备家庭融合终端智选车等智能终端产品及针对这些产品的应用及服务围绕一切皆服务战略将本集团在ICT领域的技术积累和产品解决方案以云服务的方云计算业务式开放为各行业的客户伙伴和开发者提供云原生人工智能数据智能音视频协453亿元7同办公等创新技术融合数字技术与电力电子技术围绕清洁发电交通电动化绿色ICT能源基础设施等领数字能源业务域提供智能光伏数据中心能源站点能源智能电动包括新能源汽车的三电系统等产508亿元79品和解决方案协助能源产业向绿色低碳化转型智能汽车解决方案业务聚焦智能网联汽车产业的增量部件协助汽车产业实现电动化网联化智能化升级提21亿元03供智能座舱智能网联智能驾驶智能车云智能电动等产品和解决方案资料来源华为2022年年报华为官微招商证券注图中营收和营收占比为2022年年报数据二立根鲲鹏昇腾硬件链信创AI驱动自主算力需求1鲲鹏面向通用计算的计算产业1鲲鹏计算产业系基于Kunpeng处理器构建的全栈设施及服务鲲鹏计算产业是基于鲲鹏处理器的基础软硬件设施行业应用及服务涵盖从底层硬件基础软件到上层行业应用的全产业链条纵观鲲鹏计算产业生态全景硬件方面围绕鲲鹏处理器涵盖包括昇腾AI芯片智能网卡芯片底板管理控制器BMC芯片固态硬盘SSD磁盘阵列卡RAID卡主板等部件敬请阅读末页的重要说明7行业深度报告以及个人计算机服务器存储等整机产品基础软件方面涵盖操作系统虚拟化软件数据库中间件存储软件大数据平台数据保护和云服务等基础软件及平台软件图3全栈开放的鲲鹏产业链资料来源鲲鹏官网招商证券Kunpeng处理器基于ARM架构系鲲鹏计算产业底座Kunpeng处理器基于ARMv8架构永久授权处理器核微架构和芯片均由华为自主研发设计鲲鹏计算产业兼容全球ARM生态二者共享生态资源互相促进共同发展作为鲲鹏计算产业底座的Kunpeng处理器华为将持续保持重点投入秉承量产一代研发一代规划一代的演进节奏落实长期投入全面布局后向兼容和持续演进的基础战略通过对产业界提供以Kunpeng系列处理器为核心的芯片族和相应的产品高效满足市场对新算力的需求表2华为与英特尔服务器芯片性能对比公司华为英特尔英特尔英特尔英特尔至强Platinum至强Platinum至强Platinum型号鲲鹏920至强金牌6154处理器8380处理器8280处理器8180处理器发布时间2019年Q12021年Q22019年Q22017年Q32017年Q3工艺制程7nm10nm14nm14nm14nm核心数6440282818主频26GHz230GHz270GHz250GHz300GHz最大睿频30GHz340GHz400GHz380GHz370GHz高速缓存-60MB385MB385MBL3Cache2475MBL3Cache最大内存通道8DDR48DDR46DDR46DDR46DDR4最大内存速度-3200MHz2933MHz2666MHz2666MHzTDP功耗180W270W205W205W200W资料来源各公司官网华为海思招商证券敬请阅读末页的重要说明8行业深度报告图4Kunpeng芯片族持续研发资料来源鲲鹏计算产业白皮书招商证券2鲲鹏展翅伙伴计划联合众多生态合作伙伴鲲鹏计算产业链的生态系统覆盖了政府金融电信能源大企业等各大行业应用提供全面完整一体化的信息化解决方案在政府领域鲲鹏计算产业链提供了智慧城市电子政务等应用推动政府数字化转型在金融领域鲲鹏计算产业链支持金融机构的核心业务系统和风险管理系统提供高性能和高可靠性的解决方案在电信领域鲲鹏计算产业链提供了高密度高可扩展性的服务器和网络设备满足了电信运营商的需求在能源领域鲲鹏计算产业链支持能源监测智能电网等应用提高能源管理的效率和可靠性在大企业领域鲲鹏计算产业链提供了企业级数据库大数据分析平台等解决方案帮助企业实现数字化转型和业务创新这些行业应用的丰富性和全面性为鲲鹏计算产业链的发展提供了广阔的市场空间和潜力表3鲲鹏整机合作伙伴合作伙伴LOGO合作伙伴名称合作内容黄河科技集团信息产业发展有限公司