核心观点
　　城乡二元结构下，乡村在可支配收入、消费支出和就业情况等方面均存在显著改善空间。乡村振兴战略作为“三农”思想的延展，由十九大报告中的“实施乡村振兴战略”到二十大报告中的“全面推进乡村振兴”，其重要性被提升到前所未有的高度。我们认为，粮食安全、农业科技和现代化、农村产业现代化、基础设施建设、制度改革是乡村振兴战略施政的主要发力点。结合相关政策展望，我们认为投资机遇蕴藏在数字农村、农村物流体系、农村电商、粮食安全、农机装备、现代农业等领域。
　　摘要
　　党的二十大报告指出，我国经济“发展不平衡不充分问题仍然突出”。我们认为主要有两种不平衡：一是乡村振兴战略要解决的城乡二元结构不平衡的问题，二是全国统一大市场要解决的区域不平衡的问题。
　　“三农”问题是我国经济现实的重中之重，党的十九大正式提出乡村振兴战略，并在近年出台部署一系列政策。本文细致梳理当前我国乡村振兴的现状和问题，解读已有政策，预判下一步政策方向。
　　当前，农村存在人口结构失衡，产业发展不振，城乡居民收入差距拉大，农业基础设施薄弱等问题。乡村振兴战略一方面有助于解决农村发展过程中面临的关键问题，另一方面则有助于农村发展融入国家经济发展建设大局。
　　近年来，从党的二十大报告表述和政策发文数量来看，国家更加重视乡村振兴。粮食安全方面，整体保障水平较高，但是存在结构性短板。农业科技和装备方面，农业机械化水平稳步提升，但关键核心技术研发和数字化智能化较为落后。高标准农田改造持续推进，但仍有较大发展空间，政策细节上也有待优化之处。乡村产业现代化方面，乡村产业现代化发展势头迅猛，但整体处于早期发展阶段，面临质量不高和支撑不足的问题。基础设施和数字乡村方面，农村交通、水利基础设施建设不断完善，但在能源消费清洁化转型和物流基础设施体系建设方面依然较为落后。数字乡村基础建设水平不断提升，但智慧农业建设尚处于起步阶段。农村制度改革方面，第三轮土地承包大方向基本落定，但是具体方案仍存在不确定性。农村宅基地制度改革和农村集体经营性建设用地入市试点发现现实问题仍有待改革。
　　展望后市，粮食安全继续狠抓粮食生产，推动粮食安全保障法出台，加大力度扩种大豆油料，统筹粮食和重要农产品调控。农业科技和装备持续稳步推动机械化率的全面提升，大力突破关键核心技术，稳步推进高标准农田建设。农村产业现代化推动产业融合，全面推进县域商业体系建设，培育县域富民产业。基础设施和数字乡村，加强对已建成农村基础设施的养护和安全管理，加快完善县乡村电子商务和快递物流配送体系，加快农村能源转型，推动数字乡村深度发展。制度改革推动延包制度试点，研究农地入市试点利益分配机制。
　　投资机遇，建议重点关注数字乡村、农村物流体系、农村电商、粮食安全、农机装备、现代农业。
　　风险分析
　　（1）既有政策落地效果及后续增量政策出台进展不及预期，地方政府对于中央政策的理解不透彻、落实不到位。（2）经济增速放缓，宏观经济基本面下行，经济运行不确定性加剧。（3）近期房地产市场较为波动，市场情绪存在进一步转劣可能，国际资本市场风险传染也有可能诱发国内资本市场动荡。（4）土地出让收入大幅下降导致地方政府债务规模急剧扩大，地方政府债务违约风险上升。（5）地缘政治对抗升级风险，俄乌冲突不断，国际局势仍处于紧张状态

研究报告全文：证券研究报告政策研究中信建投政策研究乡村振兴战略脉络进展与重点政策研究核心观点城乡二元结构下乡村在可支配收入消费支出和就业情况等方胡玉玮面均存在显著改善空间乡村振兴战略作为三农思想的延展由huyuweicsccomcn十九大报告中的实施乡村振兴战略到二十大报告中的全面推进SAC编号S1440522090003乡村振兴其重要性被提升到前所未有的高度我们认为粮食安全农业科技和现代化农村产业现代化基础设施建设制度改革是乡村振兴战略施政的主要发力点结合相关政策展望我们认为投研究助理杨旭泽资机遇蕴藏在数字农村农村物流体系农村电商粮食安全农机yangxuzecsccomcn装备现代农业等领域13621197978发布日期2023年09月13日摘要党的二十大报告指出我国经济发展不平衡不充分问题仍然突出我们认为主要有两种不平衡一是乡村振兴战略要解决的城乡二元结构不平衡的问题二是全国统一大市场要解决的区域不平衡的问题三农问题是我国经济现实的重中之重党的十九大正式提出乡村振兴战略并在近年出台部署一系列政策本文细致梳理当前我国乡村振兴的现状和问题解读已有政策预判下一步政策方向当前农村存在人口结构失衡产业发展不振城乡居民收入差距拉大农业基础设施薄弱等问题乡村振兴战略一方面有助于解决农村发展过程中面临的关键问题另一方面则有助于农村发展融入国家经济发展建设大局近年来从党的二十大报告表述和政策发文数量来看国家更加相关研究报告重视乡村振兴粮食安全方面整体保障水平较高但是存在结构性中信建投政策研究数据短板农业科技和装备方面农业机械化水平稳步提升但关键核心2023-08-19要素市场化建设制度与政策展望技术研发和数字化智能化较为落后高标准农田改造持续推进但仍中信建投政策研究跳出有较大发展空间政策细节上也有待优化之处乡村产业现代化方面2023-07-27资产负债表看资产负债表衰退乡村产业现代化发展势头迅猛但整体处于早期发展阶段面临质量中信建投政策研究全国不高和支撑不足的问题基础设施和数字乡村方面农村交通水利2023-07-12统一大市场缘由举措与展望基础设施建设不断完善但在能源消费清洁化转型和物流基础设施体中信建投政策研究高水系建设方面依然较为落后数字乡村基础建设水平不断提升但智慧2023-06-29平对外开放内涵趋势与影响农业建设尚处于起步阶段农村制度改革方面第三轮土地承包大方向基本落定但是具体方案仍存在不确定性农村宅基地制度改革和农村集体经营性建设用地入市试点发现现实问题仍有待改革展望后市粮食安全继续狠抓粮食生产推动粮食安全保障法出台加大力度扩种大豆油料统筹粮食和重要农产品调控农业科技和装备持续稳步推动机械化率的全面提升大力突破关键核心技术稳步推进高标准农田建设农村产业现代化推动产业融合全面推进本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明县域商业体系建设培育县域富民产业基础设施和数字乡村加强对已建成农村基础设施的养护和安全管理加快完善县乡村电子商务和快递物流配送体系加快农村能源转型推动数字乡村深度发展制度改革推动延包制度试点研究农地入市试点利益分配机制投资机遇建议重点关注数字乡村农村物流体系农村电商粮食安全农机装备现代农业本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明政策研究政策深度报告目录一乡村振兴战略提出的背景和意义1二乡村振兴政策逻辑的演变3一改革开放以来的三农战略思想演进3二乡村振兴战略的政策演进3三乡村振兴战略在经济金融侧的主要发力点81粮食安全82农业科技和现代化93基础设施建设94制度改革95金融支持乡村振兴10