本周板块走势回顾：本周（9月4日-9月8日）计算机（中信）指数下跌1.32%，创业板指数下跌0.83%，上证指数下跌0.53%。板块周涨幅前三为软通动力（30.16%）、天迈科技（29.46%）、汉仪股份（29.32%），板块跌幅前三为万兴科技（-12.39%）、云赛智联（-12.33%）、中科信息（-12.11%）。
　　维持观点不变，板块进入修复期，重视华为产业链结构性机会。上周，我们修正观点，认为“8月结束，板块已经进入回暖修复期，…，拨云见日，建议把握底部区间”，本周市场继续维持震荡行情，板块内结构分化严重，前期强势AI、数据要素龙头，继续消化前期高估值溢价，受益于华为手机等产品开售以及下周产品发布会的到来，华为产业链有望迎来结构性机会。建议继续重视华为产业链，以及维持高景气细分赛道信创与数据要素。
　　万物智联时代，HarmonyOS迭代发展。2019-2023年鸿蒙系统实现四年四迭代，构建全新智慧生态。在万物智联时代重要机遇期，鸿蒙系统结合移动生态发展的趋势，华为提出了三大技术理念：1）一次开发，多端部署；2）可分可合，自由流转；3）统一生态，原生智能。对消费者而言，鸿蒙操作系统可以提供流畅的全场景体验。Counterpoint Research最新报告显示，2023年第一季度，HarmonyOS系统在中国的市场份额预计达到8%，全球份额2%，继续位居第三大手机操作系统，截至今年，鸿蒙生态设备数量已经超过7亿，开发者数量超过220万人，API日调用590亿次。迄今开源鸿蒙社区超过150家合作伙伴软硬件产品超过350款。
　　手机+车机引领，鸿蒙4.0完善物联网全场景。“1+8+N”是HarmonyOS的打造全场景战略。其中，“1”是智能手机，“8个大行星”是指大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板、PC等等。鸿蒙4.0+手机方面，AI助手小艺术得到大模型加持，在知识获取、逻辑推理等方面助力用户。鸿蒙4.0+车机方面，阿维塔成为鸿蒙4首搭车型，年内有望开启交付。
　　投资建议与标的：
　　基础软件：软通动力、中软国际、诚迈科技、麒麟信安、海量数据、润和软件、常山北明。
　　应用软件：金山办公、科大讯飞、万兴科技、福昕软件、超图软件。
　　风险提示：技术发展不及预期；模型落地不及预期；竞争格局加剧