Huanghe2280V2服务器山西百信信息技术有限公司恒山TS02E-F30恒山TS02F-F30服务器湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司衡山R2102S服务器TG223B1TG215B1TG245B1TG525华鲲振宇智能科技有限责任公司B1TG225B1TG225A1服务器神州鲲泰信息技术有限公司R522R722R524R724服务器宝德计算机系统股份有限公司自强PR212K自强PR210K服务器系列广电五舟科技股份有限公司广电五舟鲲鹏服务器S627K系列同方股份有限公司同方超强K620服务器新华三集团H3CUniServerR4960G3服务器长江计算R220KV2长江计算R420KV2武汉长江计算科技有限公司长江计算R220KV2AI服务器资料来源鲲鹏官网招商证券敬请阅读末页的重要说明9行业深度报告3受益于ARM架构份额提升及信创持续推进ARM架构需求提升鲲鹏服务器招投标表现优异8月8日宇信科技公告于近日收到中信银行通用基础设施集成商入围采购项目入围通知书项目整体预估采购金额约65亿元公司作为排序第一的入围中标厂商年度订单金额比例为30本次招标采购涉及9类设备包括ARM芯片服务器34亿元C86芯片服务器10亿元数据中心级别交换路由10亿元非数据中心级别交换路由12亿元防火墙设备1亿元波分设备17亿元集中式ARM高端存储393亿元分布式ARM对象存储234亿元中高端存储光纤交换机090亿元反映出ARM架构市占率逐渐占优而基于ARM架构的鲲鹏将受益根据工信部通信工程建设项目招标投标管理信息平台我们梳理了部分运营商服务器采购项目总计招标服务器443台其中鲲鹏311台海光92台飞腾40台占比分别为70220890根据剑鱼标讯和招采网平台近期的部分金融行业服务器采购项目中共计采购199台海光和143台鲲鹏占比分别为582418表4运营商部分服务器采购项目梳理日期项目名称采购服务器情况中国铁塔股份有限公司2023年自有资源Kunpeng92064核32GB24或海2023731分布式部署二期项目-服务器采购项目光718532核32GB24共45台2023-2024年宁夏联通国产化服务器集鲲鹏系列服务器111台海光系列服务2023621中采购项目器32台2023-2024年河北联通政务云信创服务鲲鹏服务器200台22835万元海2023620器集中采购光服务器30台276万元2022年联通数科云计算事业部四川省凉2022727山彝族自治州专属云平台新建工程项目海光服务器21台21535万元服务器采购公开招标二次2022年云网融合应用实验室服务器购置X86服务器8台AI服务器1台海光2022316项目服务器9台170万元2021年中国联通总部IT云西咸无锡亦庄2021102740台服务器飞腾CPU306万元资源池扩容工程飞腾CPU服务器资料来源工信部通信工程建设项目招标投标管理信息平台招商证券表5金融行业部分服务器采购项目梳理日期采购单位信创项目金额万元备注国信证券2023年信创计算资源池202369国信证券797海光119台扩容-海光芯片服务器采购项目国信证券2023年信创计算资源池202369国信证券52859鲲鹏42台扩容-鲲鹏芯片服务器采购项目通用X86与信创海光服务器设备2023120华泰期货有限公司740海光3台2023年度采购框架协议项目安信证券2022年信创项目海光20221231安信证券股份有限公司5820150台海光x86服务器江苏银行股份有限公司信创服务器2022122江苏银行股份有限公司5368136台鲲鹏采购项目2022年第五批信创鲲鹏服务器采20221115申万宏源证券有限公司10795440台鲲鹏购2022108贵阳银行股份有限公司贵阳银行2022年信创服务器采购1400鲲鹏25台海光27台资料来源招采网剑鱼标讯招商证券敬请阅读末页的重要说明10行业深度报告2昇腾面向人工智能的AI计