三乡村振兴战略落实进展与问题12一粮食安全12二农业科技和装备12三乡村产业现代化14四基础设施和数字乡村15五农村制度改革16四乡村振兴政策展望18一粮食安全18二农业科技和装备19三农村产业现代化19四基础设施和数字乡村20五制度改革20五乡村振兴带来的投资机遇21一数字乡村21二农村物流体系21三农村电商22四粮食安全22五农机装备22六现代农业22风险分析24图目录图1城乡经济数据对比居民可支配收入元1图2居民消费水平元1图3城乡经济数据对比人口比重2图4城乡经济数据对比从业人员2图5城乡经济数据对比恩格尔系数2请务必阅读正文之后的免责条款和声明政策研究政策深度报告图6中央乡村振兴发文数4图7地方乡村振兴发文数4图8乡村振兴政策体系6图9全国主要农作物产量年度变化情况万吨12图10粮食作物与经济作物播种面积变化12图11全国农作物耕种收综合机械化率13图122021年不同农作物耕种收机械化率13图13农村网络零售额累计值亿元14图14淘宝村数量个14图15农村公路里程16图16不同类型入市主体占比18图17不同类型入市主体用地成交均价万元18图18大豆油料播种面积千公顷19图19全国能繁母猪存栏数万头19图20农产品网络零售额及预测亿元22表目录表1三农战略思想的演进3表2乡村振兴战略提出以来的主要政策文件4表3不同年份中央一号文件对乡村振兴关注点的转变6表4乡村振兴战略规划主要指标8表5关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见10表6乡村产业现代化园区试点建设14表72022年农村基础设施情况20请务必阅读正文之后的免责条款和声明政策研究政策深度报告一乡村振兴战略提出的背景和意义乡村振兴战略的首次提出是在党的十九大报告中报告从农村产业土地制度和粮食安全等角度部署了乡村振兴战略的具体工作任务2018年1月的中央一号文件中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见正式对乡村振兴战略进行了全面部署同年9月中共中央国务院印发乡村振兴战略规划20182022年标志着乡村振兴战略正式付诸实施从国际视角看工业化和城镇化进程中带来的农村衰落问题促使世界各国都高度重视农村发展问题从全球范围来看在城镇化和工业化进程中乡村地区呈现空心化乃至衰落和消亡是一个普遍现象城镇化往往是乡村人口逐步向城镇转移同时城镇边界不断扩展和乡村范围不断缩小的过程在这一过程中农村人口的减少导致农村经济发展活力不断下降1960年到2016年期间经合组织欧盟北美等高收入国家和地区的农村人口占当地总人口的比重均大幅下降在东亚地区日本在工业化和城市化过程中也出现了乡村过疏化现象面对乡村衰落问题发达国家纷纷采取措施积极应对例如美国欧盟等西方发达经济体通过加强立法规划完善基础设施建设发展农村主导特色产业加大农村教育投入等综合性的政策手段形成符合自身特征的乡村发展道路从而遏制乡村衰落日本韩国等东亚经济体针对乡村衰落问题也实施了造村运动新村建设和农村再生计划等以推动乡村复兴在我国改革开放以来以劳动力为代表的农村各大要素纷纷向城市流动城乡差距不断扩大因此中国同样面临农村衰落的问题参照国际发展趋势经验和自身发展的现实情况中国必须从根本上解决乡村衰落问题乡村振兴战略应运而生图1城乡经济数据对比居民可支配收入元图2居民消费水平元数据来源iFinD中信建投数据来源iFinD中信建投从国内现实因素来看我国在高速发展过程中也积累了一系列农村问题亟待解决农村人口方面人口结构失衡空心化和老龄化问题尤其突出空巢老人和留守儿童的数量增快速增加随着城市人口的增加和农村人口的减少农村常住人口数量急剧下降农村产业方面劳动力外流导致第一产业劳动力投入有所下降与此同时由于基础设施生配套设施不足等问题农村产业发展不够突出这就造成农村第一产业效率不高第二产业技术水平不高第三产业发展缓慢的问题农村收入方面城乡差距仍呈不断拉大的态势前文提到的失衡的人口结构和乡村产业不振是导致城乡贫富差距不断拉大的重要原因与此同时不同地区间的农民收入差距也较大农村基础设施建设方面相关建设依然薄弱边远地区农业基础设施建设仍然滞后农业生产脆弱性依然较大区域发展均衡性方面我国城乡差距整体依然较大无论是可支配收入消费支出还是就业情况都有较大的差距较大的城乡差距过大的城乡差距一方面不利于共同富裕的实现另一方面也阻碍了社会主义现代化建设因此通过乡村振兴战略提升农民福利发展农村产业迫在眉睫综上我国农村发展中面请务必阅读正文之后的免责条款和声明1政策研究政策深度报告临的人口问题产业问题收入问题和建设问题都是相对棘手的重大问题其能否得到妥善解决不仅关系到农村地区自身的福利水平更关系到中国高质量发展的大局因此从国内视角看提出乡村振兴战略通过落实实际举措改善农村发展也是当务之急图3城乡经济数据对比人口比重图4城乡经济数据对比从业人员10060000805000040000603000040200002010000002003-12-311949-12-311952-12-311960-12-311970-12-311973-12-311976-12-311979-12-311982-12-311985-12-311988-12-311991-12-311994-12-311997-12-312000-12-312006-12-312009-12-312012-12-312015-12-312018-12-312021-12-311964-12-311952-12-311956-12-311960-12-311968-12-311972-12-311976-12-311980-12-311984-12-311988-12-311992-12-311996-12-312000-12-312004-12-312008-12-312012-12-312016-12-312020-12-31城镇人口比重乡村人口比重城镇社会从业人员乡村社会从业人员数据来源iFinD中信建投数据来源iFinD中信建投乡村振兴战略一方面有助于解决农村发展过程中面临的关键问题另一方面则有助于农村发展融入国家经济发展建设大局所谓乡村振兴战略实际上可以被理解为一个政策工具包政府构建起自上而下的政策支持体系针对农村发展中的具体问题出台具体的政策例如针对城乡收入扩大问题部署精准扶贫精准脱贫工作机制针对农村产业现代化问题部署农业结构调整壮大特色产业等工作针对农村基础设施建设落后问题部署交通物流和现代能源体系的建设工作针对农村人口结构失衡问题则部署农村教育健康农村等工作对具体问题进行具体分析提供有针对性的解决策略是乡村振兴战略解决前文提到的农村发展关键问题的重要思路当然除了对具体问题进行解决外乡村振兴战略实际上也是推动农村发展融入国家发展大局之中乡村振兴战略规划就指出实施乡村振兴战略深化农业供给侧结构性改革构建现代农业产业体系生产体系经营体系实现农村一二三产业深度融合发展有利于推