算产业1华为以昇腾AI基础软硬件平台构筑智能根基的全栈AI计算产业链昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软件构建的全栈AI计算基础设施行业应用及服务昇腾计算产业大规模运行时AI计算框架开发工具链管理运维工具以及行业应用和服务等昇腾AI产业以开放共建共享共赢为理念致力于让AI普惠于社会发展和产业升级为人类社会带来价值该产业链以昇腾A基础软硬件平台为基础包括硬件计算架构框架应用使能和开发平台等组成为构建人工智能计算产业提供全方位支持图5昇腾计算产业生态资料来源昇腾计算产业发展白皮书招商证券昇腾AI基础软硬件平台包含Atlas系列硬件及伙伴硬件异构计算架构CANN全场景AI框架昇思MindSpore昇腾应用使能MindX全流程开发工具链MindStudio和一站式AI开发平台ModelArts等Atlas系列硬件及伙伴硬件基于昇腾AI处理器通过模组板卡小站服务器集群等丰富的产品形态打造面向云边端的全场景昇腾AI基础设施解决方案异构计算架构CANN异构计算架构CANNComputeArchitectureforNeuralNetworks北向支持业界主流AI框架南向支持系列化芯片的硬件差异通过软硬协同充分释放硬件的澎湃算力全场景AI框架昇思MindSpore全场景AI框架昇思MindSpore致力于成为全球主流AI框架具备一次开发云边端全场景部署原生支持大模型训练支持AI科学计算等关键特性加速科研创新和产业应用敬请阅读末页的重要说明11行业深度报告Mindx昇腾应用使能昇腾应用使能MindX包含深度学习使能MindXDL智能边缘使能MindXEdge模型优选库ModelZoo和行业应用开发套件MindXSDK旨在沉淀行业知识使能行业应用极简开发加速人工智能应用落地图6昇腾计算架构体系资料来源迈向智能世界白皮书招商证券硬件昇腾芯片系国产AI芯片领军者华为昇腾计算产业的基础硬件是整个产业链的核心也是AI计算能力的重要来源华为通过基于达芬奇架构的昇腾处理器为AI全栈应用提供强大的算力支撑这些处理器专为AI计算设计能够显著缩短海量目标推理和复杂模型训练的时间并广泛应用于端边云全场景以满足不同部署环境的算力需求华为昇腾计算产业在硬件方面秉持着硬件开放的策略通过自有硬件和与伙伴合作的方式为客户提供多样化的算力选择华为的自有硬件系列Atlas以昇腾处理器和主流异构计算部件为基础通过多种产品形态如模组板卡小站服务器和集群等构建了全面覆盖云边端场景的AI基础设施方案这些产品包括Atlas200Al加速模块Atlas200DKAI开发者套件Atlas300AI加速卡Atlas500智能小站Atlas800AI服务器和Atlas900AI集群广泛应用于平安城市智能交通智能医疗智能零售和智能金融等领域华为在伙伴硬件方面开放了Atlas系列硬件给合作伙伴使其能够基于Atlas硬件进行集成和二次开发共同打造具有竞争力的产品华为提供Atlas200AI加速模块合作伙伴可以将其集成到机器人机器狗输电智能巡检方案等AI系统中华为还提供AtIas300AI加速卡合作伙伴可以将其集成到AI服务器中此外华为还通过OEMODM的方式为合作伙伴提供支持敬请阅读末页的重要说明12行业深度报告图7AI处理器昇腾910及昇腾310资料来源海思官网招商证券表6海内外主流AI芯片性能对比公司华为华为英伟达英伟达AMD寒武纪昆仑芯A10080GBAMDInstinct型号昇腾310昇腾910H100SXM思元370昆仑2PCIeMI100发布时间2018年Q42019年Q32020年Q22022年Q12020年Q42021年Q42021年Q2HUAWEDaHUAWEDaMLUarch0GPU架构AmpereHopperCDNAXPU-RVindiVindi3工艺制程12nmFFCN77nm4nm7nm7nm7nm峰值INT8计算性能16TOPS640TOPS624TOPS3958TOPS1846TOPs256TOPS256TOPS峰值半精度FP16性19791288TFLOPs320TFLOPs312TFLOPS1846TFLOPs-能teraFLOPSTFLOPS峰值双精度FP64性--195TFLOPS34teraFLOPS115TFLOPs--能GPU显存--80GBHBM280GB32GBHBM2-32GBGPU显存带宽--1935GBs335TBs12288GBs-512GBs最大热设计功耗TDP8W310W300W700W300W--资料来源各公司官网招商证券表7昇腾各类标卡特性标卡类Atlas300V视频解Atlas300VPro视Atlas300IPro推Atlas300lDuo推Atlas300TPro训Atlas300TA2训型析卡频解析卡理卡理卡练卡练卡产品图280TOPSINT832GBHBM带宽100TOPSINT8140TOPSINT8140TOPSINT8280TFLOPSAI算力140TFLOPS800GBs支持50TFLOPSFP1670TFLOPSFP1670TFLOPSFP16FP16FP16ECCLPDDR4X24GBLPDDR4X48GB32GBHBM宽带内存规LPDDR4X48GBLPDDR4X24GB32GBHBM16GB总宽带2048GBS总带宽408GBs宽800GBs支格总带宽2048GBs总带宽2048GBsDDR4支持ECC支持ECC持ECC敬请阅读末页的重要说明13行业深度报告单卡最大提供280Atlas300TPro训提供超强AI推理融合通用处理器具有超大视频解析TOPSINT8算力练卡配合服务器目标检索等功能单卡可提供最高AICore编解码路数高性能特征为中心推理提供更为数据中心提供强具有超强算力超280TFLOPS优势于一体提供超强检索安全启动等强大算力支持支劲算力的AI加速高能效高性能特FP16算力加快AI推理视频图片优势支持128路持16core19卡单卡可提供最征检索安全启动深度学习训练进程编解码等功能高清视频实时分析GHzCPU计算能高280TFLOPS等优势力FP16算力资料来源昇腾官网招商证券表8昇腾各类服务器特性Atlas800训练服Atlas800训练Atlas500ProAtlas800推理服Atlas800推理服务Atlas800TA2服务器类型务器服务器型号智能边缘服务务器型号3000器型号3010训练服务器型号90009010器图例32个DDR4内最多32个DDR412个IntelXeon存插槽最高内存插槽支持最多24个32个DDR4内存4个DDR4内存SPSkylake或3200MTs单RDIMM内存速率DDR4内存插CPU内存插槽最高3200插槽最高CascadeLake处理根内存条容量最高3200MTs单槽支持MTs3200MTs器最高205W支持163264根内存条容量支持RDIMMGB32GB64GB最大支持3个最大支持8个最大支持7个AtlasAI加速卡---Atlas300IVAtlas300IVPro300IVProPro推理卡2522最大1120TOPS最大980TOPSPFLOPSFP16176-224176-224最大420TOPSAI算力INT8INT8065060PFLOPSFP16PFLOPSFP16INT8PFLOPSFP32资料来源昇腾官网招商证券架构通过软硬协同充分释放硬件的澎湃算力华为基础软件体系可分为异构计算架构开发工具链AI计算框架三部分其中CANN作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心是华为针对AI场景推出的异构计算架构对上支持多种AI框架对下服务AI处理器与编程发挥承上启下的关键作用是提升昇腾AI处理器计算效率的关键平台CANN的完整软件平台分为四层其中Driver层实现硬件和操作系统的适配和支持中间一层提供基础服务包括内存管理算力分配和资源调度还内