动农业从增产导向转向提质导向增强我国农业创新力和竞争力为建设现代化经济体系奠定坚实基础中国现代化产业体系的构建应当是均衡的高质量的不能存在城乡之间产业发展的跛脚问题因此乡村振兴战略通过引导农村产业转型升级促进农村现代化产业体系的建设另外乡村振兴战略的一系列政策措施有利于拓宽农民增收渠道改善农村生产生活条件从而增进农民福祉这对于共同富裕的实现也大有助益图5城乡经济数据对比恩格尔系数807060504030201002017-12-311957-12-311965-12-311979-12-311981-12-311983-12-311985-12-311987-12-311989-12-311991-12-311993-12-311995-12-311997-12-311999-12-312001-12-312003-12-312005-12-312007-12-312009-12-312011-12-312013-12-312015-12-312019-12-312021-12-31城镇居民恩格尔系数农村居民恩格尔系数数据来源iFinD中信建投证券请务必阅读正文之后的免责条款和声明2政策研究政策深度报告二乡村振兴政策逻辑的演变一改革开放以来的三农战略思想演进乡村振兴战略自十八大以来被提出以来已经成为中国解决三农问题的总抓手是中国共产党农村治理思想演进的最新形态改革开放初期党的十一届三中全会以农民为主体从经济和政治上确立了农民的重要权利同时确立了党和政府与农民关系的准则到了党的十六届五中全会时期农村治理的思想进一步优化从单纯的农民治理上升到农业农民和农村的系统性治理同时关注到了改革开放后不断拉大的城乡差距党的十七大时期认识到了三农问题在国民经济发展中重要性不断提升的现状开始将三农问题视为全党工作的重中之重提出形成城乡经济社会发展一体化新格局党的十八大将解决好三农问题作为全党工作的重中之重并将城乡发展一体化作为解决三农问题的根本途径明确指出了推动城乡发展一体化的基本方向和着力重点党的十九大则正式提出了乡村振兴战略随后乡村振兴战略被作为建设社会主义现代化强国的七大战略之一写入了新修订的党章回顾中国三农战略思想的演进历程可以发现政府层面对农村治理问题的认识是从专一性走向系统性从局部性走向全局性的过程从开始的关注农民政治经济权利到关注农业农民农村这一生态系统的生存发展问题再到结合中国整体的现代化战略将三农问题上升至国家战略层面可以说乡村振兴战略作为中国共产党在过去形成的三农战略思想的继承与发展已经不仅仅聚焦于农村部门的发展而是希望通过振兴农村部门来带动中国整体的高质量发展表1三农战略思想的演进时间点三农战略思想的演进提出经济上保障农民的物质利益政治上尊重农民的民主权利确立了党和政府处理与农民关系党的十一届三中全会的准则党的十六届五中全会建设社会主义新农村统筹城乡经济社会发展党的十七大把解决好三农问题作为全党工作的重中之重形成城乡经济社会发展一体化新格局党的十八大解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重城乡发展一体化是解决三农问题的根本途径党的十九大实施乡村振兴战略资料来源王亚华和苏毅清2017中信建投二乡村振兴战略的政策演进决策层对乡村振兴战略的重视程度不断提升重视程度提升的第一个体现是重要文件中的措辞发生明显变化在党的十九大报告中提到要实施乡村振兴战略而在党的二十大报告中则指出要全面推进乡村振兴同时还提到全面建设社会主义现代化国家最艰巨最繁重的任务仍然在农村足见决策层已经将乡村振兴战略提升至建设社会主义现代化国家的全局高度重视程度提升的第二个体现是相关文件的出台密集程度从中央一号文件来看1982年以来的中央一号文件均围绕三农问题展开侧重点有所不同但近三年来每年的中央一号文件都聚焦在乡村振兴这一主题从发文数量来看2021年和2022年中央和地方乡村振兴发文数量较前几年显著增加请务必阅读正文之后的免责条款和声明3政策研究政策深度报告图6中央乡村振兴发文数图7地方乡村振兴发文数250250020020001501500100100050500002018201920202021202220182019202020212022数据来源北大法宝中信建投数据来源北大法宝中信建投乡村振兴战略在政策层面经历了战略化纲领化和法制化的过程乡村振兴战略被提出后首先由中央决策层设计顶层制度出台意见2017年底国务院发布的一号文件中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见正式对十九大提出的乡村振兴战略进行了阐述和任务部署该意见作为乡村振兴的总纲领明确了实施乡村振兴战略的主要任务即培育乡村发展新动能打造人与自然和谐共生发展新格局焕发乡风文明新气象构建乡村治理新体系塑造美丽乡村新风貌增强贫困群众获得感顶层设计颁布后中央进一步出台战略规划2018年9月党中央国务院印发了乡村振兴战略规划20182022年该规划围绕五大振兴作出阶段性谋划部署了82项重大工程重大计划重大行动规划的几个突出特点是第一明确了乡村振兴的五个抓手即产业人才文化生态和组织振兴第二提出了包含22项具体指标的乡村振兴指标体系第三提出分类推进乡村发展的思路将村庄分为集聚提升类村庄城郊融合类村庄特色保护类村庄搬迁撤并类村庄四个大类战略规划颁布之后各部门围绕乡村振兴的各个领域密集出台支持政策规划颁布后财政部科技部教育部人社部等多个部位围绕财政支持技术支持教育脱贫农民就业等多个领域纷纷出台有落实性的政策部署各部委出台的配套支持政策主要有两个特点一是覆盖领域广泛针对乡村振兴的支持政策覆盖了财政医疗教育交通能源就业等多个维度充分展现了全方位落实乡村振兴战略的决心二是政策不断更新以财政支持为例经历了从纲领性部署到分领域细化的更新过程2018年9月财政部率先出台财政部贯彻落实实施乡村振兴战略的意见从全局角度提出了振兴乡村的具体财政政策2021年4月财政部出台财政部等关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知从具体的政府采购方面设计了支持性政策2022年5月国家税务局又围绕乡村振兴提供了税费优惠政策指引制定党规法律从法律层面为乡村振兴提供制度保障2019年8起施行的中国共产党农村工作条例是中国共产党在历史上首次专门制定关于农村工作的党内法规围绕乡村振兴进行布局将深入实施乡村振兴战略贯彻到条例的各个方面2021年6月施行的中华人民共和国乡村振兴促进法是我国首部以乡村振兴命名旨在全面推进乡村振兴战略实施的法律该法律颁布实施标志着我国全面推进乡村振兴进入了有法可依依法实施的时代也标志着乡村振兴制度体系的正式确立表2乡村振兴战略提出以来的主要政策文件时间文件名称发布机关类别中央层面201801中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见国务院中央一号文件201809乡村振兴战略规划20182022年国务院战略规划202012中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的国务院请务必阅读正文之后的免责条款和声明4政策研究政策深度报告意见202101中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见国务院中央一号文件202104中华人民共和国乡村振兴促进法全国人民代表大会常务委员会法律202201中共中央国务院关于做好二二二年全面推进乡村振兴重点工作的意见国务院中央一号文件202302中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见国务院中央一号文件部委层面201809财政部贯彻落实实施乡村振兴战略的意见财政部部委配套政策水利部关于做好乡村振兴战略规划水利工作的指导意见水利部部委配套政策201907国家医疗保障局等关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振202101国家医疗保障局等部委配套政策兴战略的实施意见202104关于加强现代农业科技金融服务创新支撑乡村振兴战略实施的意见科技部等部委配套政策202104财政部等关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知财政部等部委配套政策教育部等关于实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意202104教育部等部委配套政策见人力资源社会保障部等关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助202105人社部等部委配套政策力乡村振兴的指导意见交通运输部关于巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的实202105交通运输部部委配套政策施意见202112加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见国家能源局等部委配套政策202205支持乡村振兴税费优惠政策指引国家税务局部委配套政策202211人力资源社会保障部等关于进一步支持农民工就业创业的实施意见人社部等部委配套政策农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部202302农业农村部部委配套政策署的实施意见国家乡村振兴局关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工202302乡村振兴局部委配套政策作部署的实施意见中国银保监会办公厅关于银行业保险业做好2023年全面推进乡村振兴重202304银保监会部委配套政策点工作的通知国家发展改革委等关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车202305发改委等部委配套政策下乡和乡村振兴的实施意见中国人民银行等关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指202306人民银行等部委配套政策导意见资料来源中国政府网中信建投请务必阅读正文之后的免责条款和声明5政策研究政策深度报告图8乡村振兴政策体系数据来源中国政府网中信建投表3不同年份中央一号文件对乡村振兴关注点的转变政策关注点转领域2018202120222023变稳定全年粮食播种面全力抓好粮食生产深入实施藏粮于地藏粮积和产量大力实施大加力扩种大豆油料于技战略严守耕地红线提升粮食和重要农产品供豆和油料产能提升工发展现代设施农业政策目标手段落实永久基本农田特殊保给保障能力打好种业翻身粮食安全程保障菜篮子产构建多元化食物供和作物种类更护制度加快划定和建设仗坚决守住18亿亩耕地品供给合理保障农民给体系统筹做好粮加具体粮食生产功能区重要农红线种粮收益统筹做好重食和重要农产品调产品生产保护区要农产品调控控加强高标准农田建设推提高农机装备自主研制能加强高标准农田建进我国农机装备产业转型力支持高端智能丘陵山全面完成高标准农田设推动农业关键核持续关注高标升级加强科研机构设区农机装备研发制造加大建设阶段性任务大力农业科技心技术攻关深入实准农田核心技备制造企业联合攻关加购置补贴力度开展农机作推进种源等农业关键和装备施种业振兴行动加术攻关和农机快研发经济作物养殖业业补贴强化动物防疫和农核心技术攻关提升农快先进农机研发推研发推广丘陵山区农林机械发展作物病虫害防治体系建设机装备研发应用水平广高端农机装备制造提升防控能力瞄准贫困人口精准帮扶设立衔接过渡期健全防止完善监测帮扶机制促坚决守住不发生规聚焦深度贫困地区集中发返贫动态监测和帮扶机制进脱贫人口持续增收模性返贫底线增强关注点向防止脱贫攻坚力激发贫困人口内生动实施脱贫地区特色种养业加大对乡村振兴重点脱贫地区和脱贫群规模性返贫转力强化脱贫攻坚责任和提升行动加强农村低收入帮扶县和易地搬迁集众内生发展动力稳变监督人口常态化帮扶中安置区支持力度推定完善帮扶政策请务必阅读正文之后的免责条款和声明6政策研究政策深度报告动脱贫地区帮扶政策落地见效依托乡村特色优势资源打构建农村一二三产业融合持续推进农村一二三做大做强农产品加造农业全产业链把产业链发展体系实施农产品加产业融合发展大力发工流通业加快发展主体留在县城开发休闲农农村产业工业提升行动实施休闲展县域富民产业加强现代乡村服务业培政策关注点相业和乡乡村旅游精品线路现代化农业和乡村旅游精品工县域商业体系建设促育乡村新产业新业对稳定完善配套设施推进农村一程发展乡村共享经济进农民就地就近就业态培育壮大县域富二三产业融合发展示范园创意农业特色文化产业创业民产业和科技示范园区建设有序推进乡镇通三级建设现代化农产品冷链仓继续把公共基础设施建设及以上等级公路较大加强农村公路养护随着基础设施储物流体系支持供销的重点放在农村着力推进人口规模自然村组和安全管理推动与覆盖率的不断邮政及各类企业把服务网往村覆盖往户延伸实施通硬化路实施农村公沿线配套设施产业提升政策关注基础设施点延伸到乡村加快农村农村道路畅通工程加快完路安全生命防护工程园区旅游景区乡点转向既有设公路供水供气环保善县乡村三级农村物流体和危桥改造扎实开展村旅游重点村一体施养护和农村电网物流信息广播系改造提升农村寄递物流农村公路管理养护体化建设物流电视等基础设施建设基础设施制改革试点实施数字乡村战略做好整体规划设计加快农村推进智慧农业发展促深入实施数字乡村地区宽带网络和第四代移进信息技术与农机农实施数字乡村建设发展工发展行动推动数字动通信网络覆盖步伐开艺融合应用加强农民程完善电信普遍服务补偿化应用场景研发推从规划层面走数字乡村发适应三农特点的信数字素养与技能培训3机制发展智慧农业建立广加快农业农村大向具体实施息