置了硬件数字视觉解码器和高性能算子库HCCL提供了板间和框间的通信能力充分发挥了昇腾训练处理器100G的RoCE接口的宽带连接能力最上层是图引擎作为架构的核心模块实现了大计算图的拆分和融合以最大化芯片算力的利用率CANN提供两种算子开发方式实现了效率和性能的最佳平衡相比业界主流的只有一种算子开发方式TBE-DSL基于DSL的语法规则来定义算子自动实现数据切分和调度开发者只需关注计算表达提升了70的开发效率另一种算子开发方式是TBE-TIK需要开发者具备指令级编程和调优能力包括数据编排和计算表达通过人工干预能更好地发挥芯片的极致性能敬请阅读末页的重要说明14行业深度报告图8异构计算架构CANN介绍资料来源昇腾计算产业发展白皮书招商证券MindStudio是一套完整的工具链体系为昇腾计算产业提供全流程开发支持它整合了算子开发模型训练模型推理应用开发和应用部署等全流程的工具链通过MindStudio开发者可以进行工程管理编译调试运行和性能分析等操作从而提高开发效率华为公司推出了全场景AI计算框架MindSpore旨在帮助AI开发者更简单高效地开发和使用AI技术并充分发挥AI处理器的性能MindSpore具有开发态友好运行态高效全场景按需协同的特点它通过动静态图转换自动并行和端边云协同等创新来实现这些目标采用基于源码翻译的自动微分机制MindSpore能够简单地在动态图和静态图之间切换计算图被部署到设备侧进行解析和执行并应用了软硬件协同优化以提高性能和效率此外MindSpore还提供自动并行机制帮助用户找到最佳的并行方式针对全场景的AI计算MindSpore还设计了端边云协同的应用框架2生态伙伴网络覆盖众多主流厂商昇腾计算产业的生态系统围绕昇腾计算体系展开已经诞生了大量优秀的行业应用这些应用涵盖了互联网推荐自然语言处理视频分析图像分类目标识别语音识别机器人等各种场景同时昇腾计算产业也积极拥抱各种云服务场景支持IaaSPaaSSaaS等多种云服务模式此外昇腾计算产业还具备端边云协同的能力将原生地构建在整个技术架构中这种协同能力推动昇腾计算成为全场景的AI基础设施为用户提供全方位的AI计算支持图9昇腾产业链合作伙伴资料来源昇腾官网招商证券敬请阅读末页的重要说明15行业深度报告3AI算力需求增长昇腾积极参与各地智算中心建设随着AI模型规模和需要学习的数据的爆炸性增长AI计算需求在过去的几年中增加了30万倍最近随着算法的不断增强特别是大规模预训练模型如BERTGPT-3的出现对算力的需求从TFLOPS级别增加到PFLOPS级别甚至开始进入EFLOPS级别同时超大规模的批处理和自动模型结构搜索等新方法的涌现进一步推动了计算需求的增加这些对AI计算系统的计算性能通信性能和可扩展性提出了巨大的压力为了适应新型的AI计算模式计算架构设计成为了AI计算系统的基本问题同时在这些大规模的异构计算系统上实现高效的系统运行和软件开发充分发挥硬件系统的能力也是一个现实的挑战传统的软件栈可能无法满足大规模AI系统的压力因此大规模AI算法和计算需求对基础软件编程模型编程语言编译器开发工具链大规模运行时调度系统平台软件通信库和加速库加速引擎AI框架行业软件等方面提出了明确而现实的要求图10AI计算的需求呈现爆发式增长资料来源OpenAI官网招商证券智算中心建设加速昇腾芯片成为各地政府建设人工智能计算中心的首选人工智能是数字经济高质量发展的引擎也是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力人工智能计算中心作为人工智能算力基础设施受到全球广泛重视我国也积极推动人工智能计算中心的建设2019年科技部印发国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引提出推进人工智能基础设施建设加强计算中心等智能化基础设施建设截至目前我国已设立北京上海深圳等18个国家新一代人工智能创新发展试验区相关城市积极建设昇腾芯片作