技术产品应用和服以数字技术赋能乡村农业农村大数据体系数据应用推进智慧务推动远程医疗远程公共服务拓展农业农农业发展教育等应用普及弥合城村大数据应用场景乡数字鸿沟开展第二轮土地承有序开展第二轮土地承包开展第二轮土地承包巩固和完善农村基本经营包到期后再延长30到期后再延长30年试点到期后再延长30年整制度深化农村土地制度年整县试稳慎推进积极探索实施农村集体经县试稳慎推进农村宅政策手段更为制度改革改革深入推进农村集体农村宅基地制度改营性建设用地入市制度加基地制度改革试点稳聚焦更为审慎产权制度改革完善农业革试点稳妥有序推强宅基地管理稳慎推进农妥有序推进农村集体支持保护制度进农村集体经营性村宅基地制度改革试点经营性建设用地入市建设用地入市资料来源中国政府网中信建投请务必阅读正文之后的免责条款和声明7政策研究政策深度报告表4乡村振兴战略规划主要指标2016年基2020年目2022年目分类主要指标单位增加值属性期值标值标值粮食综合生产能力亿吨666-约束性农业科技进步贡献率5676061548预期性产业兴旺农业劳动生产率万元人31475524预期性农产品加工产值与农业总产值比-22242503预期性休闲农业和乡村旅游接待人次亿人次21283211预期性畜禽粪污综合利用率60757818约束性村庄绿化覆盖率20303212预期性生态宜居对生活垃圾进行处理的村占比65909025预期性农村卫生厕所普及率803858547预期性村综合性文化服务中心覆盖率-9598-预期性县级及以上文明村和乡镇占比2125050288预期性乡风文明农村义务教育学校专任教师本科5596568121预期性以上学历比例农村居民教育文化娱乐支出占比1061261363预期性村庄规划管理覆盖率-8090-预期性建有综合服务站的村占比1435053387预期性村党组织书记兼任村委会主任的治理有效30355020预期性村占比有村规民约的村占比981001002预期性集体经济强村比重538937预期性农村居民恩格尔系数322302292-3预期性城乡居民收入比-272269267-005预期性生活富裕农村自来水普及率7983856预期性具备条件的建制村通硬化路比例96710010033约束性资料来源中国政府网中信建投三乡村振兴战略在经济金融侧的主要发力点乡村振兴战略自被提出以来经历了战略化到法制化的历程其核心发力点也随着我国农村经济社会发展阶段的变化逐渐完善和成熟分析历年有关乡村振兴的中央一号文件粮食安全农业科技和现代化农村产业现代化基础设施建设制度改革是一直备受国家关注的经济金融侧重点话题也是施政的主要发力点1粮食安全粮食安全方面重视程度不断提升政策工具不断细化2018年的中央一号文件提出要深入实施藏粮于地藏粮于技战略严守耕地红线确保国家粮食安全把中国人的饭碗牢牢端在自己手中此时针对粮食安全的政策部署相对简略尚处于初级阶段到了2021年中央对粮食安全的政策部署大幅细化首先要求通请务必阅读正文之后的免责条款和声明8政策研究政策深度报告过粮食安全省长责任制等体制机制改革提升粮食和重要农产品供给能力此外还提出要打好种业翻身仗和坚守18亿亩耕地红线2022年保障粮食安全的政策工具更加细化分为粮食大豆和油料作物蔬菜等具体品类的支持性政策此外还提出要保障农民重量收益2023年在上年基础上新提出构建多元化食物供给体系社科院农村发展所农村产业经济研究室主任刘长全表示多元化食物供给体系有两重含义一是拓宽食物供给渠道提高食物来源结构的多元化水平二是增加食物供给种类提高食物产品构成的多元化水平既保障传统的粮食安全也保障非口粮重要农产品的供给安全2农业科技和现代化农业科技方面政策从聚焦走向系统但农机装备应用和研发是不变的关注点2018年的中央一号文件将其与粮食安全一起作为夯实农业生产能力基础的重要组成部分指出深化农业科技成果转化和推广应用改革推进我国农机装备产业转型升级加强科研机构设备制造企业联合攻关进一步提高大宗农作物机械国产化水平加快研发经济作物养殖业丘陵山区农林机械发展高端农机装备制造2021年中央一号文件指出强化现代农业科技和物质装备支撑农业科技和装备作为单独一小节出现在文件中2022年则主要聚焦农机装备提出通过研发补贴和试点等形式促进农机装备应用水平提升2023年农业科技和装备的政策体系更为系统中央从关键核心技术攻关种业振兴农机研发推广等几个方面部署了大量政策农村产业现代化方面从关注以农业为主的全产业链建设走向鼓励地区结合自身禀赋优势建立特色产业集群发展富民产业乡村振兴的产业现代化政策部署实现了从以农业为主向制造业服务业等多元产业的转变2018年中央一号文件提出要构建农村一二三产业融合发展体系此时的政策发力点重在以农业为中心延长产业链提升农民在产业链上的受益程度同时注意发展乡村共享经济创意农业特色文化产业2021年中央层面则提出要构建现代乡村产业体系强调建设农业全产业链并依托乡村自身资源禀赋发展特色产业集群2022年中央对农村产业现代化的关注更加广泛除了继续强调要推进一二三产业融合发展以外还强调要发展县域富民产业建设县域商业体系对产业发展的关注从以农业为主向更多产业类别扩散到了2023年新增对做大做强农产品加工流通业的政策要求同事依然关注乡村服务业和县域富民产业的发展3基础设施建设基础设施和数字乡村方面政策从设施建设走向设施管理和养护智慧农业和农村大数据逐渐成为新的政策目标2018年中央一号文件指出加快农村公路供水供气环保电网物流信息广播电视等基础设施建设推动城乡基础设施互联互通实施数字乡村战略做好整体规划设计2021年一号文件对农村基础设施建设的政策部署变得更为详细和具体还新提出要发展智慧农业建立农村大数据体系2022年基础设施建设工具有聚焦性重点关注公路养护和危桥改造实施农村电网巩固提升工程数字乡村方面更强调智慧农业的发展和农村大数据应用场景落地2023年政策关注点与上年相似新增了农村应急管理基础能力建设4制度改革制度改革方面政策从分散走向聚焦依托试点示范的形式谨慎开展体制机制改革农村制度改革涉及到收益创造和收益分配的根本性制度因此也是乡村振兴的重要维度之一2018年中央一号文件提出推进体制机制创新强化乡村振兴制度性供给从巩固和完善农村基本经营制度深化农村土地制度改革和深入推进农村集体产权制度改革几个维度提出了政策要求2021年针对经营制度改革和土地制度改革进行了更细化的政策部署2022年和2023年则在前期基础上对政策进行了进一步的精简和优化尽管依然围绕土地制度请务必阅读正文之后的免责条款和声明9政策研究政策深度报告经营制度和产权制度进行改革但政策手段和工具逐渐减少反映出中央层面在制度改革上的谨慎性综观制度改革的政策演变可以发现第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点农村宅基地制度改革试点农村集体经营性建设用地入市是五年来一直不变的政策关注5金融支持乡村振兴金融支持乡村振兴的融资方式逐渐丰富化体现在两个方面一是传统的信贷资金丰富化一方面丰富信贷抵押品和质押品种类探索开展和推广以林权排污权林业碳汇预期收益权合同能源管理收益权为抵质押品的贷款业务创新品种权证书育种制种设施设备等抵质押贷款业务另一方面丰富信贷体系将企业社保缴费职业技能培训稳岗纾困情况等纳入授信评价体系加大创业担保贷款政策实施力度二是用更多融资形式支持乡村振兴包括天使投资人创业投资基金农业产业化基金农业科技创新投资基金农机装备融资租赁ABSREITs等表5关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见分类发力方向内容围绕新一轮千亿斤粮食产能提升行动玉米单产提升工程和吨粮田创建强化粮食生产主体扩大产能设备改造技术升级等融资需求对接促进粮食稳产增产聚焦大豆和油料生产生猪和菜篮子工粮食和重要程油茶扩种和低产低效林改造持续加大信贷投放力度以化肥农药等农资生产购销为切入点满农产品生产足农资企业经营发展和农业生产主体农资采购周转资金需求推广粮食和重要农产品生产托管综合金融保险服务模式推动提升农产品生产专业化社会化服务水平金融机构要积极参与粮食市场化收购业务农业发展银行要及时足额发放储备及轮换贷款按照逐步把永久基本农田全部建成高标准农田要求聚焦土壤改良农田排灌设施等重点领域在承贷高标准农田主体还款方式贷款期限上给予差异化政策倾斜探索推广全域综合整治等模式助力高标准农田新和水利基础建和改造提升积极梳理大中型灌区建设和现代化改造中小型水库及引调水工程建设等重大项目融资粮食和重要农设施建设需求清单一对一完善项目融资方案加大中长期贷款投放鼓励各地将符合条件的项目整省整市打捆产品稳产保供打包统筹构建多元化贷款偿还渠道实现项目收益自平衡与经营可持续完善重点种业企业融资监测机制精准满足国家种业基地和重点企业融资需求鼓励金融机构持续加大对生物育种重大项目国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划等中长期贷款投入创新品种权证书种业振兴育种制种设施设备等抵质押贷款业务合理满足育种研发种子苗种繁殖精深加工推广销售等环节差异化融资需求助力育繁推一体化发展用好现代种业发展基金鼓励天使投资人创业投资基金等加大资金投入树立大食物观引导金融机构丰富生物性资产抵质押信贷产品种类助力构建粮经饲统筹农林牧渔结多元化食物合植物动物微生物并举的多元化食物供给体系优化信贷资源配置支持草原畜牧业转型升级积极供给体系满足规模化标准化稻渔综合种养大水面生态渔业陆基和深远海养殖渔场建设远洋渔业资源开发等领域信贷需求加快现代海洋牧场和渔港经济区建设坚持产业需求导向开辟贷款绿色通道加大农业关键核心技术攻关金融支持力度针对农业科技创新农业关键核周期长等特点加大中长期贷款投放更好发挥农业产业化基金农业科技创新投资基金引导撬动作用心技术攻关为农业领域国家实验室全国重点实验室制造业创新中心等平台建设给予长期稳定金融支持农业科技装备依托设施农业现代化提升行动创新金融产品和服务模式加大对粮食烘干设施农业生产农产品产和绿色发展现代设施农地冷藏冷链物流设施畜禽规模化养殖和屠宰加工水稻集中育秧中心蔬菜集约化育苗中心等领域业和先进农金融支持力度鼓励拓展农村资产抵质押范围满足大型智能农机装备丘陵山区适用小型机械和园艺机机械中小养殖户适用机械研发的合理融资需求稳妥发展农机装备融资租赁促进先进农机装备推广请务必阅读正文之后的免责条款和声明10政策研究政策深度报告应用引导金融机构创新种植业固碳增汇养殖业减排降碳绿色农机研发等领域信贷产品加大对国家农业绿色发展先行区信贷支持力度推广林权抵押贷款等特色信贷产品探索开展排污权林业碳汇预期收农业绿色发益权合同能源管理收益权抵质押等贷款业务探索多元化林业贷款融资模式加大中长期信贷支持力展度支持林下经济发展强化碳减排支持工具等货币政策工具运用继续加大对符合条件的农村地区风力发电太阳能和光伏等基础设施建设金融支持力度聚焦农产品加工业提升行动积极开展订单应收账款等质押贷款业务支持各类主体发展农产品产地初加工和精深加工加大对农产品加工产业园农产品电商产业园产地冷链集配中心农业国际贸易农产品加工高质量发展基地建设金融支持力度助力市场流通体系与储运加工布局有机衔接鼓励供应链核心企业流通业通过链条白名单确认应收账款确权设立购销基金等多种方式为上下游企业担保增信提升链上企业农户和新型农业经营主体融资可得性优化进出口贸易和对外投资金融服务强化国际合作支持有实力有意愿的农业企业走出去培育具有全球竞争力的大粮商充分挖掘乡村多元价值创新特色金融产品和服务全力支持乡村餐饮购物旅游休闲养老托幼等生现代乡村服活性服务业发展加大中长期贷款投放合理满足农业产业强镇现代农业产业园优势特色产业集群务业和新产农业现代化示范区国家乡村振兴示范县建设融资需求依法合规加强与电商企业合作探索建立健全乡村产业高质业新业态信用评级业务审批风险控制等信贷管理机制支持数商兴农和互联网农产品出村进城工程量发展建设助力发展电商直采定制生产预制菜等新产业新业态金融机构要创新开发具有地域亮点的金融产品依托各地农业农村特色资源一链一策做好土特县域富民产产金融服务推动农村一二三产业融合发展综合运用专用账户闭环管理整合还款来源建设主体业优质资产抵质押等增信措施积极满足县域产业园区建设和企业发展资金需求围绕制造加工物流快递家政服务餐饮建筑等农民工就业集中行业鼓励金融机构将企业社保缴费职业技能培训稳岗纾困情况等纳入授信评价体系持续加大对返乡入乡创业园农村创业孵化实农民创业就训基地建设信贷资源投入深化银企对接带动更多农民工灵活就业人员等重点群体创业就业加大业创业担保贷款政策实施力度鼓励各地因地制宜适当放宽创业担保贷款申请条件简化审批流程积极满足农民工创业信贷需求鼓励建立健全农业农村基础设施建设融资项目库强化信息共享和服务对接加大对产业园区旅游景区乡村旅游重点村一体化建设信贷支持力度在依法合规前提下根据借款人资信状况和偿债能力乡村基础设项目建设进度投资回报周期等创新匹配度高的金融产品和融资模式合理满足农村规模化供水工程施建设建设和小型供水工程标准化改造等金融需求鼓励金融机构通过组建银团等方式合力支持乡村基础设施建设推进金融与教育社保医疗社会救助等县域民生系统互联互通打造功能集成管理规范标准统和美乡村建设县域基本公一的县域基本公共服务与金融服务融合发展新模式鼓励有条件的地区在行政服务中心设立普惠金融服与城乡融合发共服务务窗口提供金融政策咨询融资需求交办金融辅导等服务提升县域基本公共服务便利性和金融服展务普惠性充分运用信息技术精准评估新市民信用状况创新契合度高的信贷产品提升金融供给质量和金融服务均等性加强与地方政府信息共享和公用数据直连丰富金融生活政务新市民金融服务场景鼓新市民金融励运用信贷债券资产支持证券基础设施领域不动产投资信托基金REITs等方式支持专业化服务规模化住房租赁企业发展依法合规加大对新市民等群体保障性租赁住房建设融资支持力度扩大金融产品和服务供给支持新市民就业创业安家落户子女教育健康保险和养老保