为国内顶尖的AI芯片成为各地方兴建人工智能计算中心的首选据统计18个试点城市中已有12个城市明确披露采用昇腾AI芯片占总数量的23企业和地方政府亦投入算力建设浪潮除了国家和省市政府县区级政府和企业也发力人工智能计算中心建设抢抓算力机遇如2022年1月上海商汤科技人工智能计算中心启动运营峰值算力高达3740P成为亚洲最大的人工智能计算中心之一武汉网安基地算力中心由武汉临空港经济技术开发区与曙光信息敬请阅读末页的重要说明16行业深度报告产业股份有限公司联合共建总体规划建设500P超算和智算混和算力能力一期算力为120P建成后将成为华中地区又一算力中心表9部分采用昇腾芯片的智算中心超算中心项目状态运营时间以一期交付计算算力规划武汉人工智能计算中心已运营20215200P西安人工智能计算中心已运营20219300P中原人工智能计算中心已运营202110100P南京人工智能计算中心已运营2022540P成都智算中心已运营20225300P杭州人工智能计算中心已运营20225一期40P二期100P沈阳人工智能计算中心已运营20228300P天津人工智能计算中心已运营20237200P广州人工智能计算中心已运营2022999P重庆人工智能计算中心已运营20235400P北京昇腾人工智能计算中心建设中首期100P鹏城云脑II已运营202011000P资料来源昇腾官网滨江发布鹏城实验室招商证券3华为计算产业生态合作伙伴梳理我们将重点分以下两类梳理华为硬件产业链的生态合作伙伴1整机硬件合作伙伴即拥有自有品牌产品能在鲲鹏昇腾产品基础上二次开发或加工生产并销售与服务至最终用户的合作伙伴主要上市公司包括神州数码拓维信息根据公司23H1中报持股湘江鲲鹏70的股份广电运通根据企查查持股广电五舟20的股份同方股份新华三四川长虹根据企查查持股华鲲振宇25的股份烽火通信根据企查查间接持股长江计算94的股份等2应用软件合作伙伴即开发销售自有知识产权的应用程序软件垂直细分应用等产品能对接昇腾鲲鹏产品有能力二次开发的软件伙伴主要上市公司包括科大讯飞常山北明创意信息智洋创新超图软件深信服合合信息东软集团软通动力商汤科技格灵深瞳等表10华为计算产业重点生态合作伙伴梳理合作类型公司与华为相关合作相关产品与服务KunTaiAT515-A10AI基于华为鲲鹏昇腾产业生态公司深入行业实践场景持续训练服务器KunTai神州数码打造自主品牌神州鲲泰系列产品及解决方案助力政企A722数据中心ARM服金融运营商能源等众多行业数字化转型务器拓维是华为云首批4家同舟共济合作伙伴是华为生态中目兆瀚RA2300AI推理服前唯一一家鲲鹏昇腾AI行业大模型OpenHarmony云拓维信息务器兆瀚RA5900AI软硬一体战略合作伙伴子公司湘江鲲鹏主营业务是基于昇训练服务器等腾鲲鹏处理器研发的计算产品公司基于华为鲲鹏和昇腾处理器进行AIOT战略算AI大数据平台aiCore力布局结合全自研的AI大数据平台aiCoreSystem打造广电运通System智能边缘服务整机硬件了全栈式自主可控技术体系持股公司广电五舟基于鲲鹏面器S500K2系列合作伙伴向客户提供云服务器全系列产品携手华为昇腾打造AI科学计算融合架构构建一站式AI科研平台全面提升科研创新效率赋能AI人才培养公同方股份司全面推进鲲鹏服务器昇腾AI服务器等多款产品的研发超强A800I推理服务器工作在企业级产品方面发力的同时打通从企业级营销至企业级研发的全流程体系新华三拥有计算存储网络5G安全等全方位的数字化H3CUniServerR5360基础设施整体能力提供云计算大数据人工智能工业G3基于鲲鹏920处理新华三互联网信息安全智能联接新安防边缘计算等在内的器昇腾910AI处理器一站式数字化解决方案以及端到端的技术服务的4U训练型AI服务器四川长虹华鲲振宇国资控股比例60承接长虹计算产业战略转型天宫AT800Model3000敬请阅读末页的重要说明17行业深度报告升级重任聚焦新计算新存储基础设施应用打造基于推