障请务必阅读正文之后的免责条款和声明11政策研究政策深度报告完善农村电商融资结算等金融服务优化县域消费者授信审批和风控管理提高消费金融可得性鼓县域消费金励通过线上办理免息分期等方式稳步推进低门槛小额度纯信用农村消费贷款为县域各类消费融场景提供个性化信贷产品将金融服务嵌入衣食住行资料来源中国政府网中信建投三乡村振兴战略落实进展与问题一粮食安全粮食总产量稳步增长整体自给率持续上升但相较于发达国家依然较低粮食安全项目落实不到位粮食总产量数据显示仅十年来中国粮食生产总量较为稳定尤其是近五年期间粮食生产总量和粮食种植面积均稳步增长具体来看稻谷小麦玉米豆类棉花薯类油料糖料蔬菜水果等产量和种植面积较为稳定整体呈现有序增长趋势尤其是蔬菜产量近十年来连续增长且增长幅度较大每年增长量超过1000万吨水果产量也实现连续十年持续增长这反映出中国农产品生产结构的变化也从侧面反映了居民饮食结构的变革呈蔬菜水果等食物占比越来越高的趋势从种植面积来看粮食作物与经济作物呈现出负相关两类作物互为替代但是这种替代效应并不强烈单年增速通常在-2到2之间图9全国主要农作物产量年度变化情况万吨图10粮食作物与经济作物播种面积变化数据来源iFind中信建投数据来源Wind中信建投二农业科技和装备农业机械在生产中的应用水平稳步提升但在关键核心技术研发和数字化智能化方面依然较为落后小农生产的模式是影响未来机械化普及程度的重要因素中国农业机械化水平逐年提升农机具在生产中的应用水平不断提高根据农业农村部统计数据截至2021年全国农作物耕种收综合机械化率1达7203较上年提高078个百分点其中机耕率机播率机收率分别达到864260226466尤其是小麦的综合机械化率超过97基本实现了机耕机收机播的全程机械化根据发改委官网十四五时期通过加强大中型智能化复合型农业机械研发应用选育推广适用于机械化作业的品种开展农田宜机化改造等措施2025年农作物耕种收综合机械化率可达75尽管我国农业机械化取得一定进展但是距离国际领先水平仍有一定差距1农作物耕种收综合机械化率指农作物机耕机播机收三项作业水平按433比例加权的和是反映农业机械化程度的代表性指标请务必阅读正文之后的免责条款和声明12政策研究政策深度报告作为对比美国农业机械化率达到95以上但在中国农业科技和装备的发展中依然存在三方面的问题第一农机装备核心技术关键技术存在不足长期以来我国农业机械装备的技术发展主要依靠对国外农机技术的引进和消化吸收在农机基础技术研究方面发展缓慢农机核心技术关键技术匮乏自主创新能力相对较弱例如在农业机械高端液压驱动系统总线和控制系统等方面对进口产品的依赖度较高国产化在可靠性安全环保等方面存在不足且故障率较高第二智能化信息化技术应用程度不高目前我国只是基本上实现了基本的机械化但是在自动化智能化和信息化方面应用较少其根本原因在于一方面我国各地区自然条件差异大可能缺乏应用技术基础另一方面我国多地区农业生产模式规模化较低是的高端智能农机投入的成本收益比较高第三中小型农机装备发展存在不足目前我国能满足小农生产特点的小型农机局品类和产量不足不能完全满足农业机械化的差异性需求图11全国农作物耕种收综合机械化率图122021年不同农作物耕种收机械化率数据来源农业机械化统计公报中信建投数据来源农业机械化统计公报中信建投高标准农田建设快速推进对农民福利影响值得关注高标准农田是农业现代化转型的基础也是粮食安全的保障2022年10月1日新修订的高标准农田建设通则GBT30600-2022正式生效明确高标准农田是田块平整集中连片设施完善节水高效农电配套宜机作业土壤肥沃生态友好抗灾能力强与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收稳产高产的耕地农业农村部指出新通则突出因地制宜分区域设置建设标准充分考虑与全国高标准农田建设规划2021-2030年的有效衔接区分不同建设目标重点能力和条件将全国划分为东北区黄淮海区长江中下游区东南区西南区西北区和青藏区等七个区域因地制宜制定高标准农田基础设施建设标准和农田地力标准指标通则还规定了各省高标准农田粮食综合生产能力指标强化了高标准农田建设的粮食产能导向根据农业农村部的数据到2022年底全国已累计建成10亿亩高标准农田能够稳定保障1万亿斤以上粮食产能1918亿亩耕地中超过一半是高标准农田仍有较大发展空间根据全国高标准农田建设规划20212030年到2025年建成1075亿亩高质量农田到2030年建成12亿亩高质量农田2023年计划新建4500万亩改造提升3500万亩截止到第一季度已经建成1942万亩高标准农田尽管高标准农田建设推进成效较好但在政策细节上仍有待优化之处首先种植用途管控执行偏差可能影响农民福利一些地方在执行高标准农田建设过程中存在一刀切现象例如部分地区将用于瓜果水产苗木蔬菜等非主粮的土地都当作整治对象不管生长情况如何均要求恢复为水稻小麦玉米等粮食生产此外对于主要依靠特色产业实现脱贫的地区和农户放任与防止耕地非粮化政策不相适这种一刀切严管可能影响农民增收削弱农民激励第二高标准农田建设的进度安排对农民农村的影响有待评估从实践中看东部地区的经济基础更强高标准农田的建设标准更高推进阻力也更小区位上呈现东部快于中部西部特征平原地区的自然条件更好高标准农田的建设难度和建设成本更低地形上呈现平原快于山地丘陵特征在现行目标下推进高标准农田建设是否超请务必阅读正文之后的免责条款和声明13政策研究政策深度报告过当地农村农民的承受能力尚需进一步评估此外高标准农田项目建在不同地区可能拉大农村内部的收入差距例如建在一年一熟的东北平原只能提高一季粮的产量但建在长江中下游平原则存在一年收获两季稻或稻N的可能性三乡村产业现代化全国乡村产业融合发展势头良好初具产业规模并且成为农民就业增收的重要支撑截至2021年全国已建成1600多个农产品加工园规模以上农产品加工业实现利润总额113621亿元全国休闲农业和乡村旅游接待规模从2015年的22亿人次上升至2022年的28亿人次吸纳就业人数达到1100万带动受益农户800多万户此外在乡创业创新人员达到3150万乡村新型服务业快速发展以农村电商尤其是近年来的直播电商为代表的乡村新兴服务业蓬勃发展据商务部披露的数据2022年全国农村网商网店达到17303万家同比增长62其中直播电商就有5732万家占3312022年农村网络零售额累计值达到21700亿元是2014年的11倍国家各部委协力推进乡村产业融合载体建设呈现园区化多元化发展态势以试点示范形式推动一二三产业融合建立当地特色产业是我国乡村产业现代化的一个突出特征近年来各部位围绕数字农业绿色农业休闲农业产业融合等主题建立了大量改革试点示范园区等优势特色产业集群持续发力打造政策集成要素集聚企业集中的乡村产业融合发展高地形成了当地的经济特色增长极2020年3月农业农村部财政部启动开展优势特色产业集群建设中央财政采取先建后补以奖代补等方式对基地建设仓储保鲜产地初加工精深加工现代流通品牌培育等全产业链建设给予适当补助截止2022年国家共批准建设140个优势特色产业集群图13农村网络零售额累计值亿元图14淘宝村数量个900025000800020000700015000600050001000040005000300002000100002013201420152016201720182019202020212022数据来源iFinD中信建投数据来源阿里研究院中信建投表6乡村产业现代化园区试点建设申报项目主管部门数量概况农业产业强镇农业农村部乡村产业发展司2022年新增200个创建单位现代农业产业园农业农村部发展规划司2022年新增50个创建单位优势特色产业集群农业农村部乡村产业发展司2022年新增40个创建单位农业现代化示范区农业农村部发展规划司2021年新增100个创建单位农业科技园区科技部2021年32个通过第八批验收农村产业融合发展示范园国家发展改革委主导2021年新增116个创建单位请务必阅读正文之后的免责条款和声明14政策研究政策深度报告绿色种养循环农业试点农业农村部种植业管理司肥料与节水处2021年17个省份开展试点中国特色农产品优势区农业农村部主导2020年新增79个全国休闲农业重点县农业农村部乡村产业发展司休闲农业处2021年首批60个农村综合性改革试点财政部农业司2021年18个省区开展试点数字农业试点农业农村部市场与信息化司农业绿色发展先行区农业农村部2019年第二批41个中国休闲美丽乡村农业农村部乡村产业发展司休闲农业处2021年确定254个生态农场农业农村部科教司2021年首批132个资料来源中国政府网中信建投尽管近年来乡村产业现代化发展势头迅猛但整体处于早期发展阶段面临质量不高和支撑不足的问题第一乡村现代化产业发展层次较低产业链条较短附加值低例如农产品加工业以初加工为主精深加工发展较慢产加销贯通不畅产业融合潜力挖掘不足部分地区对休闲农业乡村旅游文化体验健康养老农村电商等新产业新业态发展认识不足重视不够与农产品传统销售方式相比农产品电商所占比重仍然较小第二支撑要素不强土地资金技术人才市场等要素规模和质量不强用地难贷款难等问题突出农村基础设施与城镇基础设施互联互通衔接性不强第三品牌效应不强农村新业态能够长期可持续发展的关键在于形成品牌效应尽管近年来一大批农村特色产业通过网络直播等形式形成一定的声誉但整体占比依然较低四基础设施和数字乡村农村交通水利基础设施建设不断完善但在能源消费清洁化转型和物流基础设施体系建设方面依然较为落后农村基础设施主要包括公路等交通基础设施水利基础设施能源基础设施物流基础设施和互联网等数字建设基础设施我国农村基础设施不断完善首先体现在交通方面党的十八大以来中央在农村公路领域累计投入车购税资金7433亿元其中用于贫困地区的投资就达5068亿元农村公路的总里程从2017年底的40093万公里增加到2022年底的45314万公里净增约50万公里建立覆盖县乡村三级的路长制覆盖率达952截至2021年底具备条件的建制村已实现100通客车新增了5万多个建制村通客车第二是持续扩大水利投资水利部数据显示2022年全国农村水利累计下达投资41067亿元其中中央投资23069亿元地方投资18008亿元2018到2022年农村水利水电累计下达投资每年皆保持在400亿元以上不过在能源转型方面农村发展依然缓慢当前农村经济社会持续稳定发展对于能源消费的需求量不断增加但目前农村能源消费结构依然以化石能源为主对风能太阳能生物质能地热能等的使用占比虽然提升但依然较低除能源问题以外农村物流基础设施建设依然存在不足主要体现在物流设施网点不足导致快递最后一公里问题依然存在此外冷链物流发展较为滞后农产品尤其是生鲜农产品上行受到原产地预冷贮藏分拣加工设施不足等制约请务必阅读正文之后的免责条款和声明15政策研究政策深度报告图15农村公路里程5005400433002200110000-1农村公路里程万公里环比增长数据来源iFinD中信建投数字乡村基础建设水平不断提升但智慧农业建设尚处于起步阶段整体推进由政府主导企业等其他利益相关方参与程度不深乡村网络基础设施建设成效显著农村网络基础设施实现全覆盖为数字乡村建设提供了较强的基础支撑截至2021年底全国行政村通宽带比例达到100通光纤通4G比例均超过99基本实现农村城市同网同速智慧农业建设尚处于起步阶段以种植业为例中国数字乡村发展报告2022年数据显示2021年全国大田种植信息化率仅为218且区域差异较大全国设施栽培信息化率为253数字乡村推进过程中自上而下的体系特征十分明显政府是建设数字乡村的最主要推动力量和参与主体在部分地区市场主体很难找到合适的切入点市场主体参与数字乡村建设的程度不深实现多元化协同建设愿景仍有一定距离郑磊和胡思洋2021五农村制度改革第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点改革开放后中国农村土地承包期限经历了两轮次调整第一轮于1982年开始承包期为15年第二轮于1997年开始承包期为30年随着时间的推移党的十九大报告时期又指出保持土地承包关系稳定并长久不变第二轮土地承包到期后再延长三十年当前距第二轮土地承包到期已有不到5年时间国家开始通过试点方式探索第三轮土地承包工作机制2023年中央一号文件明确提出要研究制定第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作指导意见二轮土地承包到期后再延长30年政策在实施过程中面临着理论上和实践中的种种矛盾和问题第一是人地矛盾有加重趋势中国土地承包制度奉行增人不增地减人不减地的原则两轮土地承包期共45年内农村人口更迭两代人有些家庭因自然死亡出国进城易居其他农村集体等原因实际上已经不能履行承包而有些家庭成员经过两代繁衍后对土地需求更为旺盛却没有充足的承包地第二是土地权利义务已经发生调整在2006年农业税取消后土地由过去的享受土地产出支付农业税的双向权利义务变为单向财产权利部分居民可能宁愿将土地闲置也不愿放弃财产权利导致土地荒废参照2019年底发布的中共中央国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见来看第三轮土地承包期在大原则上保持不变坚持增人不增地减人不减地的原则对于上述问题一是发包方采取差异化措施对于人多地少的承包家庭要帮助其提高就业既能获得非农收入对于荒废承包土地的发包方可以采取措施防止和纠正弃耕抛荒行为对于家庭成员全部死亡导致承包方消亡的发包方应当依法收回承包地另行发包二是建立健全土地承包权依法自愿有偿转让机制对承包农户进城落户的引导支持其按照自愿有偿原则依法在本集体经济组织内转让土地承包权或将承包地退还集体经济组织也可鼓励其多种形式流转承包地经营权受各地具体现实条件的差异以及未来四年时间的潜在变化第三轮土地承包期具体方案仍存在一定不确定性根据农村土地承包法土地承包方案是从经村集体村民会议三分之二请务必阅读正文之后的免责条款和声明16