理服务器天宫鲲鹏昇腾处理器的自主品牌天宫系列计算产品AT800Model3010推理服务器等G210KV2智能边缘服集服务器计算机存储产品云计算等相关软硬件产品的务器G220KV2推理烽火通信研发生产销售和售后于一体独立运营多样性计算产业服务器G440KV2训练服务器等科大讯飞图聆AI平台语音识别音合成语音翻讯飞星火与昇腾AI实现强强联合2023年8月15日讯飞译语音分析像识别科大讯飞星火认知大模型V20升级发布会上科大讯飞携手华为发布图文识别V20科大讯星火一体机飞星火认知智能大模型V10等RPA人工智能模块解决北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴与华为全领域合方案V10华为北明软作是华为钻石级经销商华为云战略级经销商领先级鲲件有限公司智能客服机常山北明鹏展翅解决方案伙伴领先级解决方案伙伴领先级咨询与器人联合解决方案规划能力伙伴在数通IT等多种产品具备五钻的交付能V30智慧医保报销解力在华为云昇腾鲲鹏等创新领域均有深入合作决方案V20等公司作为成都建圈强链行动人工智能产业链链主企业数字连接一边缘网关平首批签约算力服务入驻成都智算中心携手华为等生态伙伴创意信息台V10数字连接一边打造一系列AI行业的示范性应用场景推动智慧蓉城高位缘网关平台V20等建设提升城市数字经济产业影响力软通动力作为华为昇腾生态的重要参与伙伴基于昇腾AI推出训推一体化平台集成昇腾AI基础硬件平台天鹤OS应用软件操作系统等组件搭载自有AI中台支持一站式AI开发AI端云一体化产品合作伙伴软通动力叠加行业AI大模型深度适配企业不同AI应用场景同时RT21-01AI端云一体软通动力联合昇腾AI及昇思MindSpore共同推进行业AI化产品昇腾版等大模型的实践创新在电力保险以及AIforScience方向探究AI前沿技术的应用前景和优化方向全目标结构化系统公司将与华为在人工智能领域展开紧密合作推出基于昇腾IC-ANS2交通事件管理格灵深瞳AI基础软硬件平台打造的联合解决方案共同进行市场拓展系统IC-ANS2-SJJC一共建人工智能生态推动人工智能产业创新发展人一档视图大数据分析平台WW-APS2等公司自2009年开始为华为的GIS基础软件供应商公司作为华为的最高级合作伙伴和专家顾问成员单位公司GIS平华为超图公司遥感图超图软件台软件全面支持鲲鹏Openguass欧拉鸿蒙昇腾及AI像地物分类等方面的技术深度广度不断扩大不断与其新技术对接并积极跟进华为的新技术合合信息文档OCR识别公司为华为昇腾万里伙伴计划ISV伙伴COMPATIBLE技术智能系统V20合合信合合信息认证息AI人工智能企业服务CCI资料来源各公司公告华为昇腾技术认证书查询网站华为昇腾社区官网招商证券1神州数码华为整机龙头基于鲲鹏昇腾打造自主品牌神州鲲泰同行十余载深度战略合作神州数码2011年成为华为数通产品总经销商2016年与华为共同宣布共建中国领先的从云到端的云生态体系2018年提出大华为战略将分散在不同业务板块的华为业务进行整合在2023华为中国合作伙伴大会上公司斩获总经销商杰出贡献奖服务销售突出贡献奖优秀联合营销奖计算优秀整机合作伙伴奖等多项大奖ARM架构服务器与华为鲲鹏920处理器深度绑定基于华为鲲鹏昇腾产业生态神州数码深入行业实践场景持续打造自主品牌神州鲲泰系列产品及解决方案包含入门型均衡型高密型存储型高性能型人工智能计算型等敬请阅读末页的重要说明18行业深度报告多种类服务器产品助力政企金融运营商能源等众多行业数字化转型根据公司官网神州鲲泰所有ARM架构的服务器产品均是基于华为鲲鹏920处理器AI服务器则是基于华为鲲鹏920处理器昇腾AtlasAI加速卡根据公司在巨潮资讯公开披露的2023年04月03日投资者关系活动记录表2022年公司成为华为鲲鹏领先级合作伙伴昇腾优选级合作伙伴在华为能力的考察中神州数码位列十项综合排名第一份额从2020年第四名到2021年第三名再提升到2022年第二名此外公司在2020年加入信创产业时已经开启了与华为昇腾产品线的合作是华为第一批人工智能服务器三家合作伙伴之一公司人工智能服务器收入在信创业务中的占比大约是10鲲鹏系服务器出货量占比持续提升神州数码为华为整机合作厂商龙头2020年9月华为全联接2020大会上华为云业务总裁郑叶来介绍伴随着计算基础软件openEuleropenGaussopenLooKeng以及AI框架MindSpore如期开源华为合作伙伴推出的鲲鹏服务器出货量市场占有率已超50而根据华为全联接大会2022上华为副总裁计算产品线总裁邓泰华的演讲鲲鹏产业生态稳步发展硬件伙伴出货占比已达95以上神州数码为鲲鹏系服务器整机龙头根据公司公告在23年2月公告的中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示中神州数码作为第2中标候选人入选中标份额30投标报价为814亿元在23年2月公告的2022年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示中公司分别作为标包五第4中标候选人和标包七第3中标候选人入选中标份额分别为10和16投标报价分别为954亿元和483亿元在22年10月公告的中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次标包7-9公示中神州数码控股子公司作为第2中标候选人入选中标份额30投标报价为477亿元图11神州鲲泰数据计算产品资料来源神州鲲泰官网招商证券敬请阅读末页的重要说明19行业深度报告2拓维信息鲲鹏昇腾AI行业大模型OpenHarmony云全面合作华为鲲鹏昇腾AI行业大模型OpenHarmony云全战略合作伙伴拓维信息从2014年便与华为开始合作根据公司23年中报公司与华为的合作覆盖硬件模型软件应用三位一体的AI产业链在硬件领域公司是华为首批昇腾整机合作伙伴2022年9月旗下子公司湘江鲲鹏斩获华为优秀昇腾整机合作伙伴奖在AI大模型领域公司拥有27年行业数字化积累的行业理解与数据沉淀具备研发打造行业大模型的核心优势与关键能力目前公司是华为云首批盘古大模型生态合作伙伴基于盘古大模型再训练构筑交通CV大模型并在教育制造等多个重点行业推动行业大模型研发在软件应用领域公司打造了自有AI中台较早地进行AI行业应用的实践探索是华为昇腾智造智行双领域解决方案合作伙伴并基于昇腾AI技术底座在交通制造考试等多个重点行业打造了行业标杆案例未来依托在AI领域的软硬件全栈式产业链布局公司有望全面参与AI大模型AI应用及AI算力的跨越式发展浪潮把握AI带来的商业机遇拓维与华为在鲲鹏昇腾AI盘古大模型OpenHarmony等领域进一步深化合作成为了华为生态中目前唯一一家鲲鹏昇腾AI行业大模型OpenHarmony云软硬一体战略合作伙伴表11湘江鲲鹏计算产品梳理服务器产品产品具体描述基于鲲鹏920昇腾AI的系列推理服务器产品支持Atlas300IPro推理卡和Atlas300VPro视频解析卡基于鲲鹏920昇腾910的系列训练服务器产品该服务器面向公有云互联网运营商政府交通金融高校电力等领域具有高计算密度高能效比高网络带宽易扩展易管理等优点基于鲲鹏920和昇腾910开发设计的AI集群基础单元具有超强AI算力更优AI能效最佳AI拓展等特点面向边缘应用的基于鲲鹏920昇腾AI的2U智能边缘服务器具有超强计算性能高环境适应性易于部署维护和支持云边协同等特点基于昇腾310系列AI处理器可被广泛部署于边缘应用场景的轻量设备具有超强计算性能大容量存储配置灵活体积小支持温度范围宽环境适应性强易于维护和支持云边协同等特点基于鲲鹏920处理器具有高效能计算安全可靠开放生态的优势适合为大数据分布式存储原生应用高性能计算和数据库等应用高效加速旨在满足数据中心多样性计算绿衡山R2102S色计算的需求资料来源华为昇腾社区官网华为鲲鹏社区官网招商证券敬请阅